Vrei să te diversifici față de pariul pe AI? Cumpără aceste 3 acțiuni

Pentru investitorii care doresc să reducă expunerea la pariul pe inteligența artificială (AI) în contextul volatilității induse de boom, direcționarea capitalului către acțiuni neglijate oferă o alternativă strategică convingătoare.

Participanții pe piață adoptă tot mai mult o „postură defensivă” față de o posibilă scădere – pivotând către segmente în care operatori de înaltă calitate cu fundamentale solide au ieșit din preferințe, ceea ce a condus la scăderi nejustificate ale evaluărilor.

UBS a subliniat recent rotirea către sectoare defensive de calitate și de valoare ca metodă solidă de diversificare.

În timp ce indicii infrastructurii AI și ai semiconductorilor înregistrează corecții masive în 2026, alte sectoare oferă refugii atractive, ajustate la risc.

Iată trei acțiuni de top cu fundamentale solide și potențial substanțial de creștere pe măsură ce se apropie sezonul raportărilor.

Eli Lilly (LLY)

Acțiunile Eli Lilly reprezintă un campion al creșterii pe termen lung, ferit de ciclicitatea sectorului tech.

Narațiunea optimistă se ancorează în dominația absolută a companiei pe piața GLP-1 pentru pierdere în greutate și diabet, reprezentând un avantaj competitiv defensiv puternic împotriva șocurilor macroeconomice.

În T1, gigantul farmaceutic a raportat venituri la nivel mondial de 19,8 miliarde USD (aprox. 88,1 miliarde RON), o creștere uluitoare de 56% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Această creștere a fost alimentată în principal de Mounjaro și Zepbound — care au generat, împreună, 12,8 miliarde USD (aprox. 56,9 miliarde RON).

Veniturile din Mounjaro au crescut singure cu 125% față de anul precedent, contribuind la un EPS ajustat non-GAAP pe companie de $8.55 — în creștere cu 156%.

Conducerea a majorat recent estimarea vânzărilor pe întregul an cu 2 miliarde USD (aprox. 8,9 miliarde RON), proiectând până la 85 miliarde USD (aprox. 378,1 miliarde RON).

Această accelerație explozivă și puterea de stabilire a prețurilor fără precedent o transformă într-un activ de top din afara sectorului tech.

McDonald’s (MCD)

McDonald’s reprezintă acțiunea defensivă prin excelență — atrăgând capital instituțional care se rotește către sectoarele tradiționale de valoare.

Motorul principal este abilitatea dovedită de a exercita putere de stabilire a prețurilor și de a menține volumul vânzărilor, indiferent de climatul economic general.

În T1, titanul fast-food a înregistrat cea mai puternică performanță a cifrei de afaceri din ultimele opt trimestre — cu venituri totale de 6,5 miliarde USD (aprox. 29 miliarde RON), o creștere de 9,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Vânzările comparable la nivel mondial au crescut cu 3,8% în toate segmentele de operare, susținute de campanii țintite de valoare care depășesc constant concurenții în câștigarea cotei de piață.

Marjele operaționale s-au extins substanțial până la 45,3%, majorând EPS ajustat la $2.83.

Pentru investitorii care construiesc un scut protectiv pentru portofoliu, MCD oferă fundamentale „rezistente la recesiune” care rezistă fiabil perioadelor de exuberanță ale pieței.

Charles Schwab (SCHW)

În completarea strategiei de diversificare se află Charles Schwab — un nume de referință din sectorul financiar care oferă o acoperire eficientă împotriva expunerii la tech.

Tesiunea optimistă se bazează pe accelerarea veniturilor nete din dobânzi, capacități masive de atragere a activelor și stabilizarea costurilor de finanțare.

Rezultatele financiare pentru începutul anului 2026 arată un momentum operațional considerabil.

Vânzările din T1 au urcat la 6,5 miliarde USD (aprox. 28,8 miliarde RON), reflectând o creștere de 15,7% față de anul precedent.

SCHW reduce dependența de finanțarea bancară suplimentară cu costuri mai mari în timp ce „atrage miliarde” în active nete noi de bază și extinde conturile active de brokeraj.

Cu proiecții care indică o creștere de 16% față de anul precedent a veniturilor nete din dobânzi, Schwab capitalizează eficient pe un mediu de rate în stabilizare.

Un randament al dividendului de 1,25% face acțiunile SCHW și mai atractive în 2026.