O preço das ações da Powell Industries envia sinais mistos: é uma boa compra?

O preço das ações da Powell Industries despencou e formou um padrão de cruz da morte nos últimos meses, devido às preocupações com tarifas e custos. Inicialmente, atingiu o pico de US$ 363,55 em novembro do ano passado e atualmente está em US$ 171,50. Então, é seguro comprar na queda das ações da POWL ou vender na alta?

A Powell Industries tem sido uma gigante industrial em crescimento.

A Powell Industries é uma importante empresa americana que projeta e fabrica produtos como subestações integradas de salas de controle de energia, aparelhagem de comutação, disjuntores e sistemas de dutos de barramento utilizados em diversas indústrias.

Seus principais clientes pertencem a setores como serviços públicos, petróleo e gás, mineração, transporte e data centers. Este último segmento tem sido um dos seus principais destaques de crescimento nos últimos anos, devido ao aumento da demanda por data centers.

Como resultado, a receita da Powell Industries saltou de mais de US$ 518 milhões em 2020 para mais de US$ 1,02 bilhão no ano passado. A maior parte desse crescimento veio de data centers, com empresas como Amazon, Microsoft e Google.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios de Powell continuaram a ter bom desempenho no primeiro trimestre fiscal. Sua receita aumentou 24%, para US$ 241 milhões, com setores importantes como o de energia elétrica e o de petróleo e gás também complementando o negócio de data centers.

A carteira de pedidos da empresa continuou a crescer, com novos pedidos aumentando em US$ 269 milhões, atingindo US$ 1,3 bilhão. Parte dessa carteira de pedidos veio de um grande projeto de GNL na Costa do Golfo. A empresa espera continuar crescendo este ano, à medida que continua a expandir suas atividades de manufatura.

Negócios da POWL para acelerar

Analistas estão otimistas de que o negócio de Powell continuará a ter bom desempenho, à medida que impulsiona seus esforços de diversificação. A estimativa média é que sua receita do segundo trimestre cresça 10%, para US$ 282 milhões, seguida por US$ 307 milhões no trimestre seguinte. Para o ano, os analistas acreditam que sua receita crescerá para US$ 1,13 bilhão este ano e US$ 1,18 bilhão no próximo ano.

A estimativa média é que seus lucros por ação (LPA) serão de US$ 14 este ano, acima dos US$ 12,29 do ano anterior. Em seguida, atingirá US$ 15 por ação no próximo ano.

O risco, no entanto, é que a empresa possa enfrentar custos elevados devido às tarifas de Donald Trump . Mais notavelmente, a empresa será prejudicada pelos custos relativamente mais altos de aço e alumínio.

Um catalisador chave para o preço das ações da Powell Industries é que elas não estão altamente sobrevalorizadas. Ela possui uma relação preço/lucro futura de 12,5, muito menor do que a estimativa do índice S&P 500 de 21. Esse valor a torna subvalorizada, considerando seu alto backlog e o crescimento do negócio. O preço-alvo médio das ações da Powell Industries é de US$ 269, um aumento de 57% em relação ao seu nível atual.

Análise do preço das ações da Powell Industries

Gráfico POWL do TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da POWL tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Caiu de uma alta de US$ 364 em novembro do ano passado para uma baixa de US$ 153,20. Rompeu abaixo da linha de tendência ascendente que conecta as mínimas desde janeiro de 2024.

Pior ainda, o preço das ações da Powell Industries formou um padrão de cruz da morte, com as médias móveis de 50 e 200 dias se cruzando. Na maioria dos casos, esse padrão geralmente leva a mais quedas ao longo do tempo.

A ação formou um padrão de fundo duplo em US$ 153,20, cuja linha de pescoço está em US$ 201,63. Isso é um sinal de que a ação pode se recuperar, à medida que os investidores compram na baixa. Se isso acontecer, o nível inicial a ser observado será de US$ 200. Uma quebra acima desse nível indicará mais ganhos, potencialmente até US$ 250. No entanto, uma queda abaixo do padrão de fundo duplo em US$ 153 invalidará a perspectiva otimista.