Ce sector ar putea beneficia de valul AI? Nvidia oferă un indiciu

Inteligența artificială a alimentat una dintre cele mai puternice raliuri din sectorul tehnologic din ultimii ani, conduse în mare parte de companiile de semiconductori care alimentează centrele de date și infrastructura AI.

Investitorii caută următorul sector, asemenea acțiunilor din memorie, care să profite de extinderea AI.

Samsung Electronics, SK Hynix, Micron și SanDisk se numără printre beneficiarii foamei centrelor de date pentru cipuri de memorie DRAM și NAND.

Acum, Nvidia semnalează unde consideră că se află următoarea mare oportunitate de creștere: robotică și AI fizică.

Directorul executiv Jensen Huang a descris în repetate rânduri robotica ca fiind următorul motor de creștere pe termen lung al companiei, numindu-i pe roboții umanoizi o „oportunitate economică de mai multe trilioane de dolari”.

Deși robotica rămâne o piață în stadiu incipient, Nvidia se extinde constant dincolo de cipurile AI, construind software-ul, platforma de calcul și instrumentele de dezvoltare care ar putea susține mașinile autonome viitoare.

Strategia sugerează că următoarea fază a bonanza-ului AI se poate extinde mult dincolo de centrele de date, în fabrici, depozite și automatizarea industrială.

Nvidia construiește platforma, nu robotul

În loc să producă roboți umanoizi, Nvidia poziționează tehnologia sa ca stratul de operare care îi alimentează.

Compania a lansat recent Halos for Robotics, un stack de siguranță, în timp ce își extinde în continuare modelele AI Isaac GR00T, platforma de calcul Jetson Thor și software-ul de simulare Omniverse.

La începutul acestei săptămâni, Nvidia a dezvăluit primul său sistem integrat de robotică destinat cercetătorilor.

Pachetul combină robotul humanoid H2 al companiei chineze Unitree, de aproape șase picioare înălțime, cu hardware-ul Jetson Thor al Nvidia, alimentat de arhitectura GPU Blackwell a companiei.

Sistemul încorporează, de asemenea, modelele AI Isaac GR00T ale Nvidia, software-ul de simulare și mâinile mecanice produse de Sharpa din Singapore.

„Astăzi anunțăm Nvidia Isaac Root, un robot humanoid de referință, complet integrat, 25 de grade de libertate la fiecare mână realizată de Sharpa, 31 de grade de libertate pe robot, șase picioare, 150 de livre, exact ca mine,” a spus Huang în timpul unui discurs principal la Taipei în iunie.

„Această platformă rulează noul Thor, și întregul nostru stack software, stack-ul de generare de date, stack-ul de simulare a datelor, runtime-ul, toate integrate într-un robot proiectat pentru a fi folosit de toată lumea,” a adăugat el.

„Am construit aceasta pentru învățământul superior și pentru cercetătorii universitari, pentru că pentru ei construcția este absurd de dificilă.”

Platforma va fi folosită inițial de instituții precum Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 și University of California San Diego.

Furnizorii industriali pot beneficia înaintea umanoizilor

Deși Huang a indicat robotica ca pe o oportunitate majoră pe termen lung, roboții umanoizi contribuie în prezent doar cu o mică parte din afacerile Nvidia.

Compania a generat 215,9 miliarde USD (aprox. 960,3 miliarde RON) în venituri în anul fiscal 2026, iar divizia sa de centre de date a reprezentat 193,7 miliarde USD (aprox. 861,5 miliarde RON).

Automotive și robotică au generat împreună aproximativ 2,3 miliarde USD (aprox. 10,2 miliarde RON), majoritatea provenind din conducere autonomă și automatizare de fabrică, mai degrabă decât din roboți umanoizi.

Aceasta a mutat atenția investitorilor către furnizorii deja prezenți în automatizarea industrială.

Potrivit consultanței McKinsey, actuatoarele reprezintă 40%–60% din costul materialelor unui robot humanoid, în timp ce senzarea reprezintă 10%–20% și calculul contribuie cu aproximativ 10%–15%.

Conform unui raport MarketWatch, aceste calcule au crescut interesul investitorilor față de companiile care furnizează motoare, actuatoare, senzori, sisteme de alimentare și automatizare a fabricilor.

Un exemplu a apărut în mai, când Schaeffler din Germania a convenit să implementeze până la 2.000 de roboți umanoizi de la startup-ul britanic Humanoid în unitățile sale de producție până în 2032.

Acordul l-a făcut, de asemenea, pe Schaeffler furnizorul preferat pentru mai mult de jumătate din cererea de actuatoare a Humanoid până în 2031.

Alte companii de automatizare industrială care integrează tehnologii Nvidia includ Fanuc, ABB, Yaskawa Electric și Kuka, care încorporează Omniverse și platformele Jetson în instrumente pentru automatizarea fabricilor și comisionare virtuală.

Mai multe companii industriale și tehnologice consolidate sunt poziționate de-a lungul lanțului valoric al roboticii.

Teradyne deține Universal Robots și Mobile Industrial Robots, iar divizia sa de robotică a raportat patru trimestre consecutive de creștere a veniturilor.

Compania deservește clienți din fabricarea semiconductorilor, e‑commerce, electronică și centre de date.

Rockwell Automation continuă să beneficieze de cererea în creștere pentru automatizarea industrială, inclusiv pentru roboții mobili autonomi utilizați în industriile auto, alimentară și băuturi, îngrijire la domiciliu și aplicații din centrele de date.

Tesla își urmărește propria strategie pentru roboți umanoizi prin Optimus, în timp ce își extinde investițiile în tehnologii de condus autonom.

CEO Elon Musk a descris anterior robotica ca pe o mare oportunitate de creștere pe termen lung pentru companie, deși implementarea comercială a Optimus rămâne în stadii incipiente.

Concurența se extinde, de asemenea, dincolo de ecosistemul Nvidia.

Qualcomm a introdus procesorul Dragonwing IQ10 destinat roboților umanoizi și colaborează cu dezvoltatori de robotică, inclusiv Figure Technology Solutions și Neura Robotics.

Piața roboticii continuă să se extindă în ciuda provocărilor

Piața mai largă a roboticii industriale crește deja, chiar dacă roboții umanoizi rămân în fazele timpurii de comercializare.

Federația Internațională a Roboticii a raportat 542.000 de instalații de roboți industriali la nivel mondial în 2024, marcând al patrulea an consecutiv cu peste 500.000 de implementări.

China a reprezentat 54% din instalații, în timp ce Coreea de Sud s-a situat pe locul al patrulea ca piață.

Între timp, GlobalData estimează că industria roboticii va crește de la 76 miliarde USD (aprox. 338 miliarde RON) în 2023 la 218 miliarde USD (aprox. 969,6 miliarde RON) până în 2030, reprezentând o rată anuală compusă de creștere de 14%.

Roboții umanoizi, însă, se confruntă în continuare cu obstacole de comercializare.

Implementările rămân în mare parte limitate la medii de depozit, iar preocupările legate de siguranță și confidențialitate încetinesc adoptarea mai largă în locuințe și alte medii.

Riscurile lanțului de aprovizionare rămân, de asemenea.

Actuatoarele cu cuplu mare se bazează puternic pe magneți din pământuri rare, iar China controlează aproximativ 90% din capacitatea globală de procesare a magneților, ceea ce face industria vulnerabilă la restricții la export și perturbări ale aprovizionării.

Pentru investitori, oportunitatea roboticii poate, prin urmare, să se extindă dincolo de alegerea câștigătorului final dintre producătorii de roboți umanoizi.

Companiile care furnizează componente critice — inclusiv actuatoare, senzori, edge computing, sisteme de siguranță și integrare a fabricilor — ar putea beneficia pe măsură ce cheltuielile pentru automatizare se extind, indiferent de ce designuri de roboți ajung în cele din urmă la adoptare largă.

Ultimele inițiative ale Nvidia întăresc această perspectivă.

Deși roboții umanoizi pot fi încă la ani distanță de a deveni o contribuție semnificativă la câștiguri, investițiile continue ale companiei în software de robotică, modele AI și platforme de calcul sugerează că ea vede AI fizică ca unul dintre următoarele fronturi majore, dincolo de actualul boom AI condus de centrele de date.