Goldman Sachs: Compre ações da Carnival, Micron, Toast e Pfizer

As ações americanas terminaram fortes, com os índices Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 reduzindo as perdas feitas na segunda-feira. Os três índices subiram para quase $ 40.000, $ 5.345 e $ 16.745, respectivamente.

Esta recuperação ocorreu à medida que os receios de uma desvalorização do iene japonês se intensificaram. desbotado e como os investidores previram que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros em breve. Além disso, a temporada de lucros recente tem sido altamente bem-sucedida, com o crescimento da receita combinada das empresas no índice S&P 500 sendo de 10,8%.

Analistas do David Kostin, do Goldman Sachs, acreditam que algumas ações se tornaram altamente subvalorizadas e podem encenar uma recuperação em breve. Alguns dos nomes em sua lista são empresas como Carnival Corporation, Micron Technology, Toast, Pfizer e Williams-Sonoma.

Corporação de Carnaval | CCL

O preço das ações da Carnival Corporation (CCL) está tendo um ano difícil, mesmo com a recuperação da indústria de cruzeiros. Suas ações caíram mais de 20%, enquanto a Royal Caribbean saltou mais de 20% este ano.

Os negócios da Carnival ainda estão crescendo, como evidenciado por seus resultados mais recentes, que mostraram que seu lucro líquido saltou em $ 500 milhões para $ 92 milhões. Seu lucro operacional saltou para mais de $ 560 milhões, enquanto o EBITDA ajustado ficou em mais de $ 1,2 bilhão.

A Carnival também recebeu reservas substanciais nos últimos meses, com dados recentes mostrando que tem números recordes para viagens em 2025. As reservas e os preços do ano que vem são maiores do que os do pico atual.

A Carnival também atualizou sua orientação futura e espera que seus rendimentos líquidos para o ano aumentem em 10,25%. Ela também está acelerando sua transformação, pois busca encerrar a P&O Cruises na Austrália, um movimento que adicionará mais navios à frota da Carnival Cruise Line.

Tecnologia Micron | MU

O Goldman Sachs também acredita que o preço das ações da Micron Technology tem mais potencial de alta agora que caiu mais de 40% desde seu ponto mais alto neste ano e está pairando em seu ponto mais baixo desde março do ano passado.

O desempenho da Micron reflete o de outras empresas de semicondutores, como Nvidia, Intel, AMD e Applied Materials ( AMAT), que recuaram recentemente devido às preocupações com o crescimento e a redução da demanda por IA.

Os lucros mais recentes da Micron mostraram que sua receita subiu para US$ 6,81 bilhões no terceiro trimestre fiscal, maior do que os US$ 5,82 bilhões que ela fez no mesmo período do ano anterior. Seu lucro líquido subiu para mais de US$ 332 milhões. A Micron espera que sua receita seja de US$ 7,6 bilhões no trimestre atual.

O Goldman Sachs acredita que as ações acabarão se recuperando nos próximos meses, agora que a demanda por semicondutores está aumentando.

Todos | BRINDE

A Toast é uma das maiores empresas de fintech dos Estados Unidos. É um processador de pagamentos de nicho que fornece suas soluções para restaurantes e hotéis. Ela oferece a eles uma solução de ponto de venda, um quiosque de autoatendimento, solução de gerenciamento de rota e vales-presente.

A Toast oferece sua solução para milhares de restaurantes nos EUA, como BANG, Sweetgreen, Jamba, Barteca Restaurant Group. E Dos Toros Taqueria.

Os negócios da Toast têm apresentado uma forte trajetória de crescimento nos últimos anos, com sua receita anual saltando de mais de US$ 665 milhões para mais de US$ 3,86 bilhões em 2023. O crescimento da receita continuou este ano, com a empresa adicionando 8.000 unidades no segundo trimestre.

A receita da Toast subiu para US$ 1,24 bilhão no Q2, de US$ 978 milhões no mesmo período do ano anterior. Ela também passou de um prejuízo de US$ 98 milhões para um lucro de mais de US$ 14 milhões. Embora o preço das ações da Toast tenha caído mais de 15% em relação ao seu ponto mais alto neste ano, o Goldman Sachs acredita que a empresa tem mais potencial de alta.

Pfizer | PFE

O preço das ações da Pfizer tem sofrido intensa pressão nos últimos anos, tendo caído de uma alta recorde de US$ 54,73 em dezembro de 2021 para uma baixa de US$ 24,56 no início deste ano.

Esse recuo aconteceu à medida que as receitas e lucros recordes da empresa durante a pandemia diminuíram. Suas receitas anuais aumentaram de US$ 41 bilhões em 2020 para mais de US$ 81 bilhões e US$ 100 bilhões em 2021 e 2022, respectivamente.

O número então caiu para US$ 58,4 bilhões no ano passado. Ela até teve um prejuízo de US$ 2,1 bilhões nos últimos doze meses. A Pfizer também perdeu a tendência em produtos para perda de peso, com seu produto implodindo em 2023. Ela recentemente voltou ao setor de perda de peso e não está claro se terá sucesso.

Portanto, a empresa passou para uma série de aquisições na esperança de que elas a ajudem a ter um bom desempenho. Ela gastou mais de US$ 43 bilhões em 2023 adquirindo a Seagen, uma empresa focada em anticorpos para tratamentos de câncer.

Antes disso, a Pfizer gastou US$ 5,2 bilhões comprando a Anacor Pharmaceuticals, US$ 11,4 bilhões na Array BioPharma, US$ 14 bilhões na Medivation e US$ 17 bilhões na Hospira. Apesar de seus problemas, o Goldman Sachs espera que o preço das ações da Pfizer se recupere no final. As outras principais ações em que o Goldman Sachs está otimista são as da Norwegian Cruise Line, Amazon, Travel + Leisure, Stanley Black & Decker e Scotts Miracle-Gro.