Chcesz skorzystać na budowie centrów danych dla AI? Kup te 3 akcje

Wybuchowy wzrost sztucznej inteligencji (AI) wywołuje masywny cykl inwestycji w centra danych i zasadniczo przekształca projektowanie infrastruktury.

Nvidia (NVDA) napędza tę zmianę, przyspieszając przejście w kierunku centrów danych następnej generacji z 800‑woltowym prądem stałym (VDC), planowanych do komercyjnego wdrożenia w 2027 r.

Ta przebudowa wspiera ultra‑gęste architektury z 576 GPU, co stanowi skok jakościowy w porównaniu z obecnym standardem 72 GPU, poprzez przeniesienie konwersji mocy poza szafy do samodzielnych centrów zasilania.

Analityk Barclaysa Julian Mitchell wskazuje tę zmianę strukturalną jako silny katalizator dla dostawców infrastruktury – a według ekspertów następujące trzy spółki są szczególnie dobrze ustawione, by skorzystać.

Vertiv Holdings (VRT)

Specjalistyczne systemy zarządzania mocą Vertiv gwarantują mu pozycję głównego partnera architektonicznego Nvidii przy przejściu na 800VDC.

Spółka projektuje kluczowy sprzęt, który konwertuje prąd zmienny z sieci na 800VDC, oraz półki DC‑to‑DC, których wymagają szafy o wysokiej gęstości.

Impuls finansowy już przyspiesza; sprzedaż w I kw. wzrosła o 30% r/r do $2.65 billion, natomiast skorygowane marże operacyjne rozszerzyły się o 430 pb do 20,8%.

Napędzany portfelem zamówień o wartości około $13 billion, zarząd podniósł prognozy na cały rok, prognozując około 51% wzrostu zysku.

Choć dyrektor ds. produktu Scott Armul przewiduje „stopniowe” tempo komercyjnego wdrożenia do 2027 r., akcje VRT dają ekspozycję o wysokiej dźwigni na wąskie gardła dotyczące mocy i gęstości, które nadchodząca zmiana architektoniczna ma rozwiązać.

GE Vernova (GEV)

W miarę skalowania sprzętu w szafach, GE Vernova dostarcza ciężką infrastrukturę elektryczną łączącą sieci energetyczne bezpośrednio z obiektami centrów danych.

Jako czołowy specjalista w zakresie urządzeń energetycznych spółka wypełnia rosnącą lukę między wytwarzaniem energii a zużyciem na kampusach AI.

Ostatnie wyniki pokazują gwałtowne przyspieszenie portfela zamówień; sprzedaż w I kw. wzrosła o 16% do $9.3 billion, podczas gdy zamówienia organiczne skoczyły o 71% do $18.3 billion, podnosząc łączny backlog do $163 billion.

Zamówienia napływają w tempie dwukrotnie wyższym niż wysyłki, więc zarząd przyspieszył realizację celu $200 billion portfela zamówień do 2027 r.

To bezprecedensowe zapotrzebowanie na makropoziomie zapewnia, że akcje GE Vernova odzwierciedlają inwestycje energetyczne upstream niezbędne do utrzymania gęstych konfiguracji obiektów z 576 GPU.

nVent Electric (NVT)

Dzięki zdyscyplinowanym przejęciom i odsprzedażom, nVent Electric przekształcił się w pure‑play dostawcę ochrony elektrycznej i zaawansowanego zarządzania termicznego.

Architektury 800VDC następnej generacji generują ekstremalne profile cieplne, które czynią tradycyjne chłodzenie powietrzne przestarzałym – zmuszając hyperscalerów do przyjęcia chłodzenia cieczą i systemów rozdziału zasilania w szafach.

Wykonanie finansowe podkreśla tę transformację: przychody w I kw. skoczyły o 42% do $1.24 billion, napędzane 76% wzrostem segmentu Systems Protection powiązanego z centrami danych.

Backlog potroił się do rekordowych $2.6 billion w fiskalnym I kw., co skłoniło zarząd do podniesienia prognozy wzrostu sprzedaży na cały rok do 26%–28%.

To szybkie skalowanie, poparte 40% zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na rozbudowę mocy, cementuje przekonującą długoterminową tezę inwestycyjną na cykl modernizacji w 2028 r.

Wall Street obecnie ocenia akcje NVT jako „Strong Buy” z średnim celem cenowym na poziomie około $193, co wskazuje na istotny potencjał dalszego wzrostu.