Futures na Nasdaq rosną o 320 pkt: 5 rzeczy przed otwarciem Wall Street

Wall Street miała rozpocząć poniedziałek silniej, gdy inwestorzy przyjęli z zadowoleniem sygnały, że Waszyngton i Teheran wycofują się z kolejnej rundy eskalacji militarnej.

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 poprowadziły ruch, wspierane mniejszymi obawami o ryzyko związane z ropą i lepszym nastrojem wśród spółek wzrostowych.

Mimo to odbicie nie jest jednoznaczne, ponieważ inwestorzy nadal zmagają się z kosztami boomu AI, podwyżkami cen produktów Apple oraz możliwością, że uporczywa inflacja zmusi Rezerwę Federalną do ponownej podwyżki stóp w tym roku.

Dane o zatrudnieniu w tym tygodniu mogą przesądzić, czy odbicie spowodowane ulgą ma szansę się utrzymać.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Futures na Nasdaq prowadzą odbicie

Kontrakty futures na Dow Jones Industrial Average wzrosły o 205 punktów, czyli 0,39%, podczas gdy kontrakty futures na S&P 500 zyskały 0,74%.

Kontrakty Nasdaq-100 prowadziły wzrost, rosnąc o 1,08%, gdy akcje technologiczne napędzały przedrynkowe odbicie.

Ruch nastąpił po trudnym okresie dla spółek wzrostowych w ubiegłym tygodniu, kiedy obawy o wyceny związane z AI i wyższe koszty kredytowania ciążyły rynkowi.

Dow wytrzymał lepiej niż S&P 500 i Nasdaq, zyskując 0,6% w ciągu tygodnia.

2. Deeskalacja między USA a Iranem zwiększa apetyt na ryzyko

Natychmiastowy impuls przyszedł ze sygnałów deeskalacji w Zatoce Perskiej.

Amerykański urzędnik powiedział, że Waszyngton i Teheran zmniejszą wrogość i wznowią rozmowy mające na celu zakończenie wojny, co zwiększa nadzieje, że tymczasowe porozumienie pokojowe przetrwa.

Rynki były wrażliwe na każdy nagłówek z regionu, ponieważ każde odnowione zagrożenie dla Cieśniny Ormuz mogłoby szybko podnieść ceny ropy.

Strategowie wskazali, że nacisk administracji na utrzymanie rozmów wydaje się częściowo ukierunkowany na ograniczenie cen ropy i wsparcie aktywów ryzykownych.

3. Obawy dotyczące kosztów AI nie zniknęły

Odbicie wciąż musi się zmierzyć z obciążeniem sektora technologicznego.

Sprzedaż w ubiegłym tygodniu uderzyła w akcje producentów półprzewodników i Magnificent Seven, po tym jak inwestorzy zaczęli się zastanawiać, czy intensywne wydatki na AI nadal przekładają się na wzrost zysków.

Apple wciąż znajduje się w centrum uwagi po spadku o 4,8% w ubiegłym tygodniu. Firma podniosła ceny niektórych iPadów i MacBooków po tym, jak ostrzegła, że rosnące koszty pamięci i układów pamięci masowej stały się trudniejsze do wchłonięcia.

To zaostrzyło debatę wokół boomu AI: producenci chipów odnotowują silniejszy popyt, ale producenci urządzeń i konsumenci zaczynają odczuwać koszty.

4. Fed i dane o zatrudnieniu pozostają większym sprawdzianem

Inwestorzy nadal oczekują co najmniej jednej podwyżki stóp przez Fed w tym roku, gdy decydenci próbują opanować inflację.

Ten pogląd może się zmienić pod koniec tygodnia, gdy USA opublikują dane z rynku pracy za czerwiec.

Silny raport o zatrudnieniu poparłby argument za zaostrzeniem polityki i mógłby wywrzeć presję na wysoko wyceniane spółki wzrostowe.

Słabsze dane mogą dać akcjom trochę oddechu, łagodząc oczekiwania co do stóp. Na razie rynek traktuje raport o zatrudnieniu jako następny poważny sprawdzian odbicia.

5. Akcje SpaceX gwałtownie rosną na rynku przed otwarciem

Akcje SpaceX wzrosły w handlu przed otwarciem po tym, jak Nasdaq ogłosił, że niedawno notowana spółka dołączy do Nasdaq 100 7 lipca, ruch, który prawdopodobnie przyciągnie zakupy ze strony funduszy śledzących indeks.

To ważne, ponieważ fundusze i ETF-y śledzące indeks będą musiały dostosować swoje portfele, co potencjalnie stworzy nowe zapotrzebowanie na akcje.

Daje to też SpaceX większy rozgłos wśród inwestorów dużych spółek wzrostowych zaledwie kilka tygodni po debiucie na rynku.