Wieczorny przegląd: spadek zatrudnienia w USA, złoto rośnie, Senat przyjął sankcje Rosji

Słabszy od oczekiwań raport o zatrudnieniu w USA pokazał, że rynek pracy skurczył się w lipcu, co skłoniło inwestorów do ograniczenia oczekiwań dotyczących podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną.

Ceny złota wzrosły do siedmiotygodniowego maksimum, ponieważ niższe oczekiwania co do stóp procentowych zwiększyły popyt na kruszec.

Ceny ropy pozostały zmienne, gdy rynki analizowały negocjacje dotyczące tranzytu przez Cieśninę Hormuz w związku z trwającymi napięciami na Bliskim Wschodzie.

Tymczasem Senat USA zatwierdził nową ustawę o sankcjach wymierzoną w Rosję, rozszerzając jednocześnie uprawnienia prezydenta do nakładania taryf na największych nabywców rosyjskiej energii.

Raport o zatrudnieniu w USA wskazuje na spowalniający rynek pracy

Rynek pracy w USA niespodziewanie skurczył się w lipcu, co stanowi pierwszy miesięczny spadek pozarolniczego zatrudnienia od lat i potęguje obawy, że impet zatrudniania słabnie.

Według Bureau of Labor Statistics, pozarolnicze zatrudnienie spadło o sezonowo skorygowane 23,000 miejsc pracy w lipcu po w dół skorygowanym spadku o 20,000 w czerwcu.

Ekonomiści oczekiwali, że zatrudnienie wzrośnie o około 83,000 miejsc pracy w tym miesiącu.

Raport zawierał też znaczące korekty w dół dla poprzednich miesięcy, przy czym wzrosty zatrudnienia w maju i czerwcu skorygowano łącznie o 103,000 miejsc pracy w dół.

Pomimo słabszego zatrudniania stopa bezrobocia nieznacznie spadła do 4.1% z 4.2%, głównie dlatego, że wskaźnik aktywności zawodowej spadł do 61.4% — do najniższego poziomu od ponad pięciu lat.

Średnie zarobki godzinowe wzrosły zaledwie o 3.2% w porównaniu z rokiem wcześniej, poniżej oczekiwań.

Po publikacji raportu traderzy zredukowali oczekiwania dotyczące wrześniowej podwyżki stóp Rezerwy Federalnej.

Według narzędzia FedWatch firmy CME Group prawdopodobieństwo podwyżki we wrześniu spadło do 44%, podczas gdy kontrakty terminowe na akcje USA zyskiwały, a rentowności obligacji skarbowych spadały, ponieważ inwestorzy spodziewali się mniej agresywnej ścieżki polityki pieniężnej.

Złoto rośnie po osłabieniu oczekiwań podwyżek stóp

Złoto mocno zyskało po słabym raporcie zatrudnienia, który obniżył oczekiwania dotyczące dalszego zacieśniania polityki przez Rezerwę Federalną.

Złoto spot zyskało 2.3% do $4,340.19 za uncję po wzroście o ponad 3% wcześniej w sesji, osiągając najwyższy poziom od 17 czerwca. Kontrakty terminowe na złoto w USA również zyskały 2.53%, kończąc sesję na poziomie $4,408.

Kruszec zmierza do najsilniejszego tygodniowego wyniku od stycznia, zyskując w tygodniu ponad 7%.

Rynki również skorygowały oczekiwania dotyczące stóp procentowych po raporcie o zatrudnieniu.

UBS ponownie potwierdził swoje bycze prognozy, przewidując, że złoto może osiągnąć $5,000 za uncję w pierwszej połowie 2027 roku.

Ceny ropy pozostają zmienne w związku z negocjacjami o Hormuz

Ceny ropy spadały, ponieważ inwestorzy nadal oceniali negocjacje między Iranem a Omanem dotyczące przesyłu przez Cieśninę Hormuz.

Ropa Brent spadła do $81.93 za baryłkę, podczas gdy West Texas Intermediate wzrosła do $76.91.

Chociaż oba benchmarki odbiły w piątek, pozostawały na kursie do tygodniowych strat przekraczających 9% po tym, jak wcześniejszy optymizm związany z możliwym przełomem dyplomatycznym obniżył ceny.

Rynki nadal śledziły dyskusje na temat proponowanego ramowego porozumienia dotyczącego tranzytu przez Cieśninę Hormuz.

Raporty wskazywały, że Iran domaga się opłat tranzytowych w wysokości od 5% do 7% wartości ładunku, podczas gdy Oman rozważał niższe opłaty, a Stany Zjednoczone nadal sprzeciwiają się takim opłatom.

Inwestorzy nadal koncentrowali się na regionalnych ryzykach bezpieczeństwa po tym, jak Arabia Saudyjska ostrzegła przed możliwymi skoordynowanymi atakami na infrastrukturę cywilną i energetyczną, podczas gdy siły Huti w Jemenie twierdziły, że przeprowadziły ataki rakietowe i dronowe na rozmieszczenia saudyjskie.

Senat USA zatwierdza ustawę o sankcjach wobec Rosji

Senat USA zatwierdził przytłaczającą większością głosów ustawodawstwo, które rozszerzyłoby sankcje wobec Rosji, jednocześnie dając prezydentowi Donaldowi Trumpowi szersze uprawnienia do nakładania taryf na kraje kupujące rosyjską energię.

Ustawa przeszła stosunkiem głosów 86-11 i teraz trafia do Izby Reprezentantów.

Zgodnie z ustawą prezydent byłby upoważniony do nakładania taryf do 100% na największych nabywców rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego, a także na kraje oskarżane o pomoc Rosji w omijaniu sankcji energetycznych.

Projekt ustawy pozwala również na nakładanie taryf do 500% na rosyjskie towary importowane do Stanów Zjednoczonych.

Ustawa przedłużyłaby również Iran Sanctions Act do 2031 roku.

Choć ustawodawcy z obu partii opisali tę ustawę jako silniejsze narzędzie nacisku na Moskwę, krytycy twierdzili, że jej skuteczność ostatecznie zależy od tego, czy Biały Dom zdecyduje się skorzystać z rozszerzonych uprawnień, ponieważ projekt przewiduje szerokie możliwości prezydenckich zwolnień.