Resumo da noite: vagas nos EUA caem, ouro dispara, Senado aprova sanções à Rússia

Um relatório de empregos dos EUA mais fraco do que o esperado mostrou que o mercado de trabalho encolheu em julho, levando os investidores a reduzir as expectativas por um aumento de juros pelo Federal Reserve.

Os preços do ouro subiram até uma máxima de sete semanas à medida que a menor expectativa de alta de juros reforçou a demanda por metal precioso.

Os preços do petróleo permaneceram voláteis enquanto os mercados avaliavam negociações sobre o trânsito pelo Estreito de Hormuz em meio às tensões contínuas no Oriente Médio.

Enquanto isso, o Senado dos EUA aprovou um novo projeto de lei de sanções contra a Rússia ao mesmo tempo em que ampliou a autoridade do presidente para impor tarifas a grandes compradores de energia russa.

Relatório de empregos dos EUA indica desaceleração do mercado de trabalho

O mercado de trabalho dos EUA contraiu-se inesperadamente em julho, marcando a primeira queda mensal nas folhas de pagamento não agrícolas em anos e reforçando preocupações de que o ímpeto de contratação esteja enfraquecendo.

Segundo o Bureau of Labor Statistics, as folhas de pagamento não agrícolas caíram em 23,000 vagas, ajustadas sazonalmente, em julho após uma revisão para baixo de uma queda de 20,000 em junho.

Os economistas esperavam que as folhas de pagamento aumentassem cerca de 83,000 vagas durante o mês.

O relatório também incluiu revisões substanciais para baixo nos meses anteriores, com os ganhos de emprego de maio e junho revisados para baixo em um total combinado de 103,000 vagas.

Apesar da desaceleração nas contratações, a taxa de desemprego recuou para 4.1% ante 4.2%, em grande parte porque a participação da força de trabalho caiu para 61.4%, seu nível mais baixo em mais de cinco anos.

O ganho médio por hora subiu apenas 3.2% em relação ao ano anterior, abaixo do esperado.

Após o relatório, os operadores reduziram as expectativas de um aumento de juros do Federal Reserve em setembro.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME Group, a probabilidade de um aumento em setembro caiu para 44%, enquanto os futuros de ações dos EUA avançaram e os rendimentos do Tesouro caíram, à medida que os investidores anteciparam um caminho de política monetária menos agressivo.

Ouro dispara com arrefecimento das expectativas de alta de juros

O ouro subiu fortemente após o fraco relatório de emprego reduzir as expectativas por aperto adicional do Federal Reserve.

O ouro à vista subiu 2.3% para $4,340.19 por onça depois de avançar mais de 3% mais cedo na sessão, alcançando seu nível mais alto desde 17 de junho. Os futuros de ouro dos EUA também ganharam 2.53%, fechando em $4,408.

O metal precioso segue rumo ao seu melhor desempenho semanal desde janeiro, avançando mais de 7% na semana.

Os mercados também ajustaram as expectativas de taxas de juros após o relatório de folha de pagamento.

O UBS também reiterou sua visão otimista, prevendo que o ouro poderia alcançar $5,000 por onça no primeiro semestre de 2027.

Preços do petróleo seguem voláteis em meio a negociações sobre Hormuz

Os preços do petróleo negociaram em baixa enquanto os investidores continuavam avaliando as negociações entre Irã e Omã sobre o tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz.

O Brent caiu para $81.93 por barril, enquanto o West Texas Intermediate subiu para $76.91.

Embora ambos os referenciais tenham se recuperado na sexta-feira, mantinham trajetória para perdas semanais superiores a 9% depois que o otimismo inicial em torno de um possível avanço diplomático pressionou os preços.

Os mercados seguiram monitorando as discussões sobre um quadro proposto de trânsito para o Estreito de Hormuz.

Relatos indicaram que o Irã busca taxas de trânsito entre 5% e 7% do valor da carga, enquanto Omã tem discutido taxas menores e os Estados Unidos continuam a se opor a tais cobranças.

Os investidores também permaneceram atentos aos riscos de segurança regional depois que a Arábia Saudita alertou sobre possíveis ataques coordenados a infraestrutura civil e de energia, enquanto os houthis do Iêmen reivindicaram ataques com mísseis e drones contra destacamentos sauditas.

Senado dos EUA aprova projeto de sanções à Rússia

O Senado dos EUA aprovou por larga maioria uma legislação que ampliaria as sanções contra a Rússia ao mesmo tempo em que concede ao presidente Donald Trump autoridade mais ampla para impor tarifas a países que comprem energia russa.

A medida foi aprovada por 86 a 11 votos e agora segue para a Câmara dos Representantes.

De acordo com a legislação, o presidente ficaria autorizado a impor tarifas de até 100% sobre os maiores compradores de petróleo bruto e gás natural russos, bem como sobre países acusados de ajudar a Rússia a contornar sanções energéticas.

O projeto também permite tarifas de até 500% sobre bens russos importados para os Estados Unidos.

A legislação também prorrogaria o Iran Sanctions Act até 2031.

Embora legisladores de ambos os partidos tenham descrito a medida como uma ferramenta mais forte para pressionar Moscou, críticos afirmaram que sua eficácia dependerá, em última instância, de o Executivo optar por usar as autoridades ampliadas, já que o projeto inclui amplos poderes de dispensa presidencial.