Akcje CrowdStrike spadają po odejściu CTO, który zakłada fundusz AI

Akcje CrowdStrike CRWD spadły o 4.8% po tym, jak Axios podał, że dyrektor ds. technologii (CTO) Elia Zaitsev odchodzi z firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, aby uruchomić fundusz venture skoncentrowany na cyberbezpieczeństwie związanym z AI.

Zaitsev odchodzi po 13 latach w CrowdStrike i uruchomi firmę Cognition wraz z byłymi menedżerami ds. rozwoju korporacyjnego CrowdStrike, Gurem Talpazem i Taylerem Sipperly.

Nowa spółka celuje w fundusz o wartości $170 million, koncentrujący się na startupach cyberbezpieczeństwa rozwijających technologie na potrzeby pojawiającego się krajobrazu zagrożeń związanych z AI.

CrowdStrike publicznie nie skomentował odejścia Zaitseva ani nie ogłosił następcy.

Zmiana w kierownictwie następuje w momencie, gdy inwestorzy realizują część zysków po gwałtownym rajdzie na kursie. Akcje wzrosły do 52-tygodniowego maksimum $227.50, osiągniętego zaledwie kilka dni przed najnowszym spadkiem.

W chwili pisania tekstu kurs wynosił $191.79.

Cognition koncentruje się na ryzykach cyberbezpieczeństwa napędzanych przez AI

Strategia inwestycyjna Cognition opiera się na przekonaniu, że szybkie przyjęcie AI i agentów AI tworzy nowe luki w zabezpieczeniach i nowe powierzchnie ataku.

"Mamy nową powierzchnię ataku wywołaną przez AI i agentów," powiedział Zaitsev w rozmowie z Axios.

Firma venture planuje identyfikować zespoły techniczne zdolne do budowy szerokich platform cyberbezpieczeństwa odpowiadających na zmieniające się środowisko zagrożeń.

Spodziewa się prowadzić lub współprowadzić rundy seed i Series A, dokonując trzech lub czterech skoncentrowanych inwestycji rocznie.

Cognition planuje inwestować średnio $6 million w firmy na etapie seed oraz $15 million w rundach Series A.

Talpaz powiedział Axios, że rozszerzająca się adopcja AI w przedsiębiorstwach generuje popyt na nowe narzędzia bezpieczeństwa. "Bezpieczeństwo AI nie istniało pięć lat temu... Ale w miarę jak wdrożenie AI dramatycznie przyspiesza w przedsiębiorstwach, wymaga to nowego zestawu narzędzi," stwierdził.

Zaitsev i jego współzałożyciele skupią się na firmach, które ich zdaniem potrafią odpowiedzieć na coraz bardziej zaawansowane zagrożenia związane z systemami AI.

Analitycy nadal podzieleni co do akcji CrowdStrike

Odejście stanowi kolejny czynnik do rozważenia dla inwestorów CrowdStrike przed raportem wyników spółki, choć opinie Wall Street w kwestii akcji pozostają mieszane.

Guggenheim potwierdził ocenę Neutral, wskazując na ograniczony potencjał wzrostu względem oczekiwań konsensusu dotyczących rocznego przychodu powtarzalnego, mimo pozytywnych warunków w branży cyberbezpieczeństwa.

Stifel tymczasem utrzymał rekomendację Buy oraz cenę docelową $230. Firma powołała się na swoją ankietę wśród resellerów, która pokazała, że 44% partnerów zgłosiło wyniki powyżej oczekiwań — najwyższy odczyt od dziewięciu kwartałów.

W rezultacie ta zmiana w kierownictwie następuje, gdy CrowdStrike nadal działa na rynku korzystającym z rosnącego zapotrzebowania na cyberbezpieczeństwo, a inwestorzy oceniają wycenę spółki i perspektywy jej przyszłego wzrostu.

Dla Cognition odejście Zaitseva oznacza przejście od budowania technologii cyberbezpieczeństwa w ugruntowanej firmie do inwestowania w startupy, które próbują rozwiązać wyzwania bezpieczeństwa stawiane przez AI.

Strategia firmy venture będzie zależeć od identyfikacji spółek zdolnych do opracowania nowych narzędzi w miarę rozszerzania się adopcji AI w przedsiębiorstwach.