Aș evita ETF-ul SCHD și aș cumpăra aceste fonduri de dividende în schimb

ETF-ul Schwab US Dividend (SCHD) a avut performanțe mai mici decât piața în acest an. Randamentul său total în acest an a fost de 2,34%, mult mai mic decât performanța indicilor SandP 500 și Nasdaq 100. Acest articol explorează de ce acest ETF a avut performanțe slabe și unele dintre cele mai bune alternative de cumpărare.

De ce ETF-ul SCHD a avut performanțe slabe

ETF-ul SCHD a continuat să aibă performanțe slabe pieței din cauza compoziției sale, care este alcătuită din companii tradiționale. Spre deosebire de alte ETF-uri precum QQQ și VOO, nu are o expunere majoră la inteligența artificială, ceea ce a condus la creșterea pieței bursiere în acest an.

O privire mai atentă asupra celor mai mari câștigători de pe piața bursieră din acest an au fost companii precum Micron Technology, Palantir, Lam Research și KLA Corp, care au crescut cu peste 80%.

În schimb, cele mai mari companii constitutive ale indicelui sunt în domeniul energiei, bunurilor de consum de bază, asistenței medicale, industriei și finanțelor. Firmele de top din fond sunt Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola și Chevron.

Deși toate acestea sunt companii blue-chip, ele au căzut în mare parte în dizgrația participanților la piață în favoarea companiilor AI fierbinți.

CITEȘTE MAI MULT: Iată de ce ETF-ul SCHD rămâne în urmă și catalizatori cheie de urmărit

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

ETF-ul Avantis International Small Cap Value este unul dintre cele mai performante ETF-uri din acest an și este un brand binecunoscut pentru că este foarte necorelat de piața mai largă.

Acest fond își găsește valoarea investind în peste 1.500 de companii din alte țări decât SUA și are active de peste 13 miliarde de dolari. Este un fond activ care nu urmărește niciun indice de referință.

ETF-ul AVDV s-a descurcat bine în acest an, în ciuda faptului că nu are o expunere majoră la industria AI. În schimb, majoritatea companiilor sunt în sectoarele industrial, material, financiar și de consum discreționar.

Majoritatea companiilor sale sunt din Japonia, Marea Britanie, Canada și Australia. Unele dintre companiile de top sunt companii de care majoritatea oamenilor din SUA nu au auzit niciodată, inclusiv Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold și Regis Resources.

ETF-ul AVDV a avut un randament total de 40% în acest an, mai mare decât 2,34% al SCHD. De asemenea, s-a descurcat mai bine decât fondurile care urmăresc SandP 500 și Nasdaq 100.

ETF cu dividende ridicate Fidelity (FDVV)

ETF-ul Fidelity High Dividend (FDVV) este un ETF mai bun decât SCHD. Creat de Fidelity, acest fond investește în companii care au demonstrat un istoric de plată a dividendelor de-a lungul anilor.

Majoritatea companiilor din fond sunt în industria tehnologică, urmate de sectorul financiar, bunuri de consum de bază, utilități și imobiliare. Unele dintre numele de top din index sunt Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom și JPMorgan.

Această compoziție l-a ajutat să se descurce bine în acest an și să învingă ETF-ul SCHD. Randamentul său total din acest an este de 15,78%, mult mai mare decât cel de 2,34% al SCHD. Probabil că va continua să se descurce bine datorită compoziției sale.

ETF Amplify Enhanced Dividend Income (DIVO)

ETF-ul Amplify Enhanced Dividend Income este un alt fond de dividende care bate SCHD în acest an.

DIVO folosește o abordare unică, în care investește în companii cu un istoric îndelungat de plată a dividendelor și în cele cu o creștere puternică a câștigurilor.

Abordarea fondului implică o strategie tactică de cumpărare acoperită pentru fiecare acțiune a fondului. Un call acoperit este o situație în care un investitor cumpără un activ și apoi scrie o opțiune call pe el, câștigând prima.

Companiile de top din ETF-ul DIVO sunt firme precum RTX, American Express, CME Group, JPMorgan și IBM. Randamentul său total în acest an este de 17,20%, mai mare decât cel al SCHD și al altor ETF-uri call acoperite de top, cum ar fi JEPI și JEPQ.