Rezumat de dimineață: Australia va revizui structura de apărare, piețele asiatice mixte

Australia, Asia și sentimentul macro global au început săptămâna pe o bază precaută, cu restructurări de apărare în Canberra, mișcări volatile de acțiuni pe piețele regionale, presiune reînnoită pe active digitale și noi semne de încetinire a impulsului în sectorul manufacturier chinez.

Apetitul pentru risc s-a slăbit, în ciuda așteptărilor constante privind reducerile dobânzilor în SUA, în timp ce mișcările privind mărfurile și valuta au reflectat un context economic mixt și incert.

Revizia departamentului de apărare al Australiei

Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a anunțat o reformă structurală majoră în cadrul Departamentului Apărării, confirmând că trei grupuri existente vor fi unite pentru a eficientiza operațiunile și a îmbunătăți alocarea cheltuielilor pentru apărare.

Grupul de Achiziție și Susținere a Capabilităților (CASG), Grupul de Construcție și Susținere a Navală (NSSG) și Grupul de Arme Ghidate și Muniție Explozivă (GWEO) vor fi consolidate într-o nouă Agenție de Livrare a Apărării.

Agenția va începe operațiunile la 1 iulie 2026 și urmează să devină o entitate de sine stătătoare peste un an, la 1 iulie 2027.

Va fi condusă de un director național al armamentului și va funcționa cu raportare autonomă atât către miniștrii apărării, cât și pentru cei ai industriei de apărare.

Marles a spus că obiectivul este de a oferi "un raport calitate-preț mai bun cheltuielii pentru apărare", agenția lucrând în strânsă colaborare cu Departamentul Apărării și Forțele de Apărare Australiene, păstrând în același timp independența operațională.

Piețele asiatice scad pe măsură ce yenul se întărește și randamentele JGB cresc brusc

Piețele regionale au început săptămâna mai slab, pe măsură ce aversiunea față de risc a reapărut după un final puternic al lunii noiembrie.

Yenul japonez s-a întărit la aproximativ 155,58 pe dolar american după ce guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a semnalat că banca centrală va cântări "avantajele și dezavantajele" unei majorări a dobânzii la următoarea sa ședință de politică, oferind cea mai puternică indicație de până acum a unei schimbări de la politica ultra-relaxată.

Mișcarea yenului a împins Nikkei cu aproape 2% în jos, în timp ce randamentele obligațiunilor guvernamentale japoneze au urcat la maximele din ultimii 17 ani.

Randamentul JGB pe doi ani a crescut la 1,03%, cel mai ridicat nivel din mijlocul anului 2008.

Strategii au remarcat că piețele încă analizează momentul unei posibile mutări BOJ, traderii interpretând comentariile lui Ueda ca un semn că o creștere a ratei în această lună este plauzibilă.

Sentimentul mai larg privind acțiunile a rămas mixt.

Contractele futures SandP 500 și Nasdaq au scăzut cu 0,78%, respectiv 0,9% în orele asiatice.

Totuși, Hang Seng din Hong Kong a câștigat peste 0,35%, indicele MSCI Asia-Pacific excluzând Japonia, scăzând cu 0,18% și menținându-se pe drumul cel mai puternic rezultat anual din 2017.

Nifty 50 al Indiei a crescut cu 0,15% și a atins, de asemenea, un nou maxim istoric în această sesiune, susținut de date solide despre PIB.

Bitcoin scade sub 86.000 de dolari pe măsură ce deleveraging-ul lovește piețele cripto

Piețele criptomonedelor au scăzut brusc, conduse de bitcoin, care și-a prelungit scăderea pentru a scădea sub 86.000 de dolari luni.

Activul s-a tranzacționat aproape de 85.970 de dolari, în scădere de 5,3% în 24 de ore, ștergând o recuperare de cinci zile peste zona de 90.000 de dolari.

Ether, XRP și Solana au scăzut, de asemenea, între 5,5% și 7,6%.

Peste 144 de miliarde de dolari în capitalizare de piață cripto au fost epuizate în patru ore , pe fondul lichidărilor lungi cu efect de levier, ieșirilor de ETF-uri și stresului macro mai larg.

ETF-urile Bitcoin au înregistrat ieșiri de 3,5 miliarde de dolari în noiembrie, în timp ce 180.000 de traderi au fost lichidați într-o zi, totalizând 539 de milioane de dolari, aproape 90% din poziții lungi.

Această scădere marchează cel mai slab noiembrie al bitcoinului din 2018, cu o scădere de 17,49% în această lună.

Volumele de tranzacționare s-au scăzut pe burse centralizate și descentralizate, analiștii menționând o răcire a momentumului și o participare mai scăzută.

Rezistența cheie se situează acum între 87.850 și 89.200 dolari, în timp ce riscul descendent rămâne spre 86.000 dolari și mai jos.

Activitatea de producție din China revine în contracție

Date noi au arătat o tensiune reinită în sectorul industrial din China, deoarece PMI-ul privat RatingDog China General Manufacturing a scăzut la 49,9 în noiembrie — sub pragul de expansiune de 50 și sub așteptările analiștilor.

Valoarea a inversat două luni de creștere și s-a aliniat cu datele oficiale PMI, care au arătat acum o contracție de opt luni consecutive.

Cererea internă mai slabă a compensat comenzile puternice de export, în timp ce producătorii au redus personalul, au redus achizițiile și au redus stocurile.

Analiștii se așteaptă la o redresare ușoară în decembrie, pe măsură ce slăbiciunea investițiilor și declinul proprietăților continuă să afecteze producția industrială.

Indicatorii vânzărilor cu amănuntul, exporturilor și investițiilor în active fixe au consolidat o traiectorie mai lentă în trimestrul patru, stârnind îngrijorări că creșterea ar putea scădea sub 4,5%.