Melhores e piores desempenhos do Nifty Bank Index em 2024 revelados

As ações bancárias da Índia tiveram um desempenho misto neste ano, com a queda da rupia e o Banco da Reserva da Índia (RBI) mantendo altas taxas de juros. O Nifty Bank Index, que acompanha os maiores bancos do país, subiu 7%, com desempenho inferior ao índice Nifty 50, que subiu cerca de 10%. Então, quais foram os melhores e piores bancos indianos de 2024?

ICICI Bank

O ICICI Bank, o terceiro maior banco indiano em ativos depois do State Bank of India (SBI) e do HDFC, foi o componente do Nifty Bank Index com melhor desempenho. Suas ações subiram 30% em 2024, ajudadas pelo forte crescimento de ativos e lucratividade.

Os resultados mais recentes do 2º trimestre de 2025 mostraram que o lucro antes dos impostos do ICICI Bank aumentou 7,9% ano a ano para ₹148 bilhões ou US$ 1,78 bilhão. Seu lucro operacional principal aumentou 12% à medida que áreas-chave de seus negócios, como empréstimos domésticos, empréstimos de varejo e serviços bancários para empresas, melhoraram.

Os resultados mostraram que os lucros do varejo aumentaram para ₹55 bilhões, enquanto o atacado e o tesouro saltaram para ₹51,9 e ₹46 bilhões, respectivamente. O ICICI Bank espera que seus negócios continuem indo bem à medida que o crescimento dos empréstimos e suas ofertas digitais aceleram.

SBI

O preço das ações do State Bank of India subiu 27%, tornando-o o segundo melhor desempenho no Nifty Bank Index. Assim como o ICICI, os negócios do SBI usaram sua escala para continuar a funcionar em todos os cilindros neste ano.

O lucro líquido do segundo trimestre de 2025 aumentou 27,9% para ₹18.331 crores, enquanto o lucro operacional saltou incríveis 50% para ₹29.294 crores. Esse crescimento ocorreu porque o crescimento do crédito aumentou 14,9% e os adiantamentos domésticos saltaram 15%.

Esse crescimento é um sinal de que os negócios da empresa estão indo bem, mesmo com a economia indiana diminui. No entanto, um risco importante para a empresa é que ela terminou o trimestre com um índice CET-1 de 9,95%, muito menor do que o das instituições bancárias ocidentais. Por exemplo, o JPMorgan, uma empresa conhecida por seu balanço sólido, tem um índice CET de 15%.

Federal Bank

O preço das ações do Federal Bank subiu mais de 25% em 2024, pois a empresa continuou se saindo bem. Foi a terceira empresa com melhor desempenho no Nifty Bank Index.

Assim como ICICI e SBI, a empresa publicou resultados sólidos, que foram ajudados pelo crescimento de suas agências físicas e digitais. O Federal Bank disse que seu lucro líquido aumentou 18% ano a ano no último trimestre, enquanto a receita total saltou 25%. O crescimento dos depósitos e o impulso dos ativos continuaram neste ano.

O mais notável é que o Federal Bank relatou o melhor lucro líquido de todos os tempos, de ₹1.010 crore, no último trimestre, uma tendência que deve continuar.

As outras ações do Nifty Bank Index com melhor desempenho foram Canara Bank, HDFC e Punjab National Bank.

O IndusInd Bank foi o principal retardatário do Nifty Bank Index

Do outro lado, o IndusInd Bank foi a empresa de pior desempenho no Nifty Bank Index, com suas ações caindo 41%. Ele também se tornou a empresa de pior desempenho no índice Sensex.

A principal preocupação é com a divisão de microfinanças, cujos empréstimos inadimplentes aumentaram nos últimos trimestres. Os inadimplentes na divisão aumentaram por quatro trimestres consecutivos, afetando sua lucratividade.

A principal preocupação com essa divisão de microfinanças é que os empréstimos oferecidos são de alto risco e alta recompensa, e agora os riscos estão começando a aparecer. À medida que os inadimplentes aumentam, a empresa não tem como recuperar seu dinheiro, já que os empréstimos não são garantidos.

Os outros principais retardatários no Nifty Bank Index são empresas como IDFC First Bank, AU Small Finance Bank e Kotak Mahindra.