Dow cai 190 pts; petróleo sobe e dados de inflação aliviam temores sobre o Fed

Wall Street teve sessão mista na quinta-feira, enquanto investidores ponderavam dados de inflação mensal mais fracos do que o esperado contra tensões geopolíticas crescentes entre Estados Unidos e Irã, que elevaram fortemente os preços do petróleo.

O Dow Jones Industrial Average caiu 194 pontos, ou 0,37%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite ficaram praticamente estáveis durante a sessão.

Os mercados inicialmente encontraram algum alívio depois que novos dados de inflação mostraram que as pressões de preços arrefeceram ligeiramente em abril, em comparação com as expectativas dos economistas.

O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, subiu 0,4% em base ajustada sazonalmente durante o mês.

Isso ficou abaixo das previsões dos economistas, que apontavam para um aumento de 0,5%.

A taxa de inflação anual ficou em 3,8%, em linha com as expectativas, mas ainda bem acima da meta de longo prazo de 2% do Federal Reserve.

Os dados ajudaram a amenizar preocupações de que as pressões inflacionárias estivessem se acelerando, embora os investidores permanecessem cautelosos à medida que os preços da energia subiram novamente em meio a tensões renovadas no Oriente Médio.

Preços do petróleo disparam com escalada das tensões EUA-Irã

O sentimento dos investidores se fragilizou após relatos de que a Guarda Revolucionária do Irã teria visado uma base aérea dos EUA após novos ataques militares americanos contra um local no Irã.

Os acontecimentos reduziram as esperanças de um acordo diplomático iminente entre Washington e Teerã.

Os preços do petróleo subiram mais de 2% durante a sessão, à medida que aumentaram as preocupações sobre potenciais interrupções envolvendo o Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de petróleo mais críticas do mundo.

Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) subiram acima de US$90 por barril, enquanto os futuros do Brent avançaram acima de US$96.

A Casa Branca também negou reportagens da televisão estatal iraniana que sugeriam que Teerã havia concordado em restaurar o tráfego comercial pelo Estreito de Ormuz dentro de um mês como parte de um possível acordo com os EUA.

O presidente Donald Trump também rejeitou relatos de que Washington estava perto de um acordo com o Irã.

Os rendimentos dos Treasuries subiram levemente juntamente com a alta dos preços do petróleo, refletindo preocupações inflacionárias renovadas ligadas aos mercados de energia e à incerteza geopolítica.

Impulso de IA e dos lucros continuam sustentando os mercados

Apesar da incerteza geopolítica, o otimismo dos investidores em torno da inteligência artificial e do crescimento dos lucros corporativos continuou a ajudar a sustentar o sentimento mais amplo do mercado.

Os principais índices entraram na quinta perto de máximas recordes, depois que todos os três fecharam em máximas históricas na sessão anterior.

O S&P 500 também permaneceu a caminho de sua nona semana consecutiva de ganhos, registrando sua maior sequência de vitórias desde dezembro de 2023.

Várias empresas de tecnologia e ligadas à IA registraram fortes ganhos após divulgações de resultados e orientações.

Snowflake disparou cerca de 33% após a empresa de dados em nuvem aumentar sua previsão de receita anual de produtos e anunciar um acordo de infraestrutura de IA de cinco anos no valor de US$6 bilhões com a Amazon Web Services.

A Marvell Technology também subiu após divulgar resultados do primeiro trimestre, com as ações mais que dobrando até agora neste ano em meio à demanda contínua impulsionada por IA.

Outras empresas de tecnologia, incluindo Datadog e MongoDB, também avançaram durante a sessão.

Fora do setor de tecnologia, ações de varejo registraram movimentos fortes após relatórios de resultados.

A Dollar Tree subiu após elevar sua previsão de lucro para o ano inteiro, enquanto a Best Buy disparou depois de projetar vendas do segundo trimestre acima das expectativas de Wall Street.

Empresas relacionadas a drones também se valorizaram após reportagem do Wall Street Journal afirmar que a administração Trump discutia potencial apoio financeiro a empresas de drones.