HashKey țintește până la 215 milioane de dolari la IPO-ul din Hong Kong

HashKey Holdings Ltd., operatorul celei mai mari platforme de criptomonede licențiate din Hong Kong, urmărește să strângă până la 1,67 miliarde HK$ (215 milioane USD) printr-o ofertă publică inițială, marcând un test semnificativ al ambițiilor orașului de a se poziționa ca un hub regional de active digitale.

Potrivit unui document depus marți, compania intenționează să ofere 240,6 milioane de acțiuni la un interval de preț cuprins între HK$5,95 și HK$6,95 fiecare.

La capătul superior al intervalului, HashKey ar avea o evaluare de aproximativ 19 miliarde HK$.

Cărțile de ordine ale investitorilor s-au deschis marți și vor rămâne disponibile până vineri, tranzacționarea acțiunilor fiind programată să înceapă pe 17 decembrie.

Oferta apare într-o perioadă volatilă pentru piața cripto, Bitcoin revenind de la maximul istoric atins în octombrie.

În ciuda acestui context, IPO-ul face parte dintr-o creștere a listărilor din Hong Kong la sfârșitul anului, încasările fiind pe cale să atingă cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani.

Fonduri pentru a susține extinderea, tehnologia și controlul riscurilor

HashKey a fost printre primele platforme de schimb de criptomonede care au obținut o licență în Hong Kong, după ce orașul a introdus în 2022 un regim de reglementare dedicat activelor digitale.

Operațiunile sale acoperă tranzacționarea criptomonedelor, capitalul de risc și administrarea activelor.

Compania intenționează să folosească veniturile din IPO pentru a-și extinde tehnologia și infrastructura, a consolida cadrele de management al riscurilor și a-și extinde forța de muncă pe măsură ce se poziționează pentru creșterea continuă a sectorului.

Investitorii Cornerstone au fost de acord să cumpere acțiuni în valoare de 75 de milioane de dolari, asigurând o alocare în schimbul deținerii acțiunilor pentru cel puțin șase luni.

Grupul include divizia de administrare a activelor UBS Group AG, Fidelity International și Infini Capital.

Includerea principalilor investitori globali subliniază interesul instituțional continuu pentru strategia de active digitale din Hong Kong, în ciuda condițiilor incerte ale pieței.

HashKey este, de asemenea, participant în ecosistemul orașului axat pe criptomonede, axat pe fonduri tranzacționate la bursă.

Co-administrează un astfel de produs împreună cu Bosera Asset Management.

Totuși, ETF-urile crypto din Hong Kong au atras până acum intrări modeste, mai ales în comparație cu cererea mai puternică din Statele Unite.

Rezultatele mixte ale Hong Kong-ului în atragerea firmelor cripto

Hong Kong a aprobat 11 burse cripto în cadrul cadrului său de active digitale, deși lista nu include jucători globali importanți precum Binance sau Coinbase.

Orașul a concurat cu alte jurisdicții asiatice pentru a atrage companii cripto de top, însă progresul a fost inegal.

Reglementatorii și-au exprimat speranța că un regim mai puternic de licențiere va atrage mai multe firme internaționale care caută claritate și cerere instituțională.

Baza de acționari a HashKey include Gaorong Ventures, cunoscută pentru investițiile timpurii în companii chineze de tehnologie precum Meituan și PDD Holdings Inc.

La începutul acestui an, Gaorong a investit 30 de milioane de dolari în HashKey Group la o evaluare pre-money care depășea 1 miliard de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

JPMorgan Chase and Co. și Guotai Junan sunt sponsori comuni pentru această ofertă, care este pregătită să fie un eveniment urmărit îndeaproape de piețele de capital din Hong Kong.

Rezultatul său va ajuta la indicarea dacă apetitul investitorilor pentru afaceri reglementate axate pe criptomonede poate rezista unui ciclu de piață turbulent și va susține ambițiile pe termen lung ale orașului în finanțele digitale.