Contractele futures Dow cresc ușor pe fondul scumpirii petrolului și a datelor PCE

Contractele futures la indici bursieri din SUA au urcat ușor în tranzacții volatile vineri, pe măsură ce investitorii așteptau date economice cheie privind creșterea și inflația, în timp ce tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu continuau să împingă prețurile petrolului în sus și să umbrească perspectivele pentru piețele globale.

Contractele futures legate de Dow Jones Industrial Average au crescut cu 135 de puncte, sau aproximativ 0,29%, în timp ce futures pentru S&P 500 au avansat cu aproximativ 0,32%. Futures pentru Nasdaq 100 au urcat, de asemenea, cu circa 0,33%.

În ciuda câștigurilor modeste din tranzacțiile futures, principalele indici de pe Wall Street erau pe cale să încheie săptămâna în scădere.

S&P 500 este orientat spre un declin săptămânal de aproximativ 1%, în timp ce Dow Jones Industrial Average se îndreaptă către o scădere mai pronunțată de aproximativ 1,7%. Nasdaq Composite este în scădere cu circa 0,3% de la începutul săptămânii.

Key inflation and growth data in focus

Investitorii așteptau mai multe rapoarte economice urmărite îndeaproape, programate pentru later în cursul zilei, care ar putea oferi perspective noi asupra puterii economiei SUA și a traiectoriei inflației.

Printre datele publicate vineri se află comenzile de bunuri durabile pentru ianuarie și indicele prețurilor PCE (personal consumption expenditures), măsura preferată a inflației de către Federal Reserve.

Astăzi este programată și a doua estimare a produsului intern brut pentru trimestrul al patrulea.

Se așteaptă, de asemenea, rapoarte privind locurile de muncă vacante pentru ianuarie și lectura preliminară a încrederii consumatorilor pentru martie de la University of Michigan.

Consensul Dow Jones estimează că inflația PCE headline va crește cu 0,3% lunar și cu 2,9% anual.

PCE core, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, este proiectat să urce cu 0,4% față de luna precedentă și cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Oil surge and Middle East tensions add pressure

Sentimentul pieței a fost, de asemenea, apăsat de creșterea bruscă a prețurilor petrolului pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețurile țițeiului au rămas în apropierea nivelului de 100 USD pe baril, pe măsură ce ostilitățile au arătat puține semne de calmare, în ciuda asigurărilor administrației Trump că conflictul ar putea fi rezolvat rapid.

Încercările de stabilizare a piețelor, inclusiv eliberări record de petrol de urgență din partea International Energy Agency și o licență SUA pe 30 de zile care permite țărilor să cumpere petrol rusesc blocat la mare, nu au reușit să tempereze semnificativ creșterea prețurilor.

Economieștii avertizează că perturbările ar putea depăși piețele de energie.

Private credit concerns and stock movers

Creșterea prețurilor petrolului și îngrijorările tot mai mari legate de inflație au complicat, de asemenea, așteptările privind politica Federal Reserve.

Traderii anticipează acum doar o singură reducere a dobânzii de 25 de puncte de bază în acest an, conform datelor LSEG, comparativ cu două reduceri estimate înainte ca conflictul să înceapă pe 28 februarie.

Banca centrală este larg așteptată să lase ratele nemodificate la reuniunea sa de săptămâna viitoare.

Între timp, tensiunile din piața creditului privat au atras o atenție sporită din partea investitorilor.

Morgan Stanley a oprit răscumpărările la unul dintre fondurile sale de credit privat în această săptămână, după mișcări similare realizate de BlackRock și Blue Owl în ultimele săptămâni.

JPMorgan a restricționat, de asemenea, împrumuturile către jucătorii din creditul privat, în timp ce Blackstone se confrunta, potrivit relatărilor, cu un val de cereri de răscumpărare.

În știrile corporative, acțiunile Adobe au scăzut cu aproximativ 7% în tranzacțiile premarket după ce CEO-ul de lungă durată Shantanu Narayen a declarat că își va da demisia după ce va fi numit un succesor.

Firma de securitate cibernetică SentinelOne a scăzut cu 3,2% după ce a estimat un profit trimestrial sub așteptări.

Acțiunile din sectorul turismului au scăzut, de asemenea, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul.

Companiile aeriene Alaska Air și American Airlines au scăzut fiecare cu aproximativ 0,2%, în timp ce operatorii de croazieră Carnival și Norwegian Cruise Line au înregistrat un declin de circa 0,8%.

Între timp, Meta Platforms a scăzut cu aproximativ 1% după ce un raport a afirmat că firma a amânat lansarea modelului său de inteligență artificială „Avocado” cel puțin până în mai.