Top 3 cele mai bune ETF-uri pentru investitorii de valoare în 2025

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au avut o performanță puternică în 2024, deoarece intrările au crescut cu peste 1 trilion de dolari. Cele mai multe dintre aceste intrări au fost în fonduri active și concentrate pe cripto, cum ar fi IBIT și FBTC ale Bitcoin. Deci, acest articol analizează unele dintre cele mai bune ETF-uri pe care investitorii de valoare pe care să le cumpere și să le dețină în 2025.

ETF VanEck Wide Moat (MOAT)

Warren Buffett a recomandat întotdeauna să investească în companii de calitate, care au un șanț larg în operațiunile lor. Aceste firme au o putere puternică de stabilire a prețurilor și sunt extrem de greu de perturbat. De exemplu, este foarte dificil să perturbi companii precum Moody's, Visa, Mastercard și Google.

ETF-ul MOAT oferă investitorilor șansa de a investi în companii de calitate, care au o mare influență în industrii. Face asta urmărind Morningstar Wide Moat Focus Index, care are 55 de companii care au un șanț larg.

Cele mai multe dintre companiile MOAT sunt industria, îngrijirea sănătății, tehnologia informației și produse de consum. Salesforce este cea mai mare companie și furnizor de software de relații cu clienții al fondului. De asemenea, deține companii precum Mulesoft și Slack care le domină industriile.

Gilead este o altă companie din ETF-ul MOAT. Este o companie de asistență medicală care deține o cotă de piață lider în industria tratamentului HIV.

Autodesk, cel mai mare furnizor de software CAD, este un alt jucător important în MOAT ETF. Alte nume mari includ Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group și Kenvue.

MOAT are o lungă istorie de a face bine. Randamentul său total în ultimii cinci ani a fost de 80,9%, în timp ce performanța sa în acest an a fost de 11,7%.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

SPDR S&P Dividend ETF este un alt ETF cu valoare bună în care să investești în 2025. Este un fond popular cu active de peste 20 de miliarde de dolari. Acesta urmărește indicele S&P High Yield Dividend Aristocrats. Urmărește în mod specific companiile care și-au crescut constant dividendele de cel puțin 20 de ani, cu speranța că impulsul va continua.

Cele mai mari companii din fond sunt în industria, produsele de consum de bază, utilitățile, materialele și îngrijirea sănătății. Chevron, cea mai mare companie din fond, și-a crescut dividendele de peste 37 de ani și nu dă semne de încetinire. Are un randament al dividendelor de aproximativ 4,65% și un raport de plată de 56%.

Realty Income, o altă companie de top din ETF-ul SDY, este o altă companie populară printre investitorii de dividende. A plătit și a majorat dividendele de peste 26 de ani și urmează să beneficieze substanțial pe măsură ce ratele dobânzilor încep să scadă. Datele arată că are un randament al dividendelor de aproximativ 6,12%.

Celelalte nume de top din ETF-ul SDY sunt Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International și Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

ETF-ul COWZ este un alt ETF cu valoare ideală în care să investești în 2025. Acest fond se concentrează pe conceptul de flux de numerar liber, despre care analiștii consideră că este cel mai important în corporații. Fluxul de numerar liber se referă la toate fondurile care rămân după ce o companie a plătit pentru tot. În cele mai multe cazuri, companiile folosesc aceste fonduri pentru a plăti dividende și a-și finanța răscumpărările de acțiuni.

ETF-ul COWZ este format din 100 de companii care au un istoric bun de a avea fluxuri de numerar libere puternice. Cele mai multe dintre aceste firme sunt în industria tehnologiei informației, urmate de produse de consum discreționare, energie, industria și îngrijirea sănătății.

Unele dintre cele mai mari companii din fond sunt Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm și AT&T.

ETF-ul COWZ are o lungă experiență de a-și recompensa acționarii. Randamentul său total în ultimii cinci ani a fost de 101%, depășind multe ETF-uri de valoare. De asemenea, depășește indicele S&P 500.