RYLD %12, IWM %1,1 getiri sağlıyor: Hangisi daha iyi Russel 2000 ETF'si?

Küçük sermayeli şirketler, çoğu yüksek faiz oranı ortamında mücadele ettiği için son birkaç yıldır büyük sermayeli akranlarının gerisinde kaldı. Örneğin, S&P 500 endeksi ve Nasdaq 100 son beş yılda %72'nin üzerinde toplam getiri elde ederken, Russell 2000 endeksi bu dönemde %57,8 getiri sağladı.

Bazı analistler, faiz oranları tersine dönerken ve ABD ekonomisi sert bir inişten kaçınırken küçük sermayeli şirketlerin önümüzdeki aylarda iyi performans gösterebileceğine inanıyor. Bu katalizörler, ABD'deki en büyük küçük sermayeli şirketleri takip eden Russell 2000 endeksine daha fazla yatırımcıyı itebilir.

IWM ve RYLD ETF'leri

Küçük sermayeli şirketlere erişim arayan yatırımcıların yatırım yapacakları iki ana varlık vardır. En popüler olanı, 71 milyar doların üzerinde varlığa sahip bir fon olan iShares Russell 2000 ETF'dir.

IWM ETF, tüm sektörlerden 2000 küçük ve orta ölçekli şirketi takip eden pasif bir fondur.

Fona dahil olan şirketlerin büyük çoğunluğu finans sektöründe yer alıyor ve bunları sağlık, sanayi, teknoloji ve tüketici tercih sektörlerindeki şirketler takip ediyor.

Bu fon, bu nedenle, çoğunluğu teknoloji şirketlerinden oluşan Invesco QQQ ve S&P 500 gibi diğer popüler ETF'lerden farklılaşıyor.

IWM ETF'deki en büyük şirketler FTAI Aviation, Vaxcyte, Sprouts Farmers Market, Insmed, Fabrinet ve Fluor Corp.'dur.

FTAI Aviation, uçak motorlarının bakımı, onarımı ve değişiminde lider bir şirkettir. Hisseleri bu yıl, uçmaya olan talebin artmasıyla %200'den fazla arttı.

Aşı sektöründeki bir şirket olan Vaxcyte bu yıl %150'nin üzerinde yükselirken, Sprouts Farmers Market neredeyse %170 arttı. IWM ETF, %0,19 gider oranına sahip ucuz bir fondur.

Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) ise %0,60 gider oranına sahip aktif bir fondur.

Hedefine, varlıklarının en az %80'ini endeksteki şirketleri takip eden Cboe Russell 2000 BuyWrite endeksine yatırarak ulaşıyor.

Web sitesine göre, Global X Russell 2000 ETF'ye 1,46 milyar dolar yatırım yaptı. Ayrıca yaklaşık 15,4 milyon dolar nakit yatırımı yaptı. Diğer yatırımları Inhibix, Novartis ve Cartesian gibi şirketlere.

Fon daha sonra, vade sonuna kadar tutulan Russell 2000 endeksine ait çağrı opsiyonlarını satarak getiri elde ediyor.

Bu nedenle, fonun amacı Russell 2000 endeksi yükseldiğinde fayda sağlamasını sağlamaktır. Daha sonra, aldığı primle aylık getiriler üretmek için çağrı opsiyonlarını kullanır.

Bu nedenle RYLD, IWM'ye kıyasla üstün bir temettü geliri üretir. IWM'nin %1,4'üne kıyasla %12'lik bir temettü getirisine sahiptir.

Daha fazlasını okuyun: RYLD ETF: %12 getiri sağlayan bu Russell 2000 ETF'si satın alınmalı mı?

Toplam getiriye odaklanma

RYLD ETF, IWM ETF'sine kıyasla daha fazla temettü üretir ve bu da onu iyi aylık gelir arayan yatırımcılar için daha ideal hale getirir. Getiri sabit kalırsa, fonda 10.000$ tahsis eden bir yatırımcının yıllık brüt 1.200$ getiri elde edeceği anlamına gelir. Ücretler ve vergiler dahil edildiğinde ise getiri bundan daha küçük olacaktır.

Öte yandan, IWM ETF'sine yapılan aynı yatırım, yıllık 150 dolardan az getiri sağlayacaktır. Ancak, tarihsel veriler, toplam getirileri düşündüğünüzde IWM fonunun RYLD'den daha iyi bir yatırım olduğunu göstermektedir.

Örneğin, IWM ETF bu yıl %13,4 artarken, RYLD fonu %7,7 arttı. Aynı durum son beş yılda da yaşandı, IWM %57 getiri sağlarken IWM %18,6 getiri sağladı.

Bu nedenle, hedefiniz küçük ölçekli şirketlere yatırım yaparak daha fazla getiri elde etmekse, RYLD fonu çok daha iyi bir yatırımdır. Daha da iyisi, tarihsel veriler, yukarıda gösterildiği gibi, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini takip eden ana akım fonların çok daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir.