Dow sobe 140 pontos com inflação mais fraca; BlackRock e PayPal avançam

As ações dos EUA abriram em alta na quarta-feira, após os investidores reagirem a mais um relatório de inflação mais fraco do que o esperado e a uma nova leva de resultados corporativos.

As ações de semicondutores caíram mesmo depois de orientações otimistas da ASML.

O Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 148 pontos, ou 0,28%.

O S&P 500 avançou 0,47%, enquanto o Nasdaq Composite ganhou cerca de 0,67%.

Os ganhos ocorreram após dados mostrarem que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu inesperadamente 0,3% em junho, ante expectativas de nenhuma variação mensal.

O relatório sucedeu a leitura do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de terça-feira, mais fraca que o esperado, reforçando a expectativa de que as pressões inflacionárias possam estar diminuindo.

Os participantes do mercado reduziram as expectativas de um aumento imediato da taxa de juros pelo Federal Reserve após os últimos dados de inflação.

Segundo a ferramenta FedWatch do CME, a probabilidade de um aumento de juros na reunião de julho do Fed caiu para cerca de 16%–17%, bem abaixo dos mais de 40% antes do relatório do CPI de terça-feira.

No entanto, os operadores continuaram a prever pelo menos um aumento de taxa ainda este ano, com o mercado atribuindo alta probabilidade a um aperto em setembro.

Os investidores também aguardavam o segundo dia do depoimento do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ao Congresso, após ele alertar na terça-feira que uma única leitura da inflação não é suficiente para declarar vitória sobre a alta de preços.

Resultados corporativos permanecem em foco

Os lucros do segundo trimestre continuaram a moldar o sentimento do mercado, com outra leva de instituições financeiras divulgando resultados.

As ações da BlackRock subiram mais de 7% em pregão depois que a gestora de ativos reportou lucros trimestrais que superaram as expectativas dos analistas, apoiados por valores de ativos de clientes mais altos durante o rali do mercado.

O Morgan Stanley também superou as estimativas de lucro de Wall Street para o segundo trimestre, beneficiando-se de uma atividade mais forte em fusões e aquisições. Suas ações negociaram-se ligeiramente em alta antes da abertura.

Os fortes resultados bancários ajudaram a reforçar o otimismo em torno das primeiras fases da temporada de balanços.

Os investidores monitoram de perto os resultados corporativos depois que o S&P 500 ganhou mais de 10% neste ano e fechou na terça-feira menos de 1% abaixo de sua máxima recorde de junho.

Em outro ponto, a PayPal subiu quase 15% em pregão depois que a Reuters informou que a empresa de pagamentos Stripe e a firma de private equity Advent International haviam oferecido conjuntamente adquirir a companhia por US$60,50 por ação, representando um prêmio significativo sobre seu preço de fechamento anterior.

Nem todas as reações a resultados foram positivas.

A Elevance Health caiu 11% apesar de elevar sua previsão de lucro anual, já que os investidores consideraram que a perspectiva revisada ficou aquém das expectativas.

Ações de semicondutores caem mesmo com ASML elevando perspectiva

As ações de semicondutores revertaram ganhos pré-mercado após a ASML elevar sua previsão financeira para 2026 pela segunda vez este ano, reforçando a confiança na demanda contínua impulsionada por inteligência artificial.

O ETF VanEck Semiconductor ficou no vermelho. ASML subiu cerca de 1%, enquanto Intel e Lam Research caíram mais de 0,5%.

Apesar da melhora nas perspectivas da inflação, desdobramentos geopolíticos continuaram a limitar o entusiasmo mais amplo do mercado.

Os preços do petróleo permaneceram elevados depois que militares dos EUA lançaram mais uma rodada de ataques contra o Irã.

Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) subiram cerca de 0,6%, negociando acima de US$79 por barril, enquanto os futuros do Brent ganharam aproximadamente 0,7%, negociando acima de US$85 por barril.