Proiectul AI al lui Trump "Manhattan" se apropie: Wall Street se pregătește pentru o pivotare tehnologică seismică

Președintele Trump urmează să dezvăluie luni Misiunea Genesis la Casa Albă, o inițiativă federală amplă etichetată drept un echivalent AI al Proiectului Manhattan și al cursei spațiale.

Ordinul executiv semnalează un angajament fără precedent față de supremația inteligenței artificiale interne, mobilizarea laboratoarelor naționale, eficientizarea aprobărilor pentru centrele de date și formarea parteneriatelor public-privat.

Oficialul Departamentului de Energie care supraveghea proiectul l-a comparat cu Proiectul Manhattan atât ca amploare, cât și ca prioritate națională.

Wall Street și industria se poziționează înainte de anunț, anticipând investiții masive în infrastructură și schimbări de reglementare care ar putea remodela evaluările pieței în domeniul semiconductorilor, centrelor de date, energiei și apărării.

"Proiectul Manhattan" al inteligenței artificiale al lui Trump: Domeniul de aplicare și strategia inițiativei

Misiunea Genesis reprezintă o strategie la nivelul întregului guvern de a recâștiga conducerea SUA în inteligența artificială, pe fondul unei competiții tot mai intense cu China.

Inițiativa cuprinde finanțare federală la scară largă pentru cercetarea în IA, facilitarea autorizării pentru centre de date cu o capacitate ce depășește 100 megawați și parteneriate coordonate public-privat de cercetare care acoperă laboratoare naționale, universități și firme tehnologice.

Administrația va ordona agențiilor federale să identifice și să utilizeze terenurile guvernamentale pentru construcția de centre de date, să accelereze revizuirile de mediu și, eventual, să extindă stimulentele fiscale conform actualei Legi Cips pentru a acoperi infrastructura dincolo de fabricarea semiconductorilor.

Raționamentul din spatele Genezei reflectă două imperative: securitatea națională și competitivitatea economică.

IA este privită ca un activ strategic fundamental pentru capacitățile militare, influența economică globală și leadership-ul tehnologic.

De la revenirea lui Trump la putere, companiile americane au anunțat peste 400 de miliarde de dolari în investiții în infrastructura IA, depășind cheltuielile combinate ale Programului Apollo și ale Proiectului Manhattan.

Caracterizarea drept un "Proiect Manhattan" evocă în mod deliberat mobilizarea industrială la scară largă, dirijată de guvern, în contrast cu abordarea fragmentată, condusă de piață, care anterior domina politica IA a SUA.

Wall Street se pregătește pentru pivotarea tehnologică

Wall Street încearcă deja să înțeleagă ce înseamnă toate acestea.

Giganții semiconductorilor precum Nvidia, proiectanții de cipuri, marii jucători cloud precum Microsoft și AWS, REIT-urile centrelor de date și utilitățile nucleare sunt toți sortați în câștigători timpurii și potențiali învinși.

Producătorii de cipuri și specialiștii în hardware AI par să beneficieze primii.

Ei au de câștigat de pe urma unui sprijin federal proaspăt, aprobări mai rapide pentru construirea de noi centre de date și posibile relaxări ale exporturilor pentru țări aliate precum Arabia Saudită, negocieri pe care echipa Trump le-a început deja.

Pe de altă parte, companiile care se confruntă cu reguli mai stricte de export sau reglementări stricte la nivel de stat ar putea resimți o oarecare greutate.

Sectorul energetic, însă, ar putea vedea cel mai mare potențial de creștere. Centrele de date AI consumă multă energie, iar cercetătorii de la Lawrence Berkeley National Laboratory spun că ar putea consuma până la 12% din toată electricitatea din SUA până în 2028.

Această creștere a determinat administrația să impulsioneze extinderea nucleară și modernizarea infrastructurii energetice, ceea ce ar putea fi un impuls pentru minerii de uraniu, producătorii de celule de combustie și operatorii de linii de transmisie.

Firme precum Vertiv Holdings, care se ocupă de sistemele de răcire și alimentare electrică, sunt așteptate să întâmpine o cerere puternică, iar efectele de undă se extind și în telecomunicații, construcții și imobiliare, legate de dezvoltarea fizică.

Momentul este un alt punct de presiune. Anunțul vine după câteva săptămâni agitate pentru sectorul AI, Nvidia scăzând cu 10% în noiembrie din cauza îngrijorărilor de evaluare.

Investitorii urmăresc cu atenție lansarea Genesis, în special banii din spate, noile reguli de autorizare și poziția administrației privind exporturile de a-și repoziționa pariurile în infrastructura AI.

Iar dacă Casa Albă își va respecta procesul promis de "o singură aprobare" și va anula regulile statale contradictorii, proiectele care odinioară erau blocate în limbul reglementărilor ar putea avansa mult mai rapid, zguduind peisajul competitiv din mai multe industrii.