Dow sobe 150 pontos com Big Tech liderando ganhos após dados de inflação fracos

As ações dos EUA fecharam em alta na quarta-feira, depois que investidores receberam favoravelmente outro relatório de inflação mais brando do que o esperado e um forte início da temporada de resultados do segundo trimestre, enquanto rotacionavam de ações de semicondutores para nomes de tecnologia de grande capitalização.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 150,25 pontos, ou 0,29%, e fechou em 52.658,52.

O S&P 500 avançou 0,38% para 7.572,42, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,62% e fechou em 26.269,23.

Big Tech avança enquanto ações de semicondutores recuam

Empresas de tecnologia de grande capitalização lideraram o mercado em alta, à medida que investidores se afastaram das ações de semicondutores após os ganhos recentes.

Amazon, Microsoft e Alphabet subiram cerca de 3% cada, enquanto Apple ganhou 4%.

No entanto, fabricantes de chips ficaram sob pressão. Micron Technology caiu 7%, Lam Research recuou mais de 4%, Intel perdeu 5% e Advanced Micro Devices caiu 3%.

O VanEck Semiconductor ETF (SMH) também recuou 2%.

Fora do setor de tecnologia, o sentimento dos investidores foi sustentado por outra rodada de resultados corporativos robustos.

BlackRock e Morgan Stanley relataram lucros trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street, reforçando o otimismo sobre os estágios iniciais da temporada de resultados.

PayPal também disparou após a Reuters reportar que Stripe e a firma de private equity Advent International ofereceram conjuntamente adquirir a empresa de pagamentos por US$60,50 por ação, representando um prêmio significativo em relação ao seu preço de fechamento anterior.

Analistas atualmente esperam que as empresas do S&P 500 entreguem crescimento dos lucros ano a ano de 23,7% no segundo trimestre, segundo dados da LSEG.

Inflação mais branda reduz preocupações de curto prazo com o Fed

O sentimento dos investidores também foi apoiado por novas evidências de que a inflação continua a moderar.

O Índice de Preços ao Produtor caiu inesperadamente 0,3% em junho, ante a expectativa dos economistas de nenhuma variação mensal.

O relatório seguiu a leitura do Índice de Preços ao Consumidor de terça-feira, abaixo do esperado, fortalecendo as expectativas de que as pressões inflacionárias podem estar diminuindo.

A taxa anual de inflação ao produtor situou-se em 5,5%.

Os dados mais recentes sobre inflação reduziram as expectativas de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros na reunião de julho.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, os mercados agora atribuem cerca de 10% de probabilidade de um aumento de 25 pontos-base nas taxas este mês, abaixo de 31% uma semana antes.

Apesar da melhora na perspectiva da inflação, os investidores ainda esperam que o Federal Reserve possa elevar as taxas mais tarde este ano.

Os mercados de futuros indicam cerca de 60% de probabilidade de que as taxas de juros estejam um quarto ou meio ponto percentual mais altas até a conclusão da reunião de outubro.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, também afirmou que a inflação parece estar se movendo na direção certa, enquanto a governadora do Fed, Lisa Cook, indicou que permanece preparada para agir se a inflação não desacelerar mais.

Riscos geopolíticos continuam em foco

Embora os dados de inflação tenham apoiado as ações, os investidores continuaram a monitorar as tensões crescentes no Oriente Médio.

As leituras mais recentes de inflação refletiram em grande parte as condições anteriores à recente escalada entre os Estados Unidos e o Irã pelo Estreito de Ormuz.

A retomada de ação militar aumentou temores de que preços de energia mais elevados possam eventualmente reavivar as pressões inflacionárias e complicar a perspectiva de política do Federal Reserve.

Ainda assim, a combinação da quarta-feira de inflação ao produtor mais branda, resultados corporativos sólidos e a força das ações de tecnologia de grande capitalização ajudou a elevar os três principais índices dos EUA, apesar da fraqueza contínua nas ações de semicondutores.