ExxonMobil închide cracker din Singapore și semnalează o criză profundă în sectorul global petrochimic

ExxonMobil urmează să înceteze operațiunile la cel mai vechi dintre cele două vacanțe cu aburi de pe insula Jurong din Singapore începând cu luna martie, potrivit unui raport Reuters de joi. 

Această mișcare se aliniază cu o tendință mai largă din sectorul global petrochimic de a reduce capacitatea ca răspuns la pierderile din industrie.

Reducerea procesului, programată să înceapă în martie și să se încheie până în iunie, este o mișcare care se aliniază cu o tendință mai largă a industriei de reducere a capacității petrochimice la nivel global din cauza pierderilor.

Această centrală mai veche funcționa din 2002.

Provocări sectoriale

Sectorul petrochimic traversează în prezent o perioadă de profundă criză globală, o realitate subliniată de închiderea iminentă a primei facilități de cracker a ExxonMobil, situată într-un important centru asiatic de comerț cu petrol. 

Această mișcare semnificativă a unui jucător major din industrie reflectă provocările profunde cu care se confruntă producătorii de substanțe chimice din întreaga lume, cea mai importantă fiind presiunea severă asupra profitabilității cauzată de supracapacitatea larg răspândită.

Principalul motor al acestei saturații de piață este China, care nu doar că deține titlul de cel mai mare consumator mondial de produse petrochimice—componente esențiale în fabricarea unor bunuri diverse precum materiale plastice, textile, încălțăminte și piese auto—dar și-a extins agresiv și capacitățile de producție internă. 

Acest aflux de oferte chineze a modificat fundamental echilibrul global-cerere, reducând marjele și făcând ca fabricile mai vechi și mai puțin eficiente să fie neviabile financiar.

Decizia de a închide crackerul ExxonMobil servește drept un barometru puternic pentru sănătatea industriei. 

Crackerii sunt unități fundamentale în producția petrochimică, transformând nafta sau etanul în blocuri de bază precum etilena și propilena. 

Închiderea lor semnalează că chiar și companiile mari, integrate, resimt presiunea acută cauzată de declinul prelungit. 

Prețuri deprimate

Companiile se confruntă cu dificultăți în a face față prețurilor scăzute pentru produsele lor finale, care nu pot compensa costurile variabile ale materiilor prime și energiei, ceea ce duce la pierderi operaționale susținute. 

Această perioadă de raționalizare a pieței este de așteptat să continue, pe măsură ce producătorii din întreaga lume sunt nevoiți să-și reevalueze amprenta operațională, să prioritizeze facilități noi, mai competitive din punct de vedere al costurilor, și să demonteze activele învechite pentru a readuce oferta la nivelul cererii.

Închiderea planificată urmează lansării noului motor cu aburi al Exxon la începutul acestui an.

Situată în Huizhou, un oraș din sudul Chinei, această nouă facilitate are o capacitate anuală de producție de etilenă de aproximativ 1,6 milioane de tone.

Exxon a redus treptat volumul contractelor sale pe termen cu clienții singaporezi în ultimii doi ani, potrivit raportului Reuters. 

Investitorii se așteaptă ca cumpărătorii locali să se orienteze probabil spre achiziționarea de etilenă de la cei doi producători rămași din Singapore. 

Exxon operează, de asemenea, un al doilea cracker cu o capacitate de 1,1 milioane de tone pe an (tpy) pe insula Jurong, care a început să funcționeze în 2013. 

Sectorul petrochimic se confruntă, de asemenea, cu o consolidare în Coreea de Sud, un alt important centru asiatic.

Planuri post-închidere

ExxonMobil explorează opțiunea de a cumpăra materii prime pentru a susține operațiunile la unele dintre unitățile sale derivate din poliolefină, după închiderea crackerului.

Totuși, această decizie va depinde de marjele de profit, potrivit unei surse citate în raportul Reuters,

"Dacă nu reușesc să asigure prețuri foarte scăzute la olefine, acest lucru este puțin probabil să fie viabil economic pe termen lung", a declarat Catherine Tan, manager senior ICIS pentru analiza chimică.

Mai mult, Tan anticipează că oprirea va duce la o reducere a importurilor de naftă ale Exxon, deoarece nafta este materia primă principală pentru cracker.

Importurile de naftă ale Exxon pentru primele unsprezece luni ale acestui an au totalizat aproximativ 1,5 milioane de tone metrice (13,4 milioane de barili), semnificativ mai puțin decât cele aproape 2,5 milioane de tone importate pe tot parcursul anului 2024, potrivit datelor de urmărire a navelor de la Kpler.

În ciuda acestei reduceri a importurilor, Exxon a început operațiunile la o nouă unitate de rafinare la rafinăria sa din Singapore cu o capacitate de 592.000 de barili pe zi (bpd) în septembrie.

Totuși, marea companie americană a anunțat și schimbări în operațiunile sale din Singapore, declarând în octombrie că intenționează să reducă cu 10-15% din forța de muncă din Singapore până în 2027. 

Mai mult, Exxon a fost de acord să vândă afacerea sa de retail cu petrol din oraș-stat către Chandra Asri din Indonezia, coproprietar al Aster Chemicals, care operează complexul de rafinărie-petrochimie Bukom.