Duolingo hisse senedi fiyatı 2024'te yükseldi: Hala uygun fiyatlı mı?

Duolingo hisse senedi fiyatı, Udemy ve Coursera gibi diğer edtech şirketleri geri çekilirken 2024'te muhteşem bir performans gösterdi. Yıl boyunca güçlü mali sonuçlar yayınladıktan sonra %43'ün üzerinde sıçradı. Bu yükseliş onu 365 dolarlık rekor bir seviyeye ve piyasa değerini 15 milyar doların üzerine çıkardı.

Duolingo'nun işi yüksek talep görüyor

Duolingo, dünya çapında milyonlarca kişiye dil öğrenme çözümleri sunan önde gelen bir Amerikan şirketidir. Bu, yeni diller öğrenme ihtiyacının artmaya devam etmesiyle birlikte büyük bir toplam hedeflenebilir pazara sahip büyük bir endüstridir.

Sektörde Babbel, Rosetta Stone, iTalki, Mondly, Busuu ve Memrise gibi önemli oyuncuların yer aldığı oldukça rekabetçi bir pazar.

Duolingo'nun işi, çözümlerine olan talep arttıkça son birkaç yılda büyüdü. Sonuç olarak, yıllık geliri 2019'da 70,8 milyon doların üzerindeyken geçen mali yılda 531 milyon doların üzerine çıktı.

Duolingo'nun günlük aktif kullanıcıları artmaya devam etti ve bu yılın üçüncü çeyreğinde 37,2 milyonun üzerine çıkarak geçen yılın aynı döneminde 24,2 milyona ulaştı. Aylık aktif kullanıcılar 113,1 milyona yükselirken, ücretli üyeler 5,8 milyondan 8,6 milyona çıktı.

En son sonuçlar, Duolingo'nun gelirinin Q3'23'te 137,6 milyon dolardan Q3'24'te 192,6 milyon dolara yükseldiğini gösterdi, bu da %40 yıllık büyüme oranını temsil ediyor. Net geliri 2,8 milyon dolardan 23 milyon dolara sıçradı, bu da şirketin en üst ve en alt satırını büyüttüğünün bir işareti.

Şirket, yapay zekaya yaptığı yatırımlar sayesinde işinin iyi gitmeye devam etmesini bekliyor. Bu amaçla, en pahalı katmanında yer alan ve insanların yeni bir genç karakter olan Lily aracılığıyla konuşma becerilerini pratik etmelerine olanak tanıyan Video Call özelliğini başlattı.

Analistler Duolingo'nun büyümesine iyimser bakıyor

Analistler, Duolingo'nun işinin önümüzdeki birkaç yıl içinde iyi gitmeye devam edeceği konusunda iyimser. 19 Wall Street profesyonelinin ortalama tahmini, gelirinin bu yıl %40 artacağı ve 743 milyon dolara ulaşacağı yönünde. Daha sonra neredeyse %30 artarak 961 milyon dolara ulaşacak.

Duolingo, rehberliğinde oldukça muhafazakar olma eğilimindedir, bu da işinin muhtemelen beklenenden daha iyi performans göstereceği anlamına gelir. Bu nedenle, analistlerin beklediğinden daha erken 2025'te 1 milyar dolar sınırını geçmesi muhtemeldir.

Duolingo'nun işinin ileride güçlü karlar üretmesi bekleniyor. Hisse başına ortalama kazanç (EPS) tahmini, bu yıl 4,42 dolar, ardından gelecek mali yılda 5,75 dolar kazanacağı yönünde.

Şirketin gelecekte daha karlı olma şansı var çünkü oldukça varlık-hafif bir iş. Brüt marjı %73, sektör medyanı olan %37'den daha yüksek. Büyüme sürecinin erken dönemlerinde olmasına rağmen şirketin net geliri ve serbest nakit akışı marjları sırasıyla %12,6 ve %25'e yükseldi.

40 Kuralı yaklaşımını kullanarak, Duolingo oldukça düşük değerlidir. Gelir büyümesi %40'ın üzerindedir ve net kar marjı %12'dir, bu da toplamı %52'ye getirir.

Duolingo hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, DUOL hisse senedi fiyatının Kasım ayında yaklaşık 380 dolarda zirve yaptığını ve ardından mevcut 325 dolara geri çekildiğini gösteriyor. 6 Mayıs'taki en yüksek seviyesi olan 251 dolarlık önemli destek seviyesinin üzerinde kaldı.

Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Ayrıca, popüler bir devam işareti olan boğa flama grafik deseni oluşturdu. Bu nedenle, 250$'ın yeniden test edilmesi mümkün olsa da, uzun vadeli trend boğa. Bu DUOL tahmini, 2025'te 500$'a sıçrayabilir.