Aceste două ETF-uri au depășit performanța S&P 500 din 2021: ar trebui investitorii să țină seama?

S&P 500 este pe cale să-și închidă al doilea an consecutiv cu câștiguri de peste 20%, iar acest impuls pozitiv este de așteptat să continue până în 2025.

Potrivit strategului BMO Brian Belski, indicele de referință ar putea ajunge la 6.700 până la sfârșitul anului viitor, reprezentând un potențial de creștere de 14%.

Cu toate acestea, pentru investitorii care caută alternative cu o istorie de depășire a S&P 500, două fonduri tranzacționate la bursă (ETF) ies în evidență: ETF-ul JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) și Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Acest fond cotat la Londra este accesibil majorității investitorilor europeni și a depășit performanța S&P 500 în fiecare an din 2019.

Este pe cale să depășească indicele de referință și în acest an.

JREU gestionează un total de aproximativ 9,41 miliarde USD în active și folosește o strategie numită „indexare îmbunătățită de cercetare”.

Ceea ce înseamnă este că fondul favorizează mai multe pariuri mici față de câteva mari.

Compoziția generală a acestui ETF reflectă valoarea de referință, dar strategia REI îi permite să obțină randamente în exces. Fondul JPMorgan US Research Enhanced Index Equity a crescut în prezent cu peste 26% față de începutul anului 2024.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Acest fond cotat la New York, administrat activ, este disponibil pentru investitorii americani prin intermediul majorității brokerilor.

A fost fondată în 2021 și de atunci a depășit nivelul de referință.

GSPY investește în fiecare acțiune inclusă în S&P 500, dar cu o modificare notabilă.

Cheltuiește mai mult pe acțiunile S&P 500 pe care le consideră mai ieftine și mai puțin pe altele pe care le estimează a fi mai scumpe.

Această strategie îi permite să ofere profituri mai bune pentru investitorii săi decât S&P 500.

Câteva dintre cele mai importante acțiuni ale Gotham Enhanced 500 ETF includ Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon și Google.

De ce să alegeți ETF-uri în locul acțiunilor individuale?

Investiția în ETF-uri vă scutește de necazul de a alege acțiuni individuale și de a vă gestiona portofoliul.

De obicei, dețin un coș de acțiuni, reducând impactul oricărei investiții individuale asupra portofoliului dvs. general.

Această diversificare ajută la răspândirea riscului.

În plus, investiția în acțiuni individuale poate implica comisioane mari de tranzacție, mai ales dacă sunteți un comerciant activ.

Fondurile tranzacționate la bursă reduc astfel de costuri și pentru tine.

ETF-urile vă oferă expunere la o gamă largă de sectoare, oferind în același timp lichiditate ridicată.

Aceasta înseamnă că puteți cumpăra și vinde aceste fonduri pe parcursul zilei de tranzacționare la prețurile pieței.