Investidores de olho na audiência do Fed enquanto otimismo com Irã impulsiona ações

Os mercados financeiros globais mostram renovado otimismo depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou confiança de que a guerra no Irã pode acabar em breve, com negociações possivelmente sendo retomadas no fim de semana.

O sentimento dos investidores melhorou com as expectativas de uma resolução diplomática.

No entanto, o clima positivo pode enfrentar desafios devido a dados econômicos iminentes que devem refletir desaceleração da atividade empresarial e aumento das pressões de preços.

Ao mesmo tempo, a atenção se volta para um evento político importante em Washington, onde o escrutínio sobre a liderança do Federal Reserve pode moldar expectativas de juros nos próximos meses.

Indicado à presidência do Fed enfrenta teste no Congresso

Os investidores devem obter mais clareza sobre o indicado de Trump para liderar o Federal Reserve quando o ex-governador do Fed Kevin Warsh comparecer ao Congresso para sua audiência de confirmação em 21 de abril.

Warsh entra em um ambiente desafiador, com Trump pressionando por cortes de juros mesmo que o conflito no Irã tenha elevado os preços de energia, alimentando preocupações sobre inflação.

As expectativas do mercado mudaram significativamente.

Os futuros dos fundos federais, que anteriormente precificavam dois cortes de 25 pontos-base até dezembro, agora indicam praticamente nenhum corte desde que o conflito escalou no final de fevereiro.

Trump também intensificou a pressão sobre o atual presidente do Fed, Jerome Powell.

Trump ameaçou remover Powell de sua função distinta no conselho se ele não renunciar após o fim de seu mandato como presidente em 15 de maio.

Enquanto isso, os resultados corporativos e os dados econômicos também estarão em foco.

A Tesla está entre as grandes empresas divulgando resultados, enquanto os dados de vendas no varejo de março podem oferecer insights sobre as tendências de consumo em meio ao aumento dos preços.

Ações sobem, mas mercados de petróleo permanecem cautelosos

Os mercados acionários estão precificando um desfecho positivo para o conflito no Irã.

O S&P 500 recuperou-se até atingir máximas históricas, enquanto o Nikkei do Japão também atingiu novos patamares, apesar de preocupações com importações de energia.

Os investidores parecem apostar no retorno às condições pré-guerra, quando resultados corporativos fortes sustentavam as ações.

No entanto, os mercados de petróleo sinalizam cautela.

O Brent referência permanece próximo de US$100 por barril e ainda está cerca de 33% acima dos níveis do final de fevereiro.

Os preços para entregas físicas de petróleo bruto também atingiram máximas históricas.

Analistas alertam que, se as negociações não conseguirem reabrir o Estreito de Ormuz, os preços da energia podem permanecer elevados.

Isso provavelmente forçaria os bancos centrais a manterem os custos de empréstimo elevados, potencialmente pressionando os lucros corporativos.

Ásia e mercados emergentes sentem a pressão

Bancos centrais em toda a Ásia também estão lidando com as consequências do aumento dos custos de energia.

A China deve anunciar sua taxa prime de empréstimo em 20 de abril, com analistas esperando nenhuma mudança enquanto os formuladores de políticas buscam apoiar a recuperação econômica.

No entanto, o crescimento pode desacelerar à medida que os efeitos da crise no Oriente Médio pesam sobre os lucros corporativos e a demanda externa.

Na Indonésia, o banco central enfrenta pressão para estabilizar a rupia, que recentemente caiu a níveis recordes.

Os formuladores de políticas estão considerando recalibrar sua abordagem para manter a estabilidade financeira.

O banco central das Filipinas também alertou para "efeitos de transbordamento" após a inflação acelerar em março e ultrapassar sua faixa-alvo.