KOSPI scade pe fondul unui nou șoc din Iran și al creșterii prețului petrolului

Acțiunile asiatice au scăzut joi, anulând un avans inițial, pe măsură ce datele mai fierbinți privind inflația din SUA și o nouă escaladare a conflictului cu Iranul i-au determinat pe investitori să adopte poziții defensive și au împins prețurile petrolului în sus.

Sentimentul pe piețele regionale s-a înrăutățit după ce Wall Street a suferit o vânzare masivă peste noapte, iar traderii au reevaluat perspectivele pentru ratele dobânzilor și creșterea câștigurilor.

Indicele MSCI al acțiunilor din regiunea Asia-Pacific, excluzând Japonia, a scăzut cu 1%, în timp ce indicele de referință din Taiwan a coborât cu 1,5% și Nikkei 225 din Japonia a scăzut într-un ritm similar.

Contractele futures pe acțiunile americane s-au stabilizat după pierderi anterioare, contractele e-mini S&P 500 fiind în urcare cu 0,2%, însă tonul general a rămas precaut pe măsură ce investitorii au evaluat riscul unui conflict extins în Orientul Mijlociu și al unei inflații mai persistente.

Petrolul crește pe măsură ce tensiunile din Iran se adâncesc

Presiunea recentă a apărut după ce armata SUA a declarat că a lansat un nou val de lovituri asupra mai multor ținte din Iran.

Acțiunea a urmat avertismentului președintelui Donald Trump că vor urma noi atacuri dacă nu se va ajunge la un acord de pace.

Iranul a răspuns anunțând închiderea Strâmtorii Hormuz, o rută-cheie pentru transporturile globale de petrol.

Brent s-a apreciat cu 3%, până la $95.45 pe baril în tranzacțiile asiatice, sporind îngrijorările că o creștere prelungită a prețurilor energiei ar putea complica perspectiva inflației pentru economiile mari.

Raliul petrolului a venit după ce Brent a încheiat miercuri cu 1,8% mai sus, la $93.10, când comentariile lui Trump reînnoiseră deja îngrijorările privind perturbările în aprovizionare.

Contextul inflaționist nu a oferit, de asemenea, prea mult confort piețelor.

Datele publicate în SUA au arătat că prețurile de consum s-au accelerat luna trecută în cel mai rapid ritm din aprilie 2023, deși cifrele au fost, în linii mari, conforme cu așteptările.

S&P 500 a scăzut cu 1,6% miercuri, în timp ce Nasdaq Composite a pierdut 2%.

Raliul tehnologic se confruntă cu un test de evaluare

Vânzările masive au lovit unii dintre câștigătorii recenți cei mai importanți ai regiunii, în special piețele legate de tehnologie și inteligență artificială.

Strategii au declarat că acțiunile asiatice care au înregistrat creșteri puternice în ultimele două luni păreau din ce în ce mai vulnerabile, pe măsură ce investitorii s-au întrebat dacă așteptările privind câștigurile nu au luat-o înaintea realității.

Analiștii au spus că evaluările întinse și ipotezele agresive de creștere au lăsat Coreea, Taiwanul și sectorul tehnologic asiatic expuse unei răsturnări.

KOSPI din Coreea de Sud a oscilat între câștiguri și pierderi în timp ce investitorii căutau un nivel de suport după cinci scăderi în șase ședințe. Indicele era ultima dată în scădere cu 1,2%, după ce anterior coborâse cu până la 4,4%.

Acțiunile legate de AI au găsit oarecare suport, dar sectorul mai larg a rămas sub presiune după ce Oracle a scăzut cu 8,9% în tranzacțiile extinse din SUA.

Compania a prognozat cheltuieli de capital pentru anul fiscal 2027 peste estimările Wall Street-ului și a declarat că intenționează să strângă aproape $40 billion prin finanțare prin datorie și capitaluri proprii, intensificând atenția investitorilor asupra costului construirii infrastructurii AI.

Dolarul stabil înaintea deciziei BCE

Contractele futures europene indicau o slăbiciune suplimentară la deschidere. Contractele pan-regionale au scăzut cu 0,8%, contractele DAX futures germane au pierdut 0,6% și futures-urile FTSE au alunecat cu 0,9%.

În valute, euro a urcat ușor, cu 0,1%, la $1.1546 înainte de decizia de politică monetară a Băncii Centrale Europene.

Piețele se așteaptă pe scară largă ca BCE să majoreze ratele dobânzilor, menținând atenția ferm asupra băncilor centrale pe măsură ce presiunile inflaționiste persistă.

Indicele dolarului a rămas stabil la 100.03, menținându-se în intervalul său îngust din ultima săptămână. Cererea pentru active de refugiu a susținut moneda americană pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran s-au intensificat.

Traderii pe piețele de rate au înclinat, de asemenea, ușor către prospectul unei noi majorări a ratelor de către Federal Reserve.

Contractele futures pe fondurile Federale (Fed funds futures) indicau o probabilitate de 51,6% pentru o creștere a ratei la reuniunea Fed din 28 octombrie, comparativ cu așteptările din ziua precedentă care înclinau ușor spre nicio mișcare până în decembrie.

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a urcat cu 1 punct de bază, la 4.5483%.

În altă parte, bitcoin a câștigat 0,4% până la $62,013.58, iar ether a urcat cu 0,3% până la $1,634.13, stabilizându-se după o vânzare mai amplă în active speculative.

Aurul a scăzut cu 0,4% până la $4,055.55 pe măsură ce dolarul s-a menținut ferm.