Dow cai 400 pontos com alta dos rendimentos e do petróleo afetando ações de tecnologia

As ações dos EUA caíram acentuadamente na sexta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro subiam, preocupações persistentes com a inflação e a alta dos preços da energia pressionavam os mercados após mais uma sessão com recordes para os principais índices.

O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 402 pontos, ou aproximadamente 0.8%, enquanto o S&P 500 recuou 1.13%.

O Nasdaq Composite liderou as quedas, recuando cerca de 1.58% à medida que investidores se afastaram de ações de tecnologia de alto crescimento que impulsionaram grande parte do rali recente do mercado.

O movimento de venda ocorreu depois que o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em máximas históricas na quinta-feira, enquanto o Dow recuperou o patamar de 50,000 pela primeira vez em meses.

Os rendimentos dos títulos dispararam enquanto investidores reavaliavam a probabilidade de um aperto futuro da política do Federal Reserve em meio a novas pressões inflacionárias relacionadas ao conflito em curso no Oriente Médio.

O rendimento da nota do Tesouro de referência a 10 anos subiu para cerca de 4.56%, seu nível mais alto desde maio de 2025.

O rendimento do título do Tesouro a 30 anos também ultrapassou 5.1%, aproximando-se de níveis vistos pela última vez em 2023.

Os mercados esperam cada vez mais que a inflação permaneça elevada por mais tempo do que se previa, especialmente enquanto os preços da energia continuam subindo. 

Preços do petróleo e tensões no Oriente Médio aumentam pressão

Os mercados de energia permaneceram no centro das atenções enquanto os preços do petróleo bruto ampliavam ganhos em meio a contínuas perturbações ligadas ao conflito envolvendo o Irã.

O Brent subiu quase 3% para cerca de $109 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou para cerca de $104.

As preocupações com o fornecimento global de energia se intensificaram à medida que o Estreito de Ormuz permaneceu fechado, ameaçando uma rota marítima crítica para os fluxos mundiais de petróleo.

O Índice de Volatilidade CBOE, comumente referido como o 'indicador de medo' de Wall Street, subiu para uma máxima de duas semanas perto de 19.2 à medida que a ansiedade dos investidores aumentou.

Relatórios econômicos divulgados esta semana também reforçaram as preocupações de que a alta dos custos de energia possa se espalhar para uma inflação mais ampla na economia.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME Group, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa do Federal Reserve em dezembro mais do que dobrou na última semana, para cerca de 40%.

Enquanto isso, investidores ficaram desapontados depois que a cúpula entre o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping terminou sem grandes avanços de política.

As discussões abrangeram comércio, tarifas, Taiwan, Irã e cadeias de suprimento de semicondutores.

Embora ambos os países tenham concordado, segundo relatos, que o Estreito de Ormuz deveria permanecer aberto, os mercados consideraram o resultado geral pouco empolgante.

Ações de tecnologia recuam após rali impulsionado por IA

As ações de tecnologia lideraram as quedas de sexta-feira, enquanto investidores realizavam lucros após um poderoso rali impulsionado por IA que dominou os mercados nos últimos meses.

A Nvidia caiu cerca de 3.6% nas negociações após disparar na sessão anterior.

Advanced Micro Devices, Micron Technology e Intel também recuaram fortemente, com a Intel caindo cerca de 6.2%.

A Cerebras Systems, que subiu quase 90% durante sua estreia no mercado na quinta-feira, recuou cerca de 2.3%.

A Applied Materials também caiu, apesar de prever receita e lucro ajustado no terceiro trimestre acima das expectativas de Wall Street.

A Microsoft foi uma das poucas grandes ações de tecnologia em alta depois que o investidor bilionário Bill Ackman revelou que a Pershing Square abriu uma nova posição na empresa.

Analistas alertaram que o rali mais amplo do mercado permanece fortemente concentrado em empresas de tecnologia de grande capitalização ligadas à inteligência artificial.

Apesar do recuo de sexta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq continuavam a caminho do sétimo ganho semanal consecutivo, enquanto o Dow se encaminhava para sua sexta semana positiva em sete.