Iberdrola din Spania lansează o ofertă de cumpărare pentru a achiziționa participația rămasă în Neoenergia din Brazilia

Iberdrola a anunțat o ofertă publică de cumpărare pentru restul de 16,2% din subsidiara sa braziliană Neoenergia, sperând să obțină 100% din deținerea companiei.

Grupul spaniol de electricitate deține deja 83,8% din acțiunile Neoenergia, iar această ultimă achiziție vine la scurt timp după ce a achiziționat o participație de 30,29% de la Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

Într-un comunicat de presă, Iberdrola a susținut că oferă 32,5 reali brazilieni pe acțiune, valoare actualizată pe baza ratei oficiale a dobânzii SELIC din Brazilia.

Compania a subliniat că prețul de ofertă corespunde valorii folosite în tranzacție pentru a cumpăra participația Praevi în Neoenergia.

Potrivit Iberdrola, această aliniere demonstrează continuitate și stabilitate în evaluarea utilității braziliene, pe care o consideră un activ strategic.

Compania anticipează că costul total al ofertei va fi în jur de 1,03 miliarde €, ceea ce este comparabil cu aproximativ 6,4 miliarde de real brazilieni la cursurile de schimb actuale.

Această cifră este obținută înainte de orice ajustare a ratelor SELIC și presupune că Neoenergia nu va plăti dividende intermediare.

Iberdrola avertizează că costurile finale pot varia în funcție de mișcările ratelor dobânzii și acțiunile corporative ale Neoenergia pe durata perioadei de ofertă.

Simplificarea structurii și reducerea costurilor legate de piață

Potrivit Iberdrola, deținerea de 100% va simplifica structura corporativă a Neoenergia și va spori flexibilitatea operațională.

În plus, utilitatea braziliană va fi deținută 100% de Equatorial, ceea ce va reduce cerințele financiare pentru finanțare și listarea costurilor de întreținere, a precizat compania.

Iberdrola a explicat, de asemenea, că astfel de costuri provin din obligațiile de reglementare, administrative și raportare pe care companiile listate în Brazilia trebuie să le îndeplinească.

Oferta este, de asemenea, în concordanță cu planurile Iberdrola de a scoate Neoenergia din segmentul de listare a Pieței Noi la Bursa de Valori din São Paulo.

Compania a declarat că aceasta face parte dintr-o strategie mai amplă de gestionare mai bună a operațiunilor sale din Brazilia.

De asemenea, aceasta leagă inițiativa direct de achiziția recentă a participației Previ, care a adus participația Iberdrola la 83,8% și a deschis calea spre consolidarea totală.

Reafirmând angajamentul față de Brazilia și creșterea axată pe rețea

În comunicat, Iberdrola subliniază cum fuziunea iminentă își consolidează angajamentul față de Brazilia.

Compania subliniază că strategia sa de extindere în țară se concentrează pe rețelele electrice, care reprezintă 90% din veniturile Neoenergiei.

Această concentrare pe activele reglementate ale rețelei este o componentă cheie a strategiei Iberdrola în Brazilia, unde compania vede oportunități pe termen lung pentru randamente și creștere constantă.

Neoenergia este una dintre cele mai mari companii electrice din Brazilia, cu peste 40 de milioane de clienți. Are cinci firme de distribuție în Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul și Brasília.

Compania gestionează, de asemenea, 18 linii de transmisie, ceea ce o face cea mai mare organizație de distribuție a energiei din țară în ceea ce privește baza de clienți.

Iberdrola menționează această bază vastă de clienți și amprenta infrastructurală ca motive importante pentru consolidarea controlului asupra filialei.

Pe lângă poziția sa în distribuție și transmisie, Neoenergia este un producător important de energie electrică.

Corporația operează patru facilități hidroenergetice, 44 de parcuri eoliene și două parcuri solare cu o capacitate instalată totală de 3,9 gigawați.

Acest portofoliu diversificat de generare adaugă valoare strategică a Iberdrolei în consolidarea proprietății.

Odată ce oferta de cumpărare este acum deschisă, Iberdrola vede această mișcare ca pe o continuare naturală a achizițiilor recente și un pas spre o prezență mai eficientă și complet integrată pe una dintre cele mai importante piețe internaționale ale sale.