JEPQ ETF hissesi tüm zamanların en yüksek seviyesinde: İzlenmesi gereken 3 katalizör

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) bu yıl iyi performans gösterdi ve 56,65$'lık rekor seviyeye ulaştı. %13 oranında yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Özellikle, hisse senedi 2022'deki en düşük seviyesinden %80'in üzerinde yükseldi.

JEPQ'nun temettüleri de içeren toplam getirisi bu yıl %23,3 artarken, Invesco QQQ ETF (QQQ) %25 arttı. Bu makale, JEPQ ETF'nin önümüzdeki aylarda neden daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğunun bazı nedenlerini araştırıyor.

JEPQ ETF nasıl çalışır?

JEPQ ETF, yatırımcılara ABD'deki en popüler endekslerden biri olan Nasdaq 100 endeksindeki şirketlere maruz kalma olanağı sağlayan popüler bir varlıktır. Daha sonra bu sahiplerini düzenli aylık ödemelerle ödüllendirir.

JEPQ, fonlarının en az %80'ini NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon ve Meta Platforms gibi şirketlere yatırıyor. Fonun diğer önde gelen şirketleri Broadcom, Tesla ve Netflix.

Daha sonra kalan fonları Nasdaq 100'de çağrı opsiyonları yazmak için kullanır, bu da bir sahibine belirli bir fiyattan bir varlık satın alma hakkı verir, ancak yükümlülüğü vermez. Çağrı opsiyonunu yazarak fon bir prim ödemesi alır.

Daha sonra bu primleri ve temettüleri aylık dağıtımlar şeklinde yapar. Bu, JEPQ ETF'nin yaklaşık %9,36'lık bir temettü getirisine sahip olmasının nedenini açıklar.

Bu nedenle, yapılandırıldığı şekilde, JEPQ ETF parasının çoğunu Nasdaq 100 endeksi yükseldiğinde kazanır. Ancak, grev fiyatı nedeniyle, endeks son birkaç ayda yaptığı gibi keskin bir şekilde yükselirse bu kazançlar sınırlı olabilir.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF için katalizörler

JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF için birkaç potansiyel katalizör var. İlk olarak, devam eden kazanç sezonuyla kanıtlandığı üzere Amerikan şirketleri iyi gidiyor. Netflix, Microsoft ve Google gibi çoğu firma beklenenden daha güçlü sonuçlar yayınladı.

FactSet'e göre, şu ana kadar finansal sonuçlarını yayınlayan tüm şirketlerin karma kazanç büyümesi %5,3'tü. Bu, kazanç büyümesinin beşinci ardışık ayıdır ve bu olumlu bir işarettir.

İkinci olarak, teknoloji hisseleri faiz oranları bu yıl düşmeye devam ettikçe muhtemelen gelişecektir. Fed bu yıl zaten oranları %0,75 oranında düşürdü ve daha fazlasının geleceğine dair ipuçları verdi.

Ayrıca, enflasyon %2,0 hedefine doğru ilerlerken, iş gücü piyasası iyi durumda değil. En son veriler, ekonominin Ekim ayında beklenen 100 binden çok daha düşük olan sadece 12.000 iş eklediğini gösterdi.

Üçüncüsü, Donald Trump zaman içinde hisse senetleri için iyi oldu. Çoğu hisse senedi 2016'daki seçiminden sonra yükseldi ve ivme COVID-19 salgınından sonra sona erdi. Bu, onun düzenlemeden arındırma ve vergi kesintilerine odaklanması nedeniyle oldu.

Ancak Trump'ın daha fazla gümrük vergisi getirme sözü vermesi riski var; bu da kimseye faydası olmayacak uzun bir ticaret savaşına yol açabilir.

JEPQ ETF hisse senedi analizi

Günlük grafik, JEPQ ETF hissesinin son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. En son, 11 Haziran'daki en yüksek seviyesi olan 54,12$'daki önemli direnç seviyesini geçti. Hisse, bu seviyenin üzerine çıkarak, oluşan çift tepe modelini geçersiz kıldı.

JEPQ ayrıca 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik Osilatör ve Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) yukarıyı işaret etti.

Bu nedenle, JEPQ ETF hissesi, boğaların bir sonraki önemli direnç seviyesi olan 65 doları hedeflemesiyle muhtemelen yükselmeye devam edecektir. 45 dolardaki desteğin altına düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.