Contractele futures Dow scad pe măsură ce petrolul se apropie de 100 USD; războiul din Iran alimentează temeri de inflație

Contractele futures pentru indici bursieri din SUA au scăzut joi, pe măsură ce noua creștere a prețurilor petrolului a amplificat temerile privind inflația și a obligat investitorii să revizuiască așteptările privind reducerile de dobândă ale Rezervei Federale.

Scăderea contractelor futures a survenit după relatări despre noi atacuri asupra petroliere în Orientul Mijlociu, care au amplificat teama de perturbări ale aprovizionării și de instabilitate geopolitică prelungită în regiune.

Contractele E-mini Dow au scăzut cu 316 puncte, sau 0.67%, în timp ce E-mini S&P 500 au coborât cu 36.75 puncte, sau 0.54%. E-mini Nasdaq 100 a scăzut de asemenea cu 121.75 puncte, sau 0.49% în primele tranzacții.

Creșterea petrolului zdruncină piețele și amplifică temerile privind inflația

Prețurile petrolului au urcat puternic după relatări că două petroliere au fost incendiate în apele irakiene în urma unor lovituri aparent iraniene.

Atacurile fac parte dintr-un val mai larg de perturbări îndreptate împotriva facilităților de transport și de rafinare a țițeiului din întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

Brent a urcat temporar spre 100 USD pe baril, în timp ce contractele West Texas Intermediate au tranzacționat în creștere cu 5% pe măsură ce piețele au reacționat la riscurile de perturbare a aprovizionării.

Iran a avertizat că prețurile petrolului ar putea crește și mai mult, posibil până la 200 USD pe baril.

Creșterea prețurilor la energie intervine în ciuda eforturilor factorilor de decizie de a stabiliza piețele.

Statele Unite au anunțat că vor elibera 172 million barrels of crude from the Strategic Petroleum Reserve ca parte a unui efort internațional coordonat cu Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

IEA a fost de acord anterior să elibereze 400 million barrels of oil from emergency reserves, marcând cea mai mare eliberare coordonată din istoria sa.

Totuși, piețele rămân sceptice că aceste măsuri pot compensa perturbările aprovizionării legate de conflictul în curs.

Acțiunile companiilor aeriene și din turism sub presiune

Companiile sensibile la prețurile energiei s-au numărat printre cei mai mari perdanti în tranzacțiile premarket.

Acțiunile companiilor aeriene din S&P 500 sunt pe cale să înregistreze cele mai mari pierderi lunare dintr-un an, pe măsură ce costurile mai mari cu combustibilul amenință profitabilitatea.

American Airlines a scăzut cu 1.8% în tranzacțiile premarket, în timp ce Southwest Airlines a coborât cu 2.53%.

Operatorii de croaziere Norwegian Cruise Line au scăzut cu 1.8%, iar Royal Caribbean a înregistrat o scădere de peste 2%.

Companiile energetice, însă, au avansat ușor pe fondul creșterii prețurilor petrolului. Acțiunile Occidental Petroleum au câștigat 1.8%, iar EQT Corporation a urcat 0.6% în tranzacțiile premarket.

Indicatorul de volatilitate al Wall Street a crescut, investitorii pregătindu-se pentru noi turbulențe pe piață.

Indicele de Volatilitate CBOE a urcat la 25.53.

Între timp, contractele futures legate de indicele Russell pentru companii small-cap, sensibile la rate, au scăzut cu peste 1%.

Așteptările privind reducerile de dobândă și riscurile de politică se schimbă

Creșterea prețurilor petrolului complică așteptările că Rezerva Federală ar putea începe în curând să reducă dobânzile.

Goldman Sachs și-a amânat prognoza pentru următoarea reducere a dobânzii Fed în septembrie, de la estimarea anterioară pentru iunie.

Futures pe piața monetară indică acum că traderii se așteaptă la o singură reducere a dobânzii cu un sfert de punct până în decembrie, comparativ cu două reduceri încorporate anterior în prețuri înainte de escaladarea conflictului.

Investitorii urmăresc și o serie de alte evoluții care afectează sentimentul de piață.

Washingtonul a anunțat noi investigații comerciale vizând supraoferta industrială și munca forțată în rândul a 16 mari parteneri comerciali, o mișcare văzută ca o încercare de a reconstrui presiunea tarifară după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o parte cheie a programului tarifar al președintelui Donald Trump.

În același timp, atenția crește asupra industriei creditului privat de 2 trilioane USD după ce au apărut mai multe probleme de credit în ultimele luni.

Morgan Stanley a limitat răscumpărările la unul dintre fondurile sale de credit privat, în timp ce JPMorgan a redus valoarea unor împrumuturi către fonduri de credit privat.

Acțiunile Blackstone au scăzut cu 1.1% în tranzacțiile premarket, în timp ce Blue Owl a înregistrat un declin de aproape 3%.

Nu toate companiile au scăzut. Bumble a urcat 25% după ce operatorul aplicației de întâlniri a raportat venituri în trimestrul al patrulea peste estimările analiștilor.

Mai târziu în cursul zilei, investitorii se vor concentra pe datele săptămânale privind cererile de ajutor de șomaj și pe comentariile vicepreședintelui Rezervei Federale pentru Supraveghere, Michelle Bowman.

Piețele așteaptă de asemenea publicarea vineri a indicelui cheltuielilor pentru consumul personal (PCE), indicatorul preferat al Fed pentru inflație.