Ações do índice FTSE 100 para ficar de olho: Shell, BP, Standard Chartered, HSBC

O índice FTSE 100 entrou em um sono profundo nos últimos meses, à medida que o rali experimentado no início deste ano desapareceu. O índice, que rastreia as maiores empresas do Reino Unido, estava sendo negociado a £ 8.270 na quinta-feira, onde estava há algum tempo.

Permaneceu dentro do ponto de resistência chave em £ 8.400 e suporte em £ 8.110. Além disso, saltou 11% de seu ponto mais baixo em janeiro deste ano.

O índice oscilou depois que vários constituintes importantes publicaram seus resultados financeiros. O mais notável foi o Lloyds Bank, que teve um forte desempenho durante o trimestre, ajudado por taxas de juros mais altas. Outras grandes empresas como Unilever, Barclays e NatWest também divulgaram seus números este ano.

Ações e orçamento do Banco da Inglaterra

O índice FTSE 100 oscilou enquanto os investidores avaliavam as ações do Banco da Inglaterra (BoE), que manteve um tom bastante agressivo.

Ele cortou as taxas de juros em 0,25% este ano e deu a entender que adotará um tom mais comedido ou gradual nas próximas reuniões. Esta é uma visão diferente da que o Banco Central Europeu (BCE) adotou ao entregar seu terceiro corte na semana passada.

Analistas esperam que o BoE faça outro corte de 0,25% em sua próxima reunião em 7 de novembro. Isso porque ele já atingiu sua meta de inflação de 2,0%. Dados divulgados na semana passada mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu para 1,7% em outubro.

Também há sinais de que a economia do Reino Unido estava indo melhor do que o esperado. Dados divulgados na quinta-feira mostraram que os PMIs flash de manufatura e serviços permaneceram acima de 50 em outubro. O setor de manufatura em outros países permaneceu em uma zona de contração.

Dados divulgados na semana passada revelaram que as vendas no varejo do Reino Unido continuaram crescendo em setembro. No entanto, a confiança empresarial e do consumidor continuou caindo neste mês, atingindo seus níveis mais baixos desde janeiro.

O próximo catalisador importante para o índice FTSE 100 é o próximo orçamento de 30 de outubro, no qual Rachel Reeves deverá mudar a regra fiscal do país para financiar £ 20 bilhões por ano com mais empréstimos.

A mudança na regra significa que Reeves incluirá os ativos do governo ao calcular a medida de dívida do país. Ao fazer isso, ela espera que a dívida do país como uma proporção do PIB caia nos próximos cinco anos.

Historicamente, o orçamento do Reino Unido tende a movimentar os títulos e ações do país. Isso explica por que os Gilts do Reino Unido caíram, com o de dez anos caindo para £ 96 da alta do ano até agora de £ 103,9.

Principais ações do FTSE 100 para ficar de olho

O índice FTSE 100 reagirá aos lucros corporativos na próxima semana. As mais importantes dessas empresas serão dos Estados Unidos e incluirão empresas como Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft e Eli Lilly.

Embora sejam empresas americanas, elas têm um grande impacto no FTSE 100 e em outras ações europeias. Além disso, uma empresa como a Apple, que tem uma capitalização de mercado de US$ 3,5 trilhões, é quase tão valiosa quanto todas as empresas de capital aberto do Reino Unido. É muito maior do que todas as empresas do índice FTSE 100.

Vários constituintes do FTSE 100 publicarão seus resultados. O mais notável será o HSBC, o maior banco europeu em ativos. Seus resultados serão notáveis, já que a empresa revelou uma nova estratégia esta semana. Como parte da nova abordagem, a empresa combinará os negócios corporativos e institucionais em uma tentativa de cortar mais custos.

A outra empresa do índice FTSE 100 a ser observada será o Standard Chartered, um banco líder com quase US$ 800 bilhões em ativos. Como o HSBC, o banco gera a maior parte de suas receitas na Ásia, especialmente em Hong Kong. O Banco Santander também publicará seus resultados financeiros.

A outra empresa do índice FTSE 100 a ser observada serão gigantes de energia como BP e Shell, que são alguns dos seus maiores constituintes. Essas empresas publicarão seus resultados, pois os preços de energia permanecem significativamente voláteis, o que as levou a reduzir suas previsões de lucro.

Análise do índice FTSE 100

Gráfico FTSE 100 por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice FTSE 100 permaneceu em uma fase de consolidação nos últimos meses. Ele formou um padrão retangular cujos níveis de suporte e resistência estão em £ 8.115 e £ 8.400.

O índice continuou a se consolidar nas Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. Ele também formou o que parece ser um padrão de bandeira de alta, um sinal de alta popular no mercado.

O índice FTSE 100 também formou um padrão de bandeira de alta, um sinal popular de continuação. Portanto, ele provavelmente continuará subindo, já que os touros miram o próximo ponto-chave em £ 8.400. Uma quebra acima desse nível apontará para mais ganhos em relação à alta do ano até o momento de £ 8.472.