Dow recua com incerteza no Hormuz e dados de inflação mantêm Wall Street cautelosa

A Wall Street teve um início de semana discreto na segunda-feira, enquanto investidores ponderavam a incerteza sobre a reabertura do Estreito de Hormuz frente a uma semana intensa de dados de inflação e resultados corporativos que podem moldar as expectativas sobre a política do Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average caiu 79 pontos. O S&P 500 ficou quase estável, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,13%.

Os participantes do mercado agora se concentram nos próximos relatórios de inflação ao consumidor e ao produtor, ao mesmo tempo em que acompanham os desdobramentos no Oriente Médio que podem influenciar os preços de energia e o sentimento mais amplo do mercado.

Desenvolvimentos em Hormuz seguem no foco enquanto preços do petróleo sobem

O foco dos investidores permaneceu nas negociações em torno do Estreito de Hormuz, rota crucial para o transporte global de petróleo.

O Irã disse estar próximo de um acordo final com Omã sobre novas rotas de navegação através do estreito, mas afirmou que os Estados Unidos devem cumprir várias condições antes que a via possa reabrir.

Embora sinais de progresso tenham aliviado algumas preocupações sobre interrupções prolongadas no fornecimento, a incerteza sobre as negociações continuou a sustentar os preços do petróleo.

O petróleo US West Texas Intermediate subiu cerca de 1% para cerca de $79 por barril, enquanto o Brent ganhou aproximadamente 1% para negociar perto de $84.

A reabertura de Hormuz é vista como um fator-chave para reduzir as preocupações de oferta que impulsionaram preços mais altos do petróleo e as expectativas de inflação nos últimos meses.

Os mercados também continuaram a avaliar sinais mistos de Washington após comentários recentes que sugeriram que as negociações com o Irã permaneciam limitadas, apesar de indicações anteriores de que um acordo poderia estar se aproximando.

Dados de inflação e expectativas sobre o Fed dominam a perspectiva do mercado

Investidores se preparam para uma semana crucial de dados econômicos, com relatórios dos índices de preços ao consumidor e ao produtor que devem oferecer nova visão sobre a trajetória da inflação e a próxima decisão de política do Federal Reserve.

Os mercados continuam a precificar uma probabilidade reduzida de aumento de juros em setembro após o relatório de julho, mais fraco do que o esperado de vagas não agrícolas que mostrou que a economia dos EUA perdeu empregos inesperadamente.

Segundo dados do CME FedWatch, os operadores agora atribuem cerca de 44% de probabilidade de alta de juros em setembro, ante 67% uma semana antes.

Os dados mais fracos do mercado de trabalho ajudaram a sustentar as ações ao aliviar a preocupação de que o Federal Reserve precise apertar a política monetária com mais intensidade.

Apesar das persistentes preocupações com a inflação, o otimismo do mercado tem sido apoiado pela expectativa de que pressões de preços moderadas e uma política monetária estável possam sustentar o rali atual.

Resultados fortes sustentam ações apesar de abertura cautelosa

As ações dos EUA começaram a semana após registrarem sua melhor performance semanal desde abril.

O S&P 500 encerrou a semana passada em máxima de fechamento recorde, enquanto o Dow Jones Industrial Average também atingiu níveis recordes. O Nasdaq também foi apoiado pela força contínua das ações de tecnologia.

Segundo dados da LSEG, 85,1% das 436 empresas do S&P 500 que divulgaram resultados do trimestre de junho superaram as expectativas, bem acima da média histórica.

O J.P. Morgan elevou sua meta de final de ano para o S&P 500 para 8.000, ante 7.800, citando lucros corporativos resilientes e crescente confiança de que o pesado investimento em IA por hyperscalers se traduzirá em crescimento de receita mais forte.

O calendário de resultados desta semana é mais leve, mas inclui apresentações da Applied Materials e da Cisco, enquanto investidores também acompanharão relatórios de empresas como On Holding, Cava Group, Super Micro e CoreWeave.

Entre os movimentos notáveis, a Intel recuou 3,6% após anunciar uma oferta pública de ações ordinárias de $15 bilhões.

A Apple caiu 2% depois que a Jefferies rebaixou a ação de "manter" para "desempenho abaixo".

Em outra ponta, a GameStop avançou nas negociações após um relatório indicar que a empresa estaria considerando retirar sua proposta de oferta de $56 bilhões pela eBay.