Acțiunile Bloom Energy explodează după un acord pentru AI: poate continua raliul?

Acțiunile Bloom Energy BE și Nebius Group au sărit joi după ce companiile au anunțat un parteneriat pe termen lung destinat să abordeze una dintre cele mai mari provocări pentru extinderea infrastructurii inteligenței artificiale: accesul la energie electrică fiabilă.

Acțiunile Bloom Energy au urcat până la un nou maxim pe 52 de săptămâni, crescând cu peste 12% în sesiune, în timp ce titlurile Nebius Group au avansat cu peste 15%.

Raliul a continuat câștigurile de miercuri, după ce au apărut primele detalii ale acordului.

În cadrul parteneriatului, Bloom Energy va furniza sisteme cu pile de combustie pentru a alimenta centrele de date Nebius prin generare de energie electrică la fața locului.

Acordul ar putea valora până la $2.6 billion pe durata sa.

Nebius, un furnizor de infrastructură cloud pentru AI, a declarat că sistemele Bloom vor accelera implementarea capacității de calcul prin reducerea dependenței de rețelele electrice locale și scurtarea termenelor pentru alimentarea noilor facilități.

Infrastructura AI generează cerere pentru surse alternative de energie

Disponibilitatea energiei electrice a devenit unul dintre cele mai mari blocaje pentru extinderea centrelor de date AI, pe măsură ce companiile concurează să implementeze infrastructură capabilă să susțină sarcini de lucru AI din ce în ce mai exigente.

Acordul prevede ca Bloom Energy să implementeze sisteme cu pile de combustie capabile să furnizeze aproximativ 328 megawați de capacitate instalată, cu aproximativ 250 megawați de capacitate garantată de alimentare.

Implementarea este așteptată să aibă loc în trei faze, fiecare operând în baza unor termene de furnizare de 10 ani.

Sistemele Bloom vor opera „behind-the-meter”, ceea ce înseamnă că facilitățile vor genera energie electrică la fața locului în loc să se bazeze direct pe rețeaua electrică mai largă.

Această înțelegere permite Nebius să evite întârzierile legate de construcția noilor linii de transmisie în rețea, îmbunătățind în același timp fiabilitatea alimentării pentru operațiunile de calcul AI.

„Energia rămâne o constrângere cheie pentru extinderile de infrastructură AI”, a declarat Andrey Korolenko, director de produs și infrastructură la Nebius.

„Am ales Bloom deoarece pilele lor de combustie rezolvă această problemă direct: energie curată cu practic zero poluanți este implementată la fața locului, în termenele de care au nevoie clienții noștri, cu disponibilitatea cerută de sarcinile de lucru AI.”

Nebius a declarat că se așteaptă ca sistemele să înceapă să funcționeze în acest an.

Bloom Energy profită de extinderea impulsionată de AI

Acordul se adaugă unei liste în creștere de parteneriate legate de AI pentru Bloom Energy, ale cărei acțiuni au crescut cu peste 1,400% în ultimul an, pe măsură ce investitorii se concentrează tot mai mult pe furnizorii de infrastructură energetică conectați la creșterea inteligenței artificiale.

Sistemele cu pile de combustie ale Bloom Energy generează energie electrică fără ardere și sunt tot mai mult adoptate de companii în căutare de alternative la rețelele electrice suprasolicitate.

Din 2024, Bloom și-a extins sau a obținut acorduri cu firme de infrastructură cloud axate pe AI și companii energetice, inclusiv CoreWeave, Oracle și American Electric Power.

Perspectivele îmbunătățite ale companiei au întărit, de asemenea, sentimentul investitorilor.

După mai mulți ani de pierderi, analiștii se așteaptă ca Bloom Energy să genereze un profit net de aproximativ $475 million în 2026.

Previziunile Wall Street arată că câștigurile ar putea depăși $1.2 billion în 2027 și ar putea crește în continuare la peste $2.1 billion în 2028.

Nebius își extinde amprenta AI în Europa

Nebius și-a continuat, de asemenea, extinderea poziției pe piața infrastructurii AI.

Compania a obținut recent o investiție de $2 billion de la Nvidia și a anunțat un acord de infrastructură de $27 billion cu Meta la începutul acestui an.

Nebius a dezvăluit recent, de asemenea, planuri de a construi ceea ce a descris drept cel mai mare centru de date AI din Europa, în Finlanda.

Se preconizează că facilitățile va avea o capacitate de 310 megawați și va începe să deservească clienți până în 2027.

Parteneriatul cu Bloom vine pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra dezvoltatorilor europeni de infrastructură AI din cauza constrângerilor energetice, a creșterii prețurilor la electricitate și a întârzierilor în conectarea noilor proiecte la rețelele electrice.

Nebius a declarat că acordul cu Bloom ar putea, în final, să se extindă la nivel global pe măsură ce cererea pentru infrastructură de calcul AI continuă să accelereze.