Dow wzrasta o 600 pkt po spadku cen ropy; tydzień wyników wspiera giełdy USA

Rynki akcji w USA rozpoczęły handel wyżej w poniedziałek, ponieważ złagodzenie obaw związanych z napięciami na Bliskim Wschodzie mocno obniżyło ceny ropy, a inwestorzy przygotowywali się na intensywny tydzień wyników spółek i kluczowych danych makroekonomicznych.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 640 punktów, czyli około 1,22%, podczas gdy S&P 500 zyskał 0,59%. 

Indeks Nasdaq Composite zyskał 0,49%.

Pozytywny początek sesji nastąpił po ogłoszeniu prezydenta Donalda Trumpa, że odwołał zaplanowane uderzenia przeciwko Iranowi i że rozmowy między oboma krajami wznowią się w poniedziałek. 

Choć Iran zakwestionował termin tych rozmów, nadzieje na zmniejszenie napięć geopolitycznych mocno wpłynęły na spadek cen ropy.

Ropa Brent potaniała o 4,9%, a ropa West Texas Intermediate (WTI) spadła o 6,3%. 

Rentowności obligacji skarbowych również spadły; rentowność 10‑letnich obligacji skarbowych obniżyła się o około 7 punktów bazowych do około 4,67%, a rentowność 2‑letnich papierów spadła o około 5 punktów bazowych w miarę łagodzenia obaw o inflację.

Rajd następuje po tym, jak Wall Street przeszła burzliwy lipiec w związku z obawami o wydatki na sztuczną inteligencję, oczekiwaniami dalszych podwyżek stóp przez Federal Reserve i eskalującymi napięciami na Bliskim Wschodzie.

Spadek cen ropy poprawia nastroje na rynku

Niższe ceny energii pomogły poprawić nastroje inwestorów po tygodniach zmienności napędzanej ryzykiem geopolitycznym.

Rynki obawiały się, że wyższe ceny ropy utrzymają inflację na podwyższonym poziomie i skomplikują perspektywy polityki Federal Reserve. 

Spadek cen ropy pomógł złagodzić część tych obaw na początku tygodnia.

Inwestorzy nadal uważnie obserwowali wydarzenia w Federal Reserve. 

Traderzy wyceniają obecnie 62,7% prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu, według danych CME FedWatch.

W tym tygodniu pojawi się też kilka istotnych raportów makro, w tym dane o aktywności przemysłowej oraz wskaźniki rynku pracy. 

Szeroko śledzony raport z zatrudnienia pozarolniczego (nonfarm payrolls), którego publikacja planowana jest na piątek, ma wykazać, że gospodarka USA dodała w lipcu około 87 500 miejsc pracy, w porównaniu z 57 000 w poprzednim miesiącu, a stopa bezrobocia ma nieznacznie wzrosnąć do 4,3% z 4,2%.

Sezon wyników przesuwa uwagę na AI i sektor technologiczny

Po silnych kwartalnych wynikach Microsoftu i Amazona, które złagodziły część obaw inwestorów dotyczących zwrotów z wydatków na sztuczną inteligencję, uwaga zwraca się teraz ku kolejnej fali wyników spółek technologicznych.

SpaceX ma opublikować swoje pierwsze kwartalne wyniki od debiutu na giełdzie; inwestorzy prawdopodobnie będą bacznie przyglądać się wydatkom związanym z AI oraz rentowności biznesu satelitarnego Starlink. 

Akcje poszły w dół w handlu po tym, jak przez ostatnie tygodnie utrzymywały się poniżej ceny z oferty publicznej.

Wśród innych spółek raportujących w tym tygodniu są Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk i Western Digital.

W sektorze panowały mieszane nastroje. 

Palantir zyskał 2,04%, natomiast notowania Microsoftu i Salesforce również wzrosły. 

Akcje AMD straciły ponad 2%, natomiast SanDisk i Western Digital potaniały odpowiednio o ponad 1% i 5%.

Akcje Micron Technology również spadły o 4% po raporcie Reutersa, według którego chiński producent układów pamięci CXMT rozważa budowę drugiej fabryki w Pekinie i prowadzi rozmowy finansowe z państwowym ośrodkiem technologicznym.

Spekulacje o transakcjach w sektorze zdrowia i rynki globalne

Akcje sektora zdrowotnego znalazły się również w centrum uwagi po doniesieniach, że Bristol Myers Squibb i AstraZeneca prowadziły wstępne rozmowy na temat fuzji.

Gdyby doszło do transakcji, mogłaby powstać jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, wyceniana na blisko $400 billion.

Akcje Bristol Myers zyskały ponad 1% w handlu, podczas gdy akcje AstraZeneca spadły o ponad 8%.

Poza tym Marriott International stracił 5% po opublikowaniu słabszej od oczekiwań prognozy zysku za trzeci kwartał, a Tyson Foods również potaniał o 4% po obniżeniu prognozy zysku za cały rok.