Dow na minusie po wyprzedaży akcji AI, Nasdaq traci, spółki defensywne zyskują

Indeks Dow Jones Industrial Average oraz szeroki rynek akcji w USA zakończyły piątek na minusie, ponieważ inwestorzy kontynuowali rotację z akcji technologicznych i producentów półprzewodników, przesuwając się w stronę bardziej defensywnych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, dobra podstawowe i spółki użyteczności publicznej.

S&P 500 spadł o 0.27% do zamknięcia na 7,337.68, podczas gdy Nasdaq Composite osunął się o 0.48% do 25,236.88.

Dow Jones Industrial Average stracił 125.78 pkt, czyli 0.23%, zamykając na 51,794.84.

Pomimo piątkowego spadku, Dow odnotował tygodniowy wzrost o około 0.62%. S&P 500 zanotował ponad 1% stratę w tygodniu, natomiast Nasdaq stracił 4%.

Akcje producentów chipów kontynuują spadki w obawie o wydatki na AI

Akcje półprzewodnikowe pozostawały pod presją, ponieważ inwestorzy kwestionowali, czy ogromne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji przyniosą zwroty wystarczająco szybko.

PHLX Semiconductor Index zanurkował, przedłużając ostatnią zmienność wśród producentów chipów związanych z AI, którzy napędzali dużą część wzrostów na Wall Street w ostatnich latach.

Akcje Micron Technology spadły o 4%, Advanced Micro Devices o 2%, a Intel potaniał ponad 3%.

Nastroje pogorszyły się także po artykule New York Times, według którego OpenAI rozważa opóźnienie oferty publicznej do przyszłego roku, częściowo z powodu słabego występu SpaceX po debiucie oraz szerszej zmienności wśród akcji związanych z AI.

Akcje SpaceX zamknęły sesję 0.15% wyżej, po wcześniejszym silnym wzroście wynikającym z poprawy sentymentu z powodu włączenia do indeksu Russell 1000.

Sektory defensywne zyskują, opieka zdrowotna liderem

W miarę osłabienia akcji technologicznych inwestorzy rotowali do bardziej defensywnych segmentów rynku.

Sektor technologii informacyjnych w S&P 500 spadł o 1%, podczas gdy akcje z sektora opieki zdrowotnej nadal przyciągały popyt po lepszym zachowaniu w poprzedniej sesji.

Akcje Eli Lilly skoczyły o 7%, Johnson & Johnson zyskał ponad 3%, a AbbVie wzrosło ponad 1%.

Sektor dóbr podstawowych zyskał ponad 1%, natomiast sektor finansowy i użyteczności publicznej wzrosły odpowiednio o 0.8% i 0.4%.

Moderna również mocno zwyżkowała, osiągając najwyższy poziom od 2024 roku po wydarzeniu dla inwestorów, które zaprezentowało jej portfolio rozwojowe.

Obawy o inflację i globalne osłabienie kształtują nastroje

Nowe obawy o inflację również wpłynęły na nastroje na rynku.

Dane opublikowane w czwartek wykazały, że inflacja w USA wzrosła powyżej 4% w maju, napędzana wyższymi cenami energii związanymi z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Chociaż ceny ropy cofnęły się wraz z osłabieniem napięć geopolitycznych, analitycy wskazali, że niedawne podwyżki cen Apple'a uwidoczniły utrzymujące się presje inflacyjne.

Inwestorzy rozważali także lepsze od oczekiwań dane o nastrojach konsumenckich i poprawiające się prognozy inflacji, nawet gdy prezes Fed w Minneapolis, Neel Kashkari, stwierdził, że spodziewa się jednej podwyżki stóp w tym roku z powodu rosnących presji inflacyjnych.

Obawy dotyczące stóp procentowych utrzymywały się — traderzy wyceniali jedną podwyżkę o 25 punktów bazowych oraz niemal 27% prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki przed końcem roku, według danych LSEG.

Wyprzedaż akcji technologicznych rozlała się także globalnie.

SoftBank Group zanurkował ponad 12%, podczas gdy indeksy Korei Południowej Kospi i Kosdaq spadły odpowiednio o 5.81% i 4.10%, gdy inwestorzy przewartościowywali perspektywy wydatków na AI i wyceny spółek technologicznych.