Proffs: "vi kan befinna oss i branten av en supercykel i efterfrågan på halvledar"

USA vill inte vara beroende av ett land med höga geopolitiska spänningar som Taiwan för halvledare, säger Goldman Sachs Katie Koch.

Kochs kommentarer om CNBC:s "Squawk Box"

Koch är starkt hausse på halvledare eftersom hon är övertygad om att USA kommer att åta sig att bygga kapacitet i detta utrymme. På CNBC:s "Squawk Box" sa hon:

Inom det här utrymmet är ett särskilt namn som dyker upp för henne en Kalifornien-baserad tillverkare av halvledarutrustning, KLA Corporation (NASDAQ: KLAC), med aktien upp med mer än 50% hittills i år.

Trots tecken på förbättring förväntar sig Koch inte att leveransproblem kommer att lösas helt under 2022, vilket kan påskynda arbetet med att bygga halvledarkapacitet och skicka KLAC upp ytterligare.

Leta efter möjligheter i småbolagsutrymmet

Bortsett från det rekommenderar Koch att leta efter möjligheter i det "förbisedda" småbolagsutrymmet som ligger efter S&P 500 med 10% i år. Tillväxtaktier på Russell 2000 ser särskilt lovande ut för henne.

Småbolagsindexet har fallit med nästan 7,0% sedan i onsdags då investerare drog sig tillbaka på rädslan för inflation och den nya COVID-varianten av oro. Workiva Inc – ett Iowa-baserat SaaS-företag, är ett av hennes toppval inom småbolagsbranschen.