Acțiunile MS cresc cu 3%, deoarece Morgan Stanley depășește așteptările privind câștigurile din T3

Acțiunile Morgan Stanley au crescut cu peste 3% la tranzacționarea înainte de piață, după ce gigantul financiar a înregistrat câștiguri mai bune decât se aștepta în trimestrul al treilea, determinat de o performanță robustă a diviziei sale de investiții bancare.

Compania a depășit previziunile de profit ale analiștilor, arătând puterea diverselor sale segmente de afaceri și a modelului integrat.

Pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2024, Morgan Stanley a raportat un câștig pe acțiune (EPS) de 1,88 USD, depășind estimarea consensuală de 1,59 USD cu 0,29 USD.

Firma a înregistrat, de asemenea, venituri de 15,4 miliarde de dolari, o creștere de 15,8% față de an de la 13,3 miliarde de dolari, depășind așteptările analiștilor de 14,32 miliarde de dolari.

Divizia de Valori Mobiliare Instituționale a companiei a condus acuzația, veniturile nete crescând cu 20,2% de la an la an la 6,8 miliarde de dolari.

Această creștere a fost alimentată de performanțe puternice atât în tranzacțiile cu acțiuni, cât și în tranzacțiile cu venit fix, alături de o creștere cu 56% a veniturilor din sectorul bancar de investiții.

Un rol esențial în aceste câștiguri a jucat o piață în plină expansiune pentru subscrierea de acțiuni și venit fix.

Segmentul Wealth Management al lui Morgan Stanley a dat, de asemenea, rezultate impresionante, raportând venituri nete record de 7,3 miliarde de dolari, în creștere cu 13,5% față de an.

Divizia a adăugat noi active nete de 64 de miliarde de dolari, împingând activele totale ale clienților la 6.000 de miliarde de dolari.

CEO-ul Ted Pick a comentat rezultatele, spunând: „Rezultatele puternice ale lui Morgan Stanley din trimestrul al treilea reflectă amprenta noastră globală și modelul de afaceri integrat, oferind randamente mari în același timp cu creșterea capitalului”.

Compania a raportat o rentabilitate a capitalului propriu tangibil (ROTCE) de 18,2% pentru primele trei trimestre ale anului 2024.

În plus, Morgan Stanley și-a consolidat poziția financiară, încheind trimestrul cu un coeficient de capital standardizat de nivel 1 de 15,1% și adăugând capital de 2,1 miliarde USD.

De asemenea, compania a răscumpărat 0,8 miliarde de dolari în acțiuni comune și a declarat un dividend trimestrial de 0,925 dolari pe acțiune.

Stoc MS: extinderea managementului averii

Strategia lui Morgan Stanley de a se extinde în managementul averii, o prioritate sub fostul CEO James Gorman, continuă să plătească dividende.

Divizia de gestionare a averii a înregistrat venituri nete sărind la 7,27 miliarde de dolari de la 6,4 miliarde de dolari cu un an mai devreme, ca urmare a gestionării puternice a activelor și a taxelor legate de tranzacții.

Activele totale ale clienților în gestionarea averii și a investițiilor au depășit acum 7,5 trilioane de dolari, aducând Morgan Stanley mai aproape de obiectivul său de a gestiona 10 trilioane de dolari.

Veniturile din administrarea investițiilor au crescut, de asemenea, la 1,5 miliarde de dolari, comparativ cu 1,3 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, reflectând comisioane mai mari de la gestionarea activelor.

Pe măsură ce acțiunile MS continuă să crească pe baza acestor câștiguri solide, investitorii urmăresc cum modelul integrat al Morgan Stanley va valorifica în continuare condițiile favorabile de piață și creșterea continuă a diviziilor sale de gestionare a averii și titluri instituționale.