Resumo da noite: Tensões EUA-Irã elevam petróleo, Bitcoin recua

O aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã dominou os mercados globais na quarta-feira depois que o presidente Donald Trump sinalizou a possibilidade de novas ações militares.

Os preços do petróleo dispararam enquanto investidores avaliavam o risco de interrupções no abastecimento através do Estreito de Hormuz.

Os preços do ouro caíram, pois o aumento dos custos de energia alimentou preocupações com a inflação e reforçou as expectativas de que o Federal Reserve pode manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

Enquanto isso, o Bitcoin recuou à medida que traders reduziram exposição ao risco em meio a incerteza geopolítica, fraqueza nos papéis de semicondutores e às últimas atas do Fed.

Tensões entre Trump e o Irã elevam temores de novo conflito

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos poderiam lançar ataques adicionais contra o Irã e sugeriu que Washington pode reimpor um bloqueio direcionado a portos iranianos, o que levanta preocupações de que o conflito possa escalar novamente.

Falando à margem da cúpula da OTAN em Ancara, Turquia, Trump disse que os EUA realizaram ataques significativos durante a noite e indicou que mais ação militar é possível.

Mais cedo, os Estados Unidos revogaram uma isenção que permitia ao Irã vender seu petróleo globalmente, após culpar Teerã por ataques a navios comerciais no Estreito de Hormuz.

O Irã respondeu alertando para uma "resposta imediata", enquanto seu Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ação militar dos EUA e as restrições às vendas de petróleo tornaram o acordo de paz provisório ineficaz.

Ambos os países acusaram-se mutuamente de violar o memorando de entendimento que estabeleceu uma trégua temporária e deu início a negociações para um acordo mais amplo.

As Forças Armadas dos EUA disseram ter atingido mais de 80 alvos no Irã, incluindo sistemas de defesa aérea, redes de comando e radares costeiros.

Posteriormente, o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atingido bases militares dos EUA no Bahrein e no Kuwait.

Preços do petróleo disparam com renovadas preocupações sobre oferta

Os preços do petróleo bruto subiram fortemente depois que os comentários de Trump aumentaram o receio de que novos combates possam ameaçar o fornecimento de energia que passa pelo Estreito de Hormuz.

O Brent subiu cerca de 5.5% para $78.25 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou 4.7% para $73.75.

O movimento colocou ambos os referenciais no caminho para seus maiores ganhos percentuais diários desde abril.

Antes do conflito, aproximadamente um quinto do abastecimento global de petróleo passava pelo Estreito de Hormuz, tornando qualquer interrupção no transporte marítimo uma preocupação importante para os mercados de energia.

O rali ganhou impulso adicional depois que a Rússia anunciou um veto às exportações de diesel, na esteira de ataques de drones ucranianos a refinarias russas, petroleiros e infraestrutura de dutos.

Os futuros de diesel ultrabaixo em enxofre dos EUA dispararam mais de 14%, enquanto as margens de refino atingiram níveis recordes, segundo dados da LSEG.

Ouro cai à medida que preocupações com a inflação superam demanda por porto seguro

Os preços do ouro caíram mesmo com a intensificação das tensões geopolíticas, pois os investidores se concentraram no impacto inflacionário do aumento dos preços de energia e na possibilidade de taxas de juros mais altas nos EUA.

O ouro à vista recuou 0.66% para $4,078.73 a onça, enquanto os contratos futuros de ouro de agosto fecharam 1.4% em queda a $4,097.20.

Preços mais altos do petróleo aumentaram as preocupações de que a inflação possa permanecer elevada, reduzindo as expectativas de cortes nas taxas de juros.

Embora o ouro seja tradicionalmente visto como proteção contra a inflação, taxas de juros mais altas reduzem o apelo de ativos que não geram rendimento.

A queda também seguiu a divulgação das atas do Federal Reserve que mostraram que os responsáveis pela política monetária permanecem preocupados com a inflação, com alguns oficiais vendo argumentos para altas adicionais de juros.

Segundo dados do CME FedWatch, os traders precificam cerca de 69% de probabilidade de um aumento das taxas nos EUA em setembro, ante 62% um dia antes.

Bitcoin recua enquanto traders reduzem exposição ao risco

O Bitcoin negociou acima de $62,000, mas recuou quase 2% nas últimas 24 horas, à medida que investidores reduziram exposição a ativos de risco em meio a tensões geopolíticas e fraqueza em ações de tecnologia relacionadas a IA.

Dados de mercado mostraram que os traders passaram de compras agressivas no início da semana para vendas generalizadas na quarta-feira.

O delta do volume acumulado nos futuros virou para quase $500 milhões em vendas, enquanto os mercados à vista registraram aproximadamente $86 milhões em venda líquida.

As taxas de funding e o open interest também caíram à medida que traders reduziram posições, embora o funding tenha permanecido positivo na última semana.

Dados de liquidações mostraram que as vendas forçadas se concentraram em posições longas, com cerca de $47 milhões em liquidações longas contra aproximadamente $4 milhões em liquidações curtas.

Analistas notaram que uma grande concentração de posições longas permanece próxima ao nível de $61,000, o que pode aumentar a pressão vendedora se o Bitcoin cair mais.