iPhone Duo: analityk ocenia skalę potencjału przychodowego

Apple AAPL shares remain in focus following the titan’s launch event yesterday (September 9^th), where zaprezentowano pierwszy w historii składany iPhone.  

iPhone Duo set to hit store shelves on October 23 has generated immediate enthusiasm despite its steep price point ($1,999).

Analityk Evercore ISI Amit Daryanani, który utrzymuje rekomendację Buy i kurs docelowy na poziomie $365 dla akcji Apple, prognozuje, że popyt na składany iPhone początkowo przewyższy moce produkcyjne.

Oczekuje, że wczesna sprzedaż jednostkowa będzie całkowicie determinowana przez wolumen produkcji – nie przez apetyt konsumentów.

Evercore jest optymistyczny co do początkowego popytu na iPhone Duo

W dzisiejszym porannym wywiadzie dla CNBC, Daryanani zauważył, że podchodził do prezentacji Apple z dużą dozą sceptycyzmu – porównując urządzenie składane do istniejących ofert m.in. Samsunga.

Jednak bezpośrednie doświadczenie z zewnętrznym i wewnętrznym ekranem zmieniło jego perspektywę.

Podkreślił, że „the crease is nonexistent” na wewnętrznym ekranie, przypisując to kombinacji precyzyjnej inżynierii sprzętowej, dedykowanej integracji oprogramowania oraz matowego wykończenia ekranu, które minimalizuje odblaski.

W rzeczywistości Daryanani podkreślił, że „ten telefon będzie sprzedawać się w takiej liczbie, w jakiej Apple go wyprodukuje, przynajmniej w krótkim okresie, w ciągu następnych 3–6 miesięcy.”

Według niego, jeśli iPhone Duo zdobędzie zaledwie 5% bazy zainstalowanych urządzeń Apple, wygeneruje około $25 billion przychodów.

Daryanani uważa, że cena iPhone Duo jest atrakcyjna

Odniesieniu się do bazowej ceny $1,999 Daryanani wyraził miłe zaskoczenie, zauważając, że kwota ta była niższa niż wyższe wartości krążące wśród niektórych analityków przed wydarzeniem.

Zaobserwował, że Apple utrzymało relatywnie przystępny punkt wejścia cenowego w nowych liniach produktowych – w tym w wariantach iPhone Pro – przesuwając główną część podwyżek na konfiguracje z większą pamięcią, takie jak modele 1TB i 2TB.

Oferując agresywne opcje wymiany (trade-in) obok atrakcyjnej ceny wejściowej, Apple obniża barierę adopcji dla przeciętnych konsumentów.

Daryanani uważa, że ta zrównoważona struktura poziomów cenowych stawia AAPL w pozycji do napędzania „znaczącego” wzrostu przychodów, przy jednoczesnym utrzymaniu silnych marż brutto w całej linii sprzętowej.

Kluczowe wskaźniki wykonawcze do obserwacji

Choć początkowe ograniczenia podaży prawdopodobnie zahamują wczesną sprzedaż, Amit Daryanani wyznaczył krytyczne kamienie milowe wykonawcze na najbliższe kwartały.

Główne wskaźniki do monitorowania obejmują fizyczną trwałość mechanizmu zawiasu przy wielokrotnym codziennym składaniu oraz rzeczywistą wydajność baterii przy intensywnym odtwarzaniu wideo.

Co więcej, pełna integracja oprogramowania pozostaje kluczową zmienną; choć iOS 27 wprowadza dedykowane funkcje, szerszy ekosystem sztucznej inteligencji Apple – w szczególności kolejna generacja Siri AI – wciąż jest w fazie beta i oczekuje przekonujących natywnych przypadków użycia.

W miarę pojawiania się szczegółowych recenzji konsumenckich i uruchomienia przedsprzedaży w przyszłym tygodniu, krótkie czasy realizacji dostaw będą pierwszym jednoznacznym wskaźnikiem utrzymującego się popytu rynkowego poza początkową falą.