Iată de ce SCHD ETF este în urmă și de ce ar putea reveni în curând

ETF-ul Schwab US Dividend Equity (SCHD) a rămas într-un interval strâns în această săptămână, deoarece a continuat să subperformeze alți indici tehnologici, cum ar fi SandP 500 și Nasdaq 100. Acest articol evidențiază dacă ETF-ul SCHD este un fond bun de cumpărat.

De ce ETF-ul SCHD are performanțe sub piața bursieră

ETF-ul SCHD a subperformat piața bursieră în ultimele luni. Randamentul său total în ultimele douăsprezece luni a fost de minus 1,01%. În schimb, indicii SandP 500 și Nasdaq 100 au crescut cu 19% și 28% în aceeași perioadă. 

Același lucru s-a întâmplat și în acest an, când randamentul său total a crescut cu 1,67%, în timp ce celelalte două au crescut cu 18% și, respectiv , 24%.

Această divergență se datorează în primul rând faptului că ETF-ul SCHD este un fond axat pe valoare. Este alcătuit din companii tradiționale care au un istoric îndelungat de plată a dividendelor. 

Majoritatea companiilor din fond fac parte din sectorul energetic care s-a luptat în acest an cu prețurile scăzute ale țițeiului. Companiile energetice au o cotă de piață de aproximativ 20% în fond. Este urmat de companiile din sectorul de consum de bază, care reprezintă aproximativ 18,4%.

Celelalte companii din fond sunt servicii medicale, industriale, financiare și de consum discreționar. Unele dintre cele mai mari companii din fond sunt Abbvie, Cisco, Merck, PepsiCo, Amgen, Coca-Cola, Lockheed Martin și Chevron.

Toate acestea sunt companii bune care domină în industriile lor. De exemplu, Cisco este cel mai mare jucător din industria de rețele, în timp ce PepsiCo și Coca-Cola sunt jucătorii de top din industria băuturilor și gustărilor.

Prin urmare, fondul a avut performanțe slabe, deoarece are acces limitat în industria tehnologică. În schimb, indicii mainstream precum Nasdaq 100 și Nasdaq 100 sunt dominați în principal de giganți tehnologici precum Nvidia, Microsoft și Meta Platforms.

Prin urmare, scenariul cel mai probabil este cel în care continuă să aibă performanțe sub indicii principali, deoarece investitorii se concentrează în principal pe companiile de tehnologie cu creștere rapidă, cu expunere la sectorul AI.

Cu toate acestea, există o probabilitate să existe o rotație de la creștere la valoare, mai ales acum că există îngrijorări că bula AI va exploda odată ce cheltuielile încetinesc. Amintiți-vă, 50% din vânzările Nvidia provin de la câteva companii precum Microsoft și Meta Platforms.

Analiza tehnică Schwab US Dividend Equity ETF

Graficul zilnic arată că acțiunile SCHD ETF au format un model grafic extrem de optimist, cunoscut sub numele de model invers cap și umeri.

Acest model este alcătuit din trei părți cheie, inclusiv un cap, umeri și un decolteu. Capul este la 23,40 USD, în timp ce umerii drepți și stângi sunt la aproximativ 26 USD, iar decolteul este la 27 USD.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care acțiunile vor face o spargere ascendentă puternică în săptămânile următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, următoarea țintă cheie de urmărit va fi la 27,75 USD. O mișcare deasupra decolteului va indica mai multe câștiguri, potențial la nivelul țintă cheie de 28,6 USD, cel mai înalt punct din 2024.