Futuros do Dow disparam 410 pontos: 5 coisas a saber antes da abertura de Wall Street

Os futuros de ações dos EUA subiram na segunda-feira depois que o presidente Donald Trump adiou um ataque planejado ao Irã, reduzindo fortemente os preços do petróleo e aliviando preocupações imediatas com a inflação.

Por volta das 7:00 AM ET, os futuros do Dow dispararam 410 pontos, ou 0.78%, enquanto os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 avançaram 0.56% e 0.41%.

O sinal de alívio foi encorajador, mas frágil nos mercados globais.

O Irã negou que negociações diretas com Washington estivessem em curso; dados industriais podem remodelar expectativas sobre taxas de juros; e os resultados da Palantir irão testar se a confiança nos gastos com IA realmente se recuperou após a liquidação dos semicondutores em julho e a renovada volatilidade na Coreia do Sul nesta semana.

5 coisas a saber antes da abertura de Wall Street

1. Diplomacia com o Irã eleva futuros, mas a lacuna persiste

Trump conteve um ataque de grande magnitude após aliados do Golfo pedirem mais tempo para a diplomacia, afirmando que conversas destinadas a reabrir o Estreito de Ormuz e tratar do programa nuclear do Irã começariam na segunda-feira.

Teerã contestou esse relato. O ministério das Relações Exteriores do Irã disse que não estava negociando diretamente com os EUA e que as discussões com Omã diziam respeito a uma rota segura temporária para o transporte marítimo.

Os futuros, portanto, estão precificando um risco de escalada menor no curto prazo, não um acordo fechado.

Qualquer sinal de que o canal de Omã está emperrando, ou que ataques ao transporte marítimo continuam, pode rapidamente devolver o prêmio geopolítico ao petróleo.

2. A queda do petróleo alivia a pressão inflacionária

O Brent caiu cerca de 7% para aproximadamente $83.5 por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu mais de 6% para cerca de $79.5.

O movimento eliminou parte do prêmio de risco de guerra de julho e ofereceu alívio a companhias aéreas, grupos de transporte e empresas voltadas ao consumidor, ao mesmo tempo que pressionou produtores de energia.

O OPEP+ aumentou a pressão ao concordar em elevar a produção de setembro em 188,000 barris por dia, completando a reversão planejada de 1.65 million barris por dia de cortes voluntários introduzidos em 2023.

A liquidação ainda pode se mostrar instável porque o tráfego em Ormuz permanece perturbado e a diplomacia é contestada.

3. Dados industriais podem perturbar o mercado de juros

O PMI manufatureiro final da S&P Global sai antes da pesquisa fabril de julho do Institute for Supply Management às 10 am ET.

O índice ISM situou-se em 53.3 em junho, marcando o sexto mês consecutivo de expansão e permanecendo acima do nível de 50 que separa crescimento de contração.

Um relatório forte apoiaria ações cíclicas, mas poderia elevar os rendimentos do Tesouro se os preços se mantiverem elevados.

Uma leitura mais fraca beneficiaria os títulos e as ações de tecnologia, ao mesmo tempo que reavivaria preocupações sobre o ímpeto econômico.

Os componentes de preços pagos e de novos pedidos podem, portanto, ter mais importância do que a cifra principal.

4. Intervenção no iene enfraquece o dólar

O iene negociou-se perto de 156 por dólar depois que os EUA e o Japão confirmaram intervenção coordenada, afastando-o da mínima de 40 anos perto de 164 atingida na semana passada.

O índice do dólar caiu abaixo de 100, enquanto o rendimento do Treasury de 10 anos recuou para cerca de 4.69% com a queda do petróleo reduzindo a ansiedade inflacionária.

Esse pano de fundo favorece empresas multinacionais dos EUA e ações de tecnologia sensíveis a taxas de juros.

A durabilidade disso é incerta. A taxa de política do Japão permanece bem abaixo da faixa de 3.5% a 3.75% do Fed, e estrategistas de câmbio duvidam que a intervenção isolada consiga reverter a queda do iene sem uma diferença de taxas de juros mais estreita.

5. Palantir e chips coreanos colocam à prova a recuperação da IA

A Palantir divulga resultados após o fechamento e orientou receita do segundo trimestre de $1.797 billion a $1.801 billion, com lucro operacional ajustado de $1.063 billion a $1.067 billion.

Wall Street espera cerca de 80% de crescimento da receita, tornando o relatório um teste para saber se a demanda comercial e governamental dos EUA pode justificar a avaliação da empresa.

O sinal regional é menos tranquilizador. O Kospi da Coreia do Sul caiu cerca de 5% na segunda-feira após a recuperação recorde de sexta-feira, com Samsung Electronics e SK Hynix caindo aproximadamente 9%.

Marriott e Tyson Foods divulgam antes da abertura, enquanto as reportagens sobre conversas de fusão entre AstraZeneca e Bristol Myers Squibb também impulsionaram fortes movimentos no pré-mercado.

Nenhuma das farmacêuticas confirmou um acordo, deixando os investidores avaliando os obstáculos regulatórios e estratégicos que qualquer potencial união enfrentaria.