Kvällssammanfattning: Samsung-återköp ökar medan Bitcoin och oljepriser stiger

På fredagen beskrev Samsung Electronics en potentiell rekordutdelning till aktieägarna då efterfrågan på AI-minnen ökar kassagenereringen.

Bitcoin förlängde sin starkaste veckorally på mer än två år.

Oljepriserna steg efter nya amerikanska hot om sanktioner mot Iran, vilket ökade oro för ytterligare leveransstörningar.

Guld steg också till sin högsta nivå på över tre månader då återköp av statsobligationer pressade dollarn och ökade efterfrågan på ädelmetallen.

Samsung planerar rekordstora aktieägaråterföringar

Samsung Electronics uppgav att aktieägaråterföringar skulle kunna uppgå till 90 trillion won to 110 trillion won, eller ungefär $64.5 billion to $78.9 billion, år 2026.

Den potentiella utbetalningen skulle vara omkring fem gånger Samsungs tidigare årliga rekord och kommer samtidigt som AI-boomen driver stark efterfrågan på minneschips.

Tillkännagivandet följer SK Hynixs beslut att återköpa och annullera aktier för 40 trillion won. 

SK Hynix har också höjt sin policy för aktieägaråterföring till minst 50% av ackumulerat fritt kassaflöde för 2025-2027.

Samsungs nuvarande policy för 2024-2026 föreskriver att 50% av fritt kassaflöde ska återföras, inklusive 9.8 trillion won i ordinarie årliga utdelningar. 

Företaget planerar också att spendera mer än 110 trillion won på anläggningar samt forskning och utveckling i 2026, inklusive investeringar i avancerad halvledningsteknik.

Kim Dong-won, chef för forskning på KB Securities, sade att Samsungs fria kassaflöde stiger snabbt på grund av AI-minnesboomen. 

Han tillade att framtida värderingsökningar i allt högre grad kan bero på hur företaget fördelar sina likvida medel.

Bitcoin fortsätter sin kraftiga veckorally

Bitcoin var på väg mot sin starkaste veckoprestation på mer än två år, upp omkring 22% för veckan och handlades nära $77,169.

Kryptovalutan har dragit nytta av flera katalysatorer, inklusive USA:s finansdepartements beslut att öka återköpen av längre löptidsobligationer. 

Åtgärden pressade först obligationsräntorna nedåt och stödde riskkänsliga tillgångar.

USA:s president Donald Trump uppmanade också kongressen att anta lagstiftning som skulle skapa ett regelverk för kryptovalutor. Förslaget står inför en proceduriell omröstning den 15 september.

Short-covering bidrog till uppgången, med mer än $1.2 billion i korta Bitcoin-positioner som likviderades, enligt Fundstrat.

Vinsterna spreds till kryptorelaterade aktier. Robinhood steg 13%, Coinbase ökade 7.9% och Strategy avancerade 6.2%.

Analytiker sade att Bitcoins rally också stöds av efterfrågan på spot och börshandlade fonder, även om vissa varnade för att kryptovalutan behöver hålla sig över $70,000 för att uppgången ska visa större varaktighet.

Oljepriserna stiger när spänningarna med Iran eskalerar

Brent crude steg 0.76% till $94.49 per fat, medan West Texas Intermediate ökade 0.33% till $87.12.

Båda riktmärkena var på väg mot veckovinster, med Brent upp mer än 6% och WTI mer än 5% under veckan.

Oljepriserna har stöd av oro för leveransstörningar i takt med att spänningarna mellan USA och Iran kvarstår. 

President Donald Trump hotade med ekonomiska sanktioner mot Irans handelspartner, medan Teheran varnade att dess svar på ytterligare amerikanska hot skulle vara allvarligt.

Sjötrafiken genom Hormuzsundet var också fortfarande kraftigt störd. 

Sju råvarufartyg passerade vattenvägen på torsdagen, enligt Kpler-data, ned från föregående dags antal.

Alternativa leveranser från källor inklusive amerikansk skiffer, pipelines och andra producenter har dock hjälpt till att kompensera en del av störningarna.

Guld når högsta nivå på tre månader

Guld steg 2.4% till $4,623.94 per ounce, efter att tidigare ha nått $4,631.99, dess högsta nivå sedan 15 maj.

Metallen var på väg mot en tredje veckovinst i följd, med prisökningar på mer än 5% under veckan.

Guld har gynnats av en svagare amerikansk dollar och förväntningar om att Federal Reserves policyutsikter kan förbli mindre åtstramande. 

Metallen rörde sig också över sitt 200-dagars glidande medelvärde på omkring $4,513, en nivå som tekniska analytiker ser som betydelsefull.

Bart Melek, global chef för råvarustrategi på TD Securities, sade att rörelsen delvis drevs av tekniska faktorer och den svagare dollarn.

Goldman Sachs pekade också på starkare efterfrågan på guld-calloptioner och förnyat intresse för metallen som en hedge mot makroekonomiska och politiska risker.

Silver, platina och palladium steg också på fredagen och var på väg mot veckovinster.