Dow sobe 140 pontos; S&P 500 cai por perdas em tecnologia, negociações com Irã e PCE

O Dow Jones Industrial Average subiu na segunda-feira, mesmo com o mercado acionário mais amplo em queda, com ações de tecnologia e a SpaceX pressionando o sentimento enquanto investidores avaliavam os desdobramentos das negociações entre EUA e Irã e aguardavam dados-chave de inflação.

O S&P 500 caiu 0,4%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,3%.

O Dow subiu 147 pontos, ou 0,3%, apoiado por ganhos em ações de saúde e industriais, incluindo a Caterpillar.

Grandes nomes da tecnologia estiveram entre os maiores freios ao mercado. Alphabet caiu 5% por preocupações com saídas de talentos em inteligência artificial, enquanto Amazon e Meta Platforms recuaram 4% e 2%, respectivamente.

A Microsoft também caiu 2%. A SpaceX recuou 14%, estendendo uma sequência de três sessões de baixa.

A Micron Technology se destacou, subindo 5% antes de seus resultados trimestrais previstos para quarta-feira.

Outras ações de semicondutores também avançaram, com Advanced Micro Devices em alta de 1% e Intel subindo 5%.

Fraqueza em tecnologia pressiona os principais índices

A queda nas megacaps de tecnologia pressionou o Nasdaq e o S&P 500, mesmo com alguns setores mostrando resiliência.

A SpaceX esteve entre as quedas mais acentuadas, recuando 14% após lançar sua primeira oferta de dívida e divulgar que possuía cerca de $100.8 billion em caixa e equivalentes de caixa em 19 de junho.

Alphabet, Meta, Amazon e Microsoft negociaram em queda, contribuindo para uma pressão generalizada no setor de tecnologia.

Participantes do mercado observaram que o otimismo em torno da inteligência artificial sustentou ganhos recentes, mas surgem preocupações sobre o aumento dos gastos com infraestrutura por parte dos hyperscalers.

Entre os destaques individuais, a Apogee Therapeutics (APGE.O) disparou após a AbbVie anunciar planos para adquirir a biotecnológica por $10.9 billion em dinheiro.

Preços do petróleo caem com avanços nas negociações com o Irã

Os mercados de energia também recuaram depois que mediadores Catar e Paquistão disseram que oficiais dos EUA e do Irã concordaram com um roteiro para alcançar um acordo final em 60 dias.

Os contratos futuros de Brent para agosto caíram 3,31% para $77.90 o barril, enquanto o West Texas Intermediate recuou 2,32% para $74.82.

Os preços do petróleo ampliaram as perdas depois que o Departamento do Tesouro dos EUA autorizou a venda de petróleo iraniano por 60 dias, adicionando pressão de baixa aos mercados de energia.

Dados de inflação e política do Fed em foco

Investidores agora estão focados na divulgação, na quinta-feira, do índice de preços PCE (personal consumption expenditures), a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve. Economistas esperam que o núcleo do PCE suba em relação aos níveis de abril, segundo a FactSet.

Uma leitura mais forte do que o esperado poderia reforçar as expectativas de uma postura de política mais restritiva, após comentários do presidente Warsh enfatizando a necessidade de conter a inflação na reunião da semana passada.

Após uma reunião do Fed com viés mais restritivo na semana passada, as expectativas do mercado para aumentos de juros anteciparam-se, com operadores agora precificando um possível aumento já em outubro.

Atualmente, os mercados estão precificando um aumento de 25 pontos-base nas taxas pelo Fed em setembro, de acordo com dados da LSEG.

A atenção permanece voltada para os dados de inflação que podem influenciar o caminho da política do banco central.