Ações da Nvidia despencam 9,5% em queda histórica de valor de mercado em um único dia

As ações da Nvidia (NVDA.O) despencaram 9,5% na terça-feira, marcando a maior queda em um único dia no valor de mercado já registrada para uma empresa dos EUA.

O declínio significativo se traduz em uma perda impressionante de US$ 279 bilhões em capitalização de mercado.

Essa queda drástica reflete uma mudança mais ampla no sentimento dos investidores, à medida que o entusiasmo pela tecnologia de inteligência artificial (IA) diminui em meio a uma liquidação geral do mercado desencadeada por dados econômicos decepcionantes.

A queda acentuada nas ações da Nvidia ocorre após uma previsão trimestral divulgada na última quarta-feira que não atendeu às altas expectativas dos investidores.

A erosão do valor de mercado da Nvidia destaca o ceticismo crescente sobre o boom da IA que impulsionou grande parte do rali do mercado de ações deste ano.

Apesar do revés, as ações da Nvidia ainda subiram 118% no acumulado do ano, embora essa queda recente levante preocupações sobre a sustentabilidade dos rápidos ganhos do setor de tecnologia.

Fonte: TradingView

Índice de chips cai 7,75% em meio a recuo mais amplo do mercado

O Philadelphia Semiconductor Index (PHLX) teve um declínio severo de 7,75%, sua maior queda em um único dia desde 2020. Essa queda ressalta a tendência mais ampla do mercado que impacta as ações de tecnologia e semicondutores.

A desaceleração no setor de chips acompanha um declínio geral nos principais índices de mercado, com o Nasdaq (.IXIC) caindo 3,3% e o S&P 500 (.SPX) caindo 2,1%.

O declínio nas ações de chips é agravado pela queda de quase 9% no preço das ações da Intel (INTC.O). Esta queda segue relatos de que o CEO Pat Gelsinger e outros executivos estão se preparando para apresentar um plano de reestruturação ao conselho de diretores.

As mudanças propostas incluem a alienação de negócios não essenciais e a reavaliação dos gastos de capital para enfrentar os desafios atuais da empresa.

Preocupações com investimentos em IA levam à volatilidade do mercado

A recente volatilidade do mercado reflete as crescentes preocupações dos investidores sobre os retornos de investimentos substanciais em IA.

Uma pesquisa da BlackRock destaca dúvidas sobre se a atual onda de gastos de capital relacionados à IA gerará receita suficiente para justificar o investimento.

A análise aponta para a necessidade de os investidores avaliarem cuidadosamente como as empresas estão utilizando seus balanços e capital.

O escrutínio sobre os investimentos em IA ocorre após relatórios trimestrais decepcionantes de outras gigantes da tecnologia, como Microsoft (MSFT.O) e Alphabet (GOOGL.O), que também viram suas ações caírem após a divulgação dos lucros de julho.

Esses desenvolvimentos contribuem para a cautela geral em torno do setor de tecnologia e dos investimentos relacionados à IA.

Expectativas da política da Reserva Federal

As tendências atuais do mercado também são influenciadas pelas expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve. Os investidores antecipam amplamente um corte de 25 pontos-base nas taxas de juros durante o anúncio de política do Fed em 18 de setembro.

No entanto, houve um aumento nas expectativas de um corte de 50 pontos-base, aumentando de 30% para 37% depois que dados recentes indicaram atividade fraca no setor manufatureiro.

Esta semana fornecerá insights adicionais sobre o mercado de trabalho, culminando no importante relatório de folha de pagamento do governo na sexta-feira.

O estrategista de mercado Steve Sosnick, da Interactive Brokers, expressou preocupações sobre possíveis dados do mercado de trabalho, observando que a sazonalidade e outros fatores podem impactar os próximos números.

Perda da Nvidia supera queda recorde anterior da Meta

A perda de valor de mercado de um dia da Nvidia excede o declínio de US$ 232 bilhões sofrido pela Meta Platforms (META.O) em 3 de fevereiro de 2022, após uma previsão de lucros sombria.

Essa perda recorde para a Nvidia ressalta a intensidade da reação atual do mercado às ações de tecnologia e aos investimentos em IA.

Após o último relatório trimestral da Nvidia, a estimativa média dos analistas para o lucro líquido anual até janeiro de 2025 aumentou para US$ 70,35 bilhões, ante aproximadamente US$ 68 bilhões antes do relatório.

Apesar dessas estimativas de aumento de lucros, as ações da Nvidia agora estão sendo negociadas a 34 vezes os lucros esperados, uma queda em relação às 40 vezes em junho, mas consistente com sua média de dois anos.

A Broadcom (AVGO.O), outra empresa importante no setor de chips que se beneficia do boom da IA, também sofreu queda, caindo 6,2% antes de seu próximo relatório trimestral, previsto para quinta-feira.