Sunt ETF-urile aristocrate cu dividende precum NOBL și SDY cumpărări bune?

Aristocrații de dividende sunt nume populare în rândul investitorilor cu venituri datorită istoricului lor lung de creștere a veniturilor și a faptului că majoritatea dintre ei sunt nume de top cu o cotă de piață majoră în industriile lor. Deci, popularele ETF-uri de dividende precum SPDR S&P Dividend ETF (SDY) și ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) sunt investiții bune?

Ce sunt ETF-urile SDY și NOBL?

SDY este un fond popular cu peste 20 de miliarde de dolari în active gestionate. Este un fond care urmărește indicele S&P High Yield Dividend Aristocrats, care se concentrează pe companiile care și-au crescut randamentul în ultimii 20 de ani. Are aproximativ 149 de participații, cu companii răspândite în diferite sectoare, cum ar fi industria, produsele de consum de bază, utilitățile și finanțele.

Firmele de top din ETF-urile SDY sunt Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie și Kenvue. Are un raport al cheltuielilor de 0,35% și un raport al cheltuielilor de 0,35% și un raport preț-câștiguri de 18, ceea ce îl face mai accesibil decât indicele S&P 500, care are un multiplu de 21.

ETF-ul NOBL, pe de altă parte, este mai strict în ceea ce privește poziționarea sa, deoarece urmărește companiile care și-au sporit dividendele de cel puțin 25 de ani. Companiile de top din fond sunt în produsele de consum de bază, industria, materialele, finanțele și îngrijirea sănătății. Aceste firme includ Abbvie, IBM, Coca-Cola, Eversource Energy și Kenvue.

NOBLE ETf are 66 de companii în portofoliu și un raport preț-câștiguri de 21,15, ceea ce îl face la egalitate cu indicele S&P 500.

Sunt ETF-urile aristocrate de dividende cumpărări bune?

Aristocrații de dividende atrag opinii mixte în rândul participanților pe piață. Susținătorii susțin că acestea sunt companii bune care au prosperat de zeci de ani. De exemplu, companii precum Verizon și Realty Income există de ani de zile. Au supraviețuit unor evenimente majore, cum ar fi balonul punct com, balonul punct com și Războiul Rece.

Cu toate acestea, criticii susțin că acești aristocrați ai dividendelor nu sunt cele mai bune companii în care să investească, deoarece majoritatea dintre ei sunt cultivatori lenți și se confruntă acum cu o concurență substanțială. Ca atare, argumentul este că investiția în aristocrații dividendelor este un mod de gândire înapoiat. Aceștia recomandă alocarea de numerar companiilor din sectorul tehnologiei.

Performanță SDY și NOBL

Cea mai bună modalitate de a evalua ETF-urile aristocrate de dividende este să analizăm performanța lor istorică și să le cântăriți față de fondurile de referință precum S&P 500 și Nasdaq 100.

Datele arată că Vanguard S&P 500 ETF (VOO) a avut un randament total de 94% în ultimii cinci ani. Fondurile NOBL și SDY au returnat 50%, respectiv 45% în acea perioadă.

Același lucru s-a întâmplat în ultimele 12 luni, deoarece ETF-ul VOO a avut aproximativ 22,3% din randamente totale. Este mult mai mare decât cei 9,15% și 12,2% pe care NOBL și SDY le-au returnat în aceeași perioadă. Graficul de mai jos arată rezultate similare în ultimii trei ani.

Performanță VOO vs NOBL vs SDY

Prin urmare, în timp ce SDY și NOBL au randamente de dividende mai mari decât indicii S&P 500 și Nasdaq 100, investiția în indicii de referință este un lucru mai bun de făcut.