Bain & Company, yapay zeka destekli talebin yeni bir küresel çip kıtlığına yol açabileceği konusunda uyarıyor

Danışmanlık şirketi Bain & Company, yapay zeka (YZ) çipleri ve YZ destekli cihazlara olan talebin artmasının küresel yarı iletken kıtlığını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

COVID-19 salgını sırasında yaşanan ve tedarik zincirlerini aksatan ve tüketici elektroniğine olan talebi artıran son büyük kıtlığın ardından, yarı iletken endüstrisi şimdi yapay zeka teknolojilerinin artan öneminden kaynaklanan yeni bir baskıyla karşı karşıya.

Özellikle akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlarda olmak üzere endüstrilerin giderek daha fazla yapay zekayı benimsemesiyle birlikte yaygın kıtlık riski giderek artıyor.

Yarı iletken tedarik zinciri: Yapay zeka talebi sınırları zorluyor

ChatGPT gibi büyük yapay zeka modellerinin eğitimi için olmazsa olmaz olan grafik işlem birimlerine (GPU) olan talebin artması, potansiyel çip sıkıntısının başlıca nedenlerinden biri.

GPU'ların önde gelen tedarikçilerinden Nvidia, veri merkezlerinde yapay zeka teknolojilerine güç sağlamak için kullanılan çiplerine olan talebin arttığını görüyor.

Ayrıca akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi yapay zeka destekli cihazlar, yarı iletken tedarik zincirinin sınırlarını zorluyor.

Qualcomm ve Samsung gibi şirketler, yapay zeka uygulamalarını yerel olarak çalıştırmak üzere tasarlanan bu cihazlara büyük yatırımlar yapıyor.

Ancak yarı iletken endüstrisi, talebin hızla artmasıyla başa çıkabilecek donanıma sahip olmayabilir.

Bain & Company'nin raporunda, GPU talebinin yapay zeka destekli cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte artmaya devam etmesi halinde, yarı iletken tedarik zincirindeki hassas dengenin bozulabileceği vurgulanıyor.

Raporda, talepte yüzde 20'lik bir artışın bile tedarik zincirinde sıkıntılara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Yarı iletken tedarik zincirinin karmaşıklığı

Yarı iletken endüstrisi, tedarikçiler, üreticiler ve tasarımcılardan oluşan oldukça karmaşık bir küresel ağa dayanmaktadır.

Örneğin, Nvidia kendi GPU'larını tasarlarken, bunlar Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) tarafından üretiliyor ve bu şirket de Hollanda da dahil olmak üzere birçok ülkeden çip üretim araçlarına bağımlı.

Bu karmaşık tedarik zinciri, küçük bir aksamanın bile önemli darboğazlara yol açabileceği anlamına geliyor.

Bain'in raporunda, yeni üretim tesislerinin inşasında yaşanan gecikmelerin veya hammadde sıkıntısının tedarik sıkıntılarını daha da kötüleştirebileceği vurgulanıyor.

Yapay zeka destekli cihazlara olan talebin artması ve bu kırılgan tedarik zinciri, yeni bir yarı iletken kıtlığı riskini artırıyor.

Jeopolitik faktörler yarı iletken manzarasına başka bir karmaşıklık katmanı ekliyor.

Yarı iletkenler ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığından, ABD gibi ülkeler Çin'in gelişmiş çiplere erişimini sınırlamak için ihracat kısıtlamaları uyguladı.

ABD aynı zamanda, yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, kendi yarı iletken üretim kapasitesini artırmak için yoğun yatırımlar yapıyor.

Bain'in raporunda, jeopolitik gerginliklerin tedarik zincirindeki kopukluk ve yeni fabrika inşaatlarındaki gecikmelerle bir araya gelmesinin, tedarik kesintilerinin yaşanma olasılığını artırdığı belirtiliyor.

Özellikle ABD ile Çin arasında süregelen ticaret anlaşmazlıkları, küresel yarı iletken bulunabilirliği açısından önemli bir risk oluşturuyor ve zaten hassas olan durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Yapay zeka destekli cihazlar: temkinli bir pazar

Yapay zeka teknolojisi hızla gelişmeye devam ederken, yapay zeka destekli cihazlara yönelik tüketici pazarı hâlâ temkinli.

Microsoft ve Samsung gibi şirketler, yapay zeka uygulamalarını yerel olarak çalıştırabilen ürünleri piyasaya sürdüler ancak tüketicilerin bu yenilikleri ne kadar çabuk benimseyecekleri henüz belirsizliğini koruyor.

Tüketicilerin benimsemesi yavaş olursa, yarı iletken tedarik zincirindeki baskı bir miktar azalabilir.

Ancak sektördeki mevcut sıkıntı göz önüne alındığında, talepte meydana gelen mütevazı bir artış bile kırılganlıklar yaratabilir.

Yapay zeka kaynaklı bir yarı iletken kıtlığı yaşanırsa, etkisi tüketici elektroniği pazarının çok ötesine uzanabilir.

Yapay zeka uygulamaları ve diğer yeni teknolojiler için yarı iletkenlere büyük ölçüde bağımlı olan sağlık, otomotiv ve telekomünikasyon gibi sektörler de önemli aksaklıklarla karşı karşıya kalabilir.

Kritik bileşenlerin tedarikindeki kesintiler, yapay zekaya dayanan sektörlerde teknolojik yeniliği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

Hükümetler ve şirketler, yarı iletken üretim kapasitelerine yatırım yaparak yaklaşan kıtlığa yanıt veriyorlar; ancak yeni fabrikaların ve tedarik zincirlerinin faaliyete geçmesi zaman alacak.

Bu arada, yarı iletken endüstrisi hem dalgalanan talebe hem de jeopolitik istikrarsızlığa karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.

Yapay zeka dünya çapında endüstrileri dönüştürmeye devam ederken, yarı iletken kıtlığı potansiyeli giderek daha gerçek hale geliyor. İşletmeler, hükümetler ve tüketiciler, yapay zeka teknolojilerinin amansız büyümesinin yol açtığı başka bir tedarik zinciri kesintisi olasılığına karşı hazırlıklı olmalı.