Este AI-ul asigurărilor doar o reducere a costurilor? Raportul nu găsește încă dovezi ale unei IA generatoare de venituri

Industria asigurărilor, adesea văzută ca un bastion al tradiției, se află în mijlocul unei revoluții tehnologice lente, dar constante.

De ani de zile, inteligența artificială a făcut incursiuni liniștite în sector, iar acum, un nou indice dezvăluie care giganți conduc și cum majoritatea încă se luptă să traducă hype-ul AI în randamente financiare tangibile.

Multe companii de asigurări au început deja să utilizeze aplicații AI în operațiunile lor de bază.

Sistemele de viziune computerizată pot evalua automat daunele, fie că este vorba de o mașină după o coliziune sau de acoperișul unei case după o furtună majoră, ajutând agenții de daune să lucreze mai eficient.

Algoritmii de învățare automată sunt implementați pentru a detecta cererile frauduloase și pentru a construi modele de risc mai sofisticate pentru polițele de subscriere.

Și, la fel ca nenumărate alte industrii, asigurătorii folosesc AI pentru a crește productivitatea în funcțiile de asistență, de la chatbot-uri de servicii pentru clienți la asistenți de design de marketing și codare pentru echipele lor interne de tehnologie.

Dar ce companii de asigurări excelează cu adevărat în acest sens?

Aceasta este întrebarea la care firma de cercetare și analiză Evident Insights din Londra și-a propus să răspundă cu un nou indice care evaluează priceperea AI a marilor companii de asigurări.

După ce a câștigat recunoaștere în ultimii ani pentru evaluarea detaliată a capacităților AI din sectorul bancar, aceasta marchează prima incursiune a Evident într-o altă industrie.

Evaluarea Evident este construită aproape în întregime pe indicatori cantitativi derivați din surse publice - inclusiv declarații de management în dezvăluiri financiare, comunicate de presă, site-uri web ale companiei, rețele sociale, depuneri de brevete, profiluri LinkedIn și articole de știri.

Firma a analizat 76 de indicatori individuali, organizați în patru "piloni" cheie pe care îi consideră esențiali pentru implementarea cu succes a AI: Talent (ponderat la 45%), Inovație (30%), Leadership (15%) și Transparența activității responsabile AI (10%).

Folosind acest cadru, Evident a clasat cei mai mari 30 de asigurători din America de Nord și Europa, judecați după primele totale subscrise sau activele totale administrate.

Giganții europeni îi depășesc pe colegii nord-americani

Într-un rezultat surprinzător, doi asigurători europeni, Axa și Allianz, au apărut ca lideri clari în evaluarea Evident.

Au fost singurele două companii care s-au clasat în primele cinci la toți cei patru piloni, stabilind un avans substanțial față de asigurătorul de pe locul trei, USAA.

Alexandra Mousavizadeh, co-fondator și co-CEO al Evident, a găsit acest rezultat deosebit de remarcabil, spunându-mi într-un interviu că provoacă percepția comună că companiile europene rămân în urma colegilor lor nord-americani în adoptarea AI.

Într-adevăr, în indicele bancar al Evident, toate firmele cele mai bine clasate sunt nord-americane.

Mousavizadeh teoretizează că Axa și Allianz împărtășesc o trăsătură culturală corporativă comună care ar putea explica dominația lor AI. "Teoria mea este că este încorporată într-o cultură inginerească", spune ea.

Ea explică faptul că automatizarea proceselor de bază, cum ar fi cererile de despăgubire și subscrierea, reprezintă provocări semnificative de inginerie care necesită echipe mari și calificate de dezvoltatori și experți în tehnologie pentru a fi implementate eficient la scară largă. "Trebuie să ai mai mulți ingineri", spune ea.

Acest lucru sugerează că, chiar și în era IA, capitalul uman rămâne un factor decisiv.

Companiile care investesc cel mai mult în expertiza umană în IA au cele mai mari șanse de a excela, creând un decalaj din ce în ce mai mare între ele și întârziații AI din industrie.

Metodologia Evident acordă, de asemenea, credit companiilor a căror conducere discută deschis strategiile lor AI și își face publice politicile de guvernanță AI.

Aici USAA, în ciuda faptului că s-a clasat pe primul loc pe pilonul "talentului", a căzut în cele din urmă pe locul trei la general, deoarece s-a clasat aproape de partea de jos a plutonului atât în ceea ce privește "conducerea", cât și "transparența".

Decalajul flagrant dintre hype-ul AI și ROI

În ciuda progresului și a investițiilor, există încă un decalaj substanțial între hype-ul AI și rentabilitatea investiției (ROI) reală și cuantificabilă în sectorul asigurărilor.

Dintre cei 30 de asigurători evaluați de Evident, doar 12 au dezvăluit cel puțin un caz de utilizare AI cu "un rezultat tangibil de afaceri".

Și mai izbitor, doar trei asigurători – Intact Financial, Zurich Insurance Group și Aviva – au dezvăluit public un randament monetar specific din eforturile lor de inteligență artificială.

Cel mai transparent din acest grup mic a fost Intact Financial din Canada, un asigurător de bunuri și accidente.

În 2024, compania a declarat public că a investit 500 de milioane de dolari în tehnologie (care cuprinde toată tehnologia, nu doar AI) în afacerea sa, a implementat 500 de modele AI și a văzut până acum un beneficiu de 150 de milioane de dolari.

Unul dintre cazurile sale specifice de utilizare a implicat utilizarea modelelor AI pentru a transcrie apelurile de serviciu pentru clienți și apoi aplicarea modelelor lingvistice la acele transcrieri pentru a evalua calitatea modului în care agenții săi umani au gestionat cele până la 20.000 de apeluri ale clienților pe care compania le primește zilnic.

În special, acesta este încă un exemplu de economii de costuri - o modalitate de a crește profitul, mai degrabă decât de a crește veniturile.

Evident a constatat că acesta este modul în care asigurătorii aplică în primul rând AI astăzi: atacând cele mai mari centre de cost ale industriei, și anume procesarea cererilor de despăgubire, serviciul pentru clienți și subscrierea.

După cum notează firma de cercetare în raportul său: "Inteligența artificială generatoare de venituri nu a apărut încă în evaluarea noastră din exterior".

Povestea aici se extinde mult dincolo de industria asigurărilor; este o narațiune care se desfășoară în fiecare sector care se luptă cu promisiunea și complexitatea AI.

Directorii de pretutindeni sunt încă în proces de a-și da seama ce investiții AI vor da roade cu adevărat.

Cu toate acestea, primii câștigători par să împărtășească o strategie comună: nu cumpără doar instrumente AI gata de utilizare; investesc în construirea de echipe dedicate AI.

Ei angajează ingineri, experimentează neîncetat, măsoară meticulos rezultatele și apoi scalează cazurile de utilizare de succes în întreaga lor organizație.

Exercițiile de benchmarking, cum ar fi cel realizat de Evident, pot juca un rol vital în acest proces, atât prin informarea directorilor cu privire la strategiile care par să funcționeze, cât și prin împingerea unor industrii întregi să adopte AI mai rapid și cu o mai mare transparență cu privire la utilizarea și guvernanța acesteia.

Este o lecție care merită învățată, indiferent dacă asigurați mașini sau le construiți.