Dow sobe 200 pts; ações de IA sustentam o sentimento em meio a tensões com o Irã e rendimentos em alta

As ações dos EUA abriram mistas na quarta-feira, enquanto investidores ponderavam as renovadas tensões entre EUA e Irã, o aumento dos rendimentos globais dos títulos e a contínua força na negociação ligada à inteligência artificial.

O Dow Jones e o S&P 500 subiram levemente, enquanto o Nasdaq Composite recuou, à medida que investidores avaliavam o impacto dos preços elevados do petróleo sobre a inflação e a perspectiva de política do Federal Reserve.

Ações de IA sustentam o sentimento enquanto mercados avaliam tensões com o Irã

O Dow Jones Industrial Average subiu 215 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,10% e o Nasdaq Composite caiu 0,05%.

Os renovados confrontos entre EUA e Irã colocaram novamente os riscos geopolíticos em foco após várias semanas de relativa calma. A última ação militar também reacendeu preocupações sobre o abastecimento de energia e a inflação, especialmente enquanto o preço do petróleo permanece próximo de US$90 o barril.

Ao mesmo tempo, o otimismo contínuo em torno da infraestrutura de IA tem oferecido suporte para partes do setor de tecnologia.

As ações da Dell subiram ~6,65% em negociações depois que a empresa aumentou suas projeções anuais de lucro e receita.

As ações da Nvidia subiram 1,01%, enquanto Apple e Tesla caíram 0,26% e 0,79%, respectivamente.

O desempenho misto refletiu os esforços dos investidores para equilibrar riscos geopolíticos e macroeconômicos com as expectativas de crescimento contínuo dos gastos relacionados à IA.

Aumento dos rendimentos dos títulos pesa sobre as ações

Os rendimentos mais altos dos Treasuries continuaram sendo uma preocupação central para os investidores em ações.

O rendimento do Treasury norte-americano de 10 anos atingiu brevemente 4,814% na quarta-feira, seu nível mais alto desde novembro de 2023, antes de recuar dois pontos-base.

Os rendimentos dos títulos também subiram no Reino Unido, Alemanha e França, enquanto o rendimento do título público japonês de 10 anos permaneceu próximo às máximas de várias décadas.

O aumento dos rendimentos pode pressionar as avaliações de ações ao elevar a taxa de desconto aplicada aos lucros corporativos futuros.

Os investidores estão cada vez mais preocupados de que preços mais altos do petróleo possam aumentar a inflação e complicar as decisões de taxa de juros do Federal Reserve.

Os mercados agora precificam uma probabilidade de 66% de um aumento de juros em setembro, ante cerca de 37% uma semana antes, segundo a ferramenta CME FedWatch.

O aumento seguiu comentários do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que deram maior ênfase ao controle da inflação.

Mercados globais recuam enquanto investidores aguardam dados de emprego

A fraqueza foi mais pronunciada nos mercados internacionais. O pan‑europeu Stoxx 600 caiu 0,49%, enquanto o FTSE 100 e o CAC 40 recuaram cerca de 0,6% cada.

O DAX da Alemanha recuou 0,7% e o FTSE MIB da Itália caiu 0,5%.

Os mercados asiáticos também caíram. O Nikkei 225 do Japão despencou 2,85%, o Kospi da Coreia do Sul recuou 4%, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,97% e o CSI 300 da China terminou 1,38% em baixa.

Investidores também aguardam o relatório de empregos dos EUA na sexta-feira em busca de pistas adicionais sobre a economia e o próximo movimento do Federal Reserve.

Antes desse relatório, a ADP disse que os empregadores privados dos EUA criaram 38.000 vagas em agosto, abaixo das 46.000 vagas revisadas para cima em julho e do aumento de 47.000 previsto pelos economistas.

Os ganhos de emprego concentraram-se fortemente na área de saúde e em vários outros setores.

O resultado das folhas de pagamento privadas, mais fraco do que o esperado, acrescenta mais um ponto de dados para os mercados que avaliam o equilíbrio entre crescimento econômico, inflação e política monetária no início das negociações de setembro.