SCHD ETF: förberedelse för stora förändringar på denna blue-chip-fond nästa vecka

SCHD ETF har gjort det bra i år, eftersom den överträffade vanliga fonder som de som följer S&P 500, Nasdaq 100 och Dow Jones-indexen. Den har stigit med 2,8 % i år, medan de tre blue-chip-indexen har sjunkit med över 1 %.

Varför SCHD ETF har slagit blue-chip-index

SCHD ETF har gått bra av två huvudskäl. För det första, som vi skrev nyligen, är den främsta orsaken till att amerikanska aktier har kraschat inte Donald Trumps tullar. Istället är det den allmänna rädslan att AI-bubblan har spruckit och att amerikanska teknikaktier har värderats högt.

Detta förklarar varför många stora teknikföretag har ökat under de senaste månaderna. Detta inkluderar välkända varumärken som NVIDIA, Salesforce, AMD och Apple. Alla bolag i Magnificent 7-gruppen har sjunkit kraftigt i år. Å andra sidan har företag som är mycket sårbara för Donald Trumps tariffer, som Ford och Kroger, gjort det bra.

SCHD är för det mesta opåverkad av utmaningarna inom teknik- och AI-industrin eftersom den bara har en liten exponering i teknikbranschen. Teknikföretagen står för bara 10 % av fonden.

För det andra har SCHD ETF gjort bra ifrån sig eftersom de största företagen i fonden i stort sett är opåverkade av Trumps tariffer. De största namnen i fonden finns inom läkemedelssektorn och är företag som AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb och Pfizer.

Medan Donald Trump har lovat att lägga till tullar på importerade läkemedel, kommer dessa företag inte att påverkas eftersom patienter kommer att fortsätta att fylla på sina recept. De flesta av dessa läkemedel betalas av försäkringsbolag, som kan besluta sig för att höja priserna lite.

De andra stora företagen i SCHD ETF är Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock och Altria. Coca-Cola ses allmänt som ett allvädersföretag som gör det bra under alla marknadsförhållanden.

Chevron kommer inte heller att påverkas eftersom det verkar inom olja och har industri, medan Altrias verksamhet kommer att fortsätta att gå bra.

SCHD ETF rekonstitution framöver

Nästa huvudkatalysator för SCHD ETF kommer att vara Dow Jones Index 100 Index-rekonstruktion. SCHD spårar detta index, som genomgår en rekonstitution varje år.

Denna rekonstitution har redan skett, men den verkliga avrättningen kommer att ske den 31 mars. Som sådan kan SCHD-investerare vara intresserade av de företag som går in i fonden och de som går ut.

En anmärkningsvärd sak som hände förra året är att SCHD-fonden tog bort Broadcom, vilket var ett misstag när aktien steg.

Flera företag i SCHD ETF kommer att tas bort i år. De mest anmärkningsvärda är Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry och DICK's Sporting Goods.

Det som är anmärkningsvärt är att de flesta av dessa företag finns i regionbankerna, en bransch som har kommit under press de senaste åren.

SCHD ETF kommer att se några välkända företag inom olika branscher. Några av de mest anmärkningsvärda nya företagen är Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewellers och Interpafums. Andra företag som kommer att ingå i SCHD-fonden är Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger och Halliburton.

Därför finns det en sannolikhet att SCHD ETF kommer att ha en viss volatilitet efter rekonstitutionen. På lång sikt kommer dock dess resultat sannolikt att fortsätta som det har gjort tidigare.