ETF SCHD: prepare-se para grandes mudanças neste fundo de ações de primeira linha na próxima semana.

O ETF SCHD teve um bom desempenho este ano, superando fundos tradicionais como os que acompanham os índices S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones. Ele subiu 2,8% este ano, enquanto os três índices de blue-chips caíram mais de 1%.

Por que o ETF SCHD superou os índices de ações de primeira linha

O ETF SCHD teve um bom desempenho por dois motivos principais. Primeiro, como escrevemos recentemente, a principal razão pela qual as ações americanas caíram não são as tarifas de Donald Trump. Em vez disso, é o medo geral de que a bolha da IA tenha estourado. e que as ações de tecnologia dos EUA têm sido altamente valorizadas.

Isso explica por que muitas grandes empresas de tecnologia tiveram um crescimento exponencial nos últimos meses. Isso inclui marcas conhecidas como NVIDIA, Salesforce, AMD e Apple. Todas as empresas do grupo Magnificent 7 tiveram uma queda acentuada este ano. Por outro lado, empresas altamente vulneráveis às tarifas de Donald Trump, como Ford e Kroger, tiveram um bom desempenho.

O SCHD é pouco afetado pelos desafios na indústria de tecnologia e IA porque tem apenas uma pequena exposição ao setor tecnológico. As empresas de tecnologia representam apenas 10% do fundo.

Em segundo lugar, o ETF SCHD teve um bom desempenho porque as maiores empresas do fundo foram amplamente afetadas pelas tarifas de Trump. Os maiores nomes do fundo estão no setor farmacêutico e são empresas como AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb e Pfizer.

Embora Donald Trump tenha prometido impor tarifas sobre medicamentos importados, essas empresas não serão afetadas, pois os pacientes continuarão a comprar seus remédios. A maioria desses medicamentos é paga por seguradoras, que podem decidir aumentar os preços um pouco.

As outras grandes empresas do ETF SCHD são Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock e Altria. A Coca-Cola é amplamente vista como uma empresa para todas as condições climáticas, que se sai bem em todas as condições de mercado.

A Chevron também não será afetada porque opera na indústria petrolífera, enquanto os negócios da Altria continuarão a prosperar.

Reconstituição do ETF SCHD em breve.

O próximo catalisador principal para o ETF SCHD será a reconstituição do Índice Dow Jones 100. O SCHD acompanha este índice, que passa por uma reconstituição a cada ano.

Essa reconstituição já ocorreu, mas a execução real acontecerá em 31 de março. Portanto, os investidores do SCHD podem estar interessados nas empresas que entram e nas que saem do fundo.

Um fato notável que ocorreu no ano passado foi a remoção da Broadcom do fundo SCHD, o que foi um erro, pois a ação disparou.

Diversas empresas do ETF SCHD serão removidas este ano. As mais notáveis são Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry e DICK's Sporting Goods.

O que é notável é que a maioria dessas empresas pertence ao setor de bancos regionais, um segmento que tem sofrido pressão nos últimos anos.

O ETF SCHD receberá a entrada de algumas empresas conhecidas de diversos setores. Algumas das novas empresas mais notáveis são Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers e Interpafums. Outras empresas que farão parte do fundo SCHD são Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger e Halliburton.

Portanto, há uma probabilidade de que o ETF SCHD apresente alguma volatilidade após a reconstituição. No longo prazo, no entanto, seu desempenho provavelmente continuará como no passado.