Dow ultrapassa 53.000 enquanto S&P 500 e Nasdaq avançam com rali de chips de IA

O Dow Jones Industrial Average subiu brevemente acima da marca de 53.000 pela primeira vez na segunda-feira, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em forte alta, já que a retomada das compras em ações de semicondutores impulsionou papéis de tecnologia mais amplos antes da temporada de resultados do segundo trimestre.

O S&P 500 avançou 0,7%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,1%. O Dow somou 155 pontos, ou 0,3%, após ter alcançado anteriormente o nível histórico durante a sessão.

O sentimento dos investidores melhorou depois que Broadcom e Apple anunciaram a extensão de sua parceria para chips personalizados até 2031, ajudando a renovar o interesse por ações de semicondutores relacionadas à inteligência artificial após duas sessões consecutivas de perdas.

Ações de chips lideram a recuperação do setor de tecnologia

As ações da Broadcom subiram após a empresa de semicondutores e a Apple concordarem em estender a parceria de longo prazo para desenvolver e fornecer chips personalizados até 2031.

O anúncio ajudou a impulsionar o setor de Tecnologia da Informação do S&P 500, enquanto o Philadelphia Semiconductor Index recuperou-se depois de duas sessões seguidas de perda.

As ações de tecnologia, em termos gerais, tiveram desempenho superior.

O Technology Select Sector SPDR ETF ganhou 2%, liderado por uma alta de 7% da Western Digital. A Teradyne subiu cerca de 2%, enquanto a Marvell Technology e a Oracle também registraram ganhos em torno de 2%.

As ações de semicondutores haviam sofrido pressão na semana passada enquanto investidores rotacionavam para outros setores.

A fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix também deve estrear na Nasdaq ainda esta semana, refletindo demanda continuada dos investidores por empresas de semicondutores relacionadas à inteligência artificial.

Investidores focam em resultados e no Federal Reserve

Atenção agora se volta para a próxima temporada de resultados do segundo trimestre, com analistas esperando forte crescimento dos lucros das empresas americanas.

Segundo estimativas do LSEG I/B/E/S, espera-se que as empresas do S&P 500 reportem crescimento agregado dos lucros de 24% na comparação anual durante o segundo trimestre, enquanto os lucros do setor de tecnologia projetam aumentar cerca de 65%.

A Delta Air Lines e a PepsiCo estão entre as grandes empresas programadas para divulgar resultados ainda esta semana.

Dados econômicos divulgados na segunda-feira mostraram que o índice de gerentes de compras do setor não manufatureiro do Institute for Supply Management caiu ligeiramente para 54,0 no mês passado, em linha com as expectativas do mercado.

Após o relatório de empregos dos EUA da semana passada ter vindo mais frio do que o esperado, os traders agora veem 25% de probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião do Federal Reserve em 29 de julho, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Os participantes do mercado também aguardam as atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve, programadas para quarta-feira.

O governador do Fed Christopher Waller afirmou que a forward guidance pode ser uma "ferramenta valiosa" para a política monetária nas circunstâncias adequadas, mas alertou que ela pode se tornar problemática se for aplicada de forma inflexível.

Movimentos corporativos mistos pelo mercado

Apesar do rali mais amplo, as ações da Microsoft caíram depois que a companhia anunciou planos de reduzir sua força de trabalho em cerca de 4.800 funcionários, ou aproximadamente 2,1% do quadro.

Os participantes do mercado interpretaram as demissões como mais um sinal da pressão sobre grandes empresas de tecnologia que buscam equilibrar gastos de capital com lucratividade.

Enquanto isso, as ações da O'Reilly Automotive recuaram depois que a Bloomberg News noticiou que a empresa apresentou uma oferta em dinheiro para adquirir a Genuine Parts. As ações da Genuine Parts também caíram.

Analistas afirmaram que o entusiasmo dos investidores permanece concentrado em um grupo relativamente pequeno de empresas de tecnologia e semicondutores.